广东
昨晚，美国公布了一季度GPD数据，罕见的转负，加上超预期的通胀数据，吓得美股盘中一度重挫。
不过，市场在五分钟以后就开始反应过来，昨晚美股盘中走出深V走势。
截至目前，纳指期货涨1.6%。
昨晚美国的GDP数据其实是严重失真的，川总宣布增加关睡后，企业担忧供应链成本上升，在政测落地前大规模提前进口商品囤货。
这导致第一季度进口激增163亿美元 ，净出口对GDP的拖累高达4.83个百分点 ，如果剔除进口激增因素的影响，一季度老美的GDP数并不差。
另外，老美的消费数据还是很坚挺的，同比增长1.8%高于预期的1.2%。
昨晚盘后，微软和meta公布了最新一季度的业绩，随后这两家盘后大涨，截至目前微软今晚盘前涨幅9%+，meta盘前涨幅6%。
简单说一下微软的业绩，营收（+13%）和净利润（18%）均实现双位数增长。
分项来看，
Azure云（云计算）：收入同比增33%，其中16个百分点由AI需求拉动，超半数财富500强使用Azure OpenAI服务 。
AI商业化：GitHub Copilot用户突破1500万，Microsoft 365 Copilot渗透率带动企业订阅增长 （简单来说就是收费项目越来越多了）。
预计全年资本开支800亿美元，继续聚焦AI数据中心建设，资本开支增速放缓但依然梭哈AI。
Meta呢，一季度营收423.1亿美元（+16%），净利润166.4亿美元（+35%）。
meta的收入几乎都来自广告，占比98%，AI驱动CPM（广告千次展示成本）连续五季度上涨 ，简单来说就是AI也开始为META贡献利润了。
前几天，谷歌也公布了业绩，同样依旧稳如老狗。
这三家公司目前来看并未受到关睡的影响，因为他们的收入都来自服务而非实体商品。
老美自己也很清楚，他们常年享受服务顺差，看了下数据2024年美国服务顺便2900亿美金。
其中，云计算（亚马逊AWS、微软Azure）和流媒体（Netflix、Spotify）出口在去年增长18%，贡献顺差增量的60% 。
所以，现在毛衣占大锤只敢针对商品。进而，这几家公司成为了这场毛衣占短暂的幸存者。
当然，在谷歌上投广告的大部分也是为了卖货，如果毛衣占太过分这几家也得吃瘪。
最后说个我们自己的，一季度上市公司已经公布完业绩，消费，航空，石化全线下滑，赌民也深深感受到了水温冰冷，而GDP数据还是那么牛，真是牛逼。
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