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项乾消息:3月2日,湖北平安电工披露招股书,公司拟在深交所主板上市,首次公开发行股票数量不超过4638万股,拟募集资金8.08亿元,本次IPO,公司保荐机构为中信证券、发行人律师是北京德恒律师事务所、审计机构为天健会计师事务所。
湖北平安电工科技股份公司成立于2015年3月,公司位于湖北咸宁市通城县。公司专业从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售,致力于为全球客户提供专业的高温绝缘材料产品及技术服务,是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一。
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公司产品广泛应用于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能系统、风电光伏和轨道交通等行业,且因其具有耐温、绝缘、耐酸碱等稳定的物理化学特性,应用领域尚在进一步拓展和延伸中。
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公司拟募集资金8.08亿元投入项目为:1.46亿元建设武汉生产基地项目;4.31亿元建设通城生产基地项目;8174.03万元投入新材料研发中心;1.50亿元补充营运资金。
2019年-2021年及2022年1-6月,平安电工的营业收入分别为6.68亿元、6.7亿元、8.77亿元和4.02亿元;归母净利润分别为1.01亿元、6842万元、1.22亿元和5256万元。其中,主营业务毛利率分别为42.72%、34.69%、32.30%和27.79%,总体呈下降趋势。
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报告期内,公司外销收入分别为12,665.53万元、10,389.36万元、13,716.84万元和9,755.27万元,占营业收入的比例分别为18.96%、15.51%、15.65%和24.24%。公司产品出口国家和地区主要分布在亚洲、欧洲和北美等地区。
平安电工共拥有7家子公司,其中6家为重要子公司,即平安材料、平安实业、云水云母、晟特新材、同力玻纤和平安香港,1家子公司为平安马来。
股东方面,公司控股股东是湖北众晖实业有限公司,直接持有公司53.19%股份;实际控制人为潘协保、潘渡江、陈珊珊、潘美芳、李鲸波和潘云芳。上述实际控制人的关联关系为:潘协保与潘渡江系父子关系,潘协保与潘美芳、潘云芳系父女关系,潘渡江与陈珊珊系夫妻关系,李鲸波系潘协保女儿潘艳芳配偶。
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上述六位实际控制人已经签订了《一致行动协议》,分别直接持有平安电工7.88%、6.44%、5.55%、4.89%、4.83%和3.76%的股份,直接持股比例合计为33.35%,并通过众晖实业、裕昇咨询间接控制平安电工58.19%的股份;通过一致行动人李新辉(潘协保外甥)直接持有发行人1.78%的股份。综上所述,公司实际控制人及其一致行动人合计控制平安电工93.32%的股份。
如果按本次发行新股4,638.00万股计算,发行后公司实际控制人将直接和间接控制平安电工69.99%的股份,仍为公司实际控制人。
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目前,潘协保担任平安电工董事长、子公司平安材料执行董事兼总经理;其子潘渡江担任平安电工副董事长兼总经理;其女婿李鲸波担任平安电工副总经理、子公司平安实业总经理;其女潘云芳担任平安电工任采购总监;其外甥李新辉担任平安电工董事兼副总经理。
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