江苏
文/杨国英
美国总统的更迭，是一件大事。
深处全球撕裂和阶层割裂的当下，美国总统的更迭，从所谓的开明主义迈向所谓的保守主度（注意，我这里的“所谓”二字），这对全球局势、这对中美关系是一件大事。
现在，在特朗普再次上任的临界点，针对TikTok的封禁，已经有暂缓的风声，结合核心CPI环比的小幅回落（但非核心CPI环比还是上升了），这一切既充满了政客的烟务弹，继而又充满了预期的不确认性。
对不确认性，没有办法，我们只能通过逻辑推演进行预期可能性的确认。
比如，针对TikTok的封禁，个人认为，卡在特朗普上台之前的本周日，拜登政府大概率是会封禁的、小概率是暂缓封禁的——基于此，昨天入手的一支小红书概念股和港股通跨境股，个人还是选择了按兵不动，对外媒的有些事还是存疑一半为好，不过，即便胜率一半，从赔率的角度看还是相当划算的。同时即便预判失误，基于相关标的的安全边际，这在中期牛市的背景下，整体也还是没有问题的。
下周一（11月20日），是特朗普再次就任美国总统的日子。
在特朗普正式就任之前，当下全球超级敏感的区域可谓给足了面子，比如以色列前天就与哈马斯达成加沙停火协议，再比如这两天白宫频传延缓封禁TikTok的声音——对这些事，到底应该如此看，个人认为，事实应该超短期确认、其他周期（包括短期、中短期、甚至中期）应该不确认。
尤其是针对当下的全球战争，比如针对以色列与哈马斯的停火协议，超短期或许可以，但是时间稍微延缓一些，个人认为这是相当不靠谱的，以色列有借此彻底控制加沙的诉求（但现在的停火协议明确了吗），再说当下的俄乌协议，即便特朗普有意斡旋，但是说到底谁让步呢？到底是乌克兰让步、还是俄罗斯让步呢？
所以说，下周是一个超级关键的时刻。
下周，不仅是特朗普再次上任的一周，也是中国春节倒数的一周，同时还是全球系列政经风云超级变幻的一周——有些事在特朗普正式上任之前，很可能舆论解释是向右，但在特朗普正式上任之后，有可能舆论解释调转向左（或偏中），有些事在特朗普正式上任之前，很可能舆论解释是向左，但在特朗普正式上任之后，事实很可能调转向右（或偏中）。
所以，下周，个人认为，围绕特朗普再次上任，全球金融很有可能先抑一下、先抑一两个交易日或一两个周、然后再扬，针对全球地缘局势的反射性，则很有可能先抑一两个月、然后再扬。
对这些，成熟投资者有必要关注，但又没有必要过度关注。
有必要关注的是，下周美联储传出的预期风向、以及美股的预期走势，有一定可能性是偏保守的，这种概率说实话只占一半左右，但在目前中国股市的估值水位之下，一半的胜率可能性，对应加倍的赔率，个人认为，下周如有回调，必须大胆。
另外，关于特朗普再次上任之后全球地缘局势的缓和预期，个人认为，超短期和短期不讨论，但是，中期大概率会被证伪，毕竟当下全球局势的动荡、尤其是战争，所涉及到的经纬异常复杂，不仅存在种族主义的结构性矛盾，还存在地缘和阶层的结构性矛盾，所以，之于超短期和短期而言，你或许可以减持贵金融，但是之于中期和中长期而言，则应该配置一定比例的贵金属资产。
今天就写这么多。
总之，下周特朗普正式上台，面对这位超级不确定、且擅长搞心理战的美国总统，个人认为，下周如果其所传递出的是正向信号，可以逢高减一小部分（注意仅是一小部分，因为个人认为中期牛市本质上讲是不可逆的），反之，如果其所传递的是负向信号，则可以逢高加一小部分。
今天，就写这么多。
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