广东
这次外资又赌对了？
五一假期，在没有什么特别的消息的情况下，海外中概和港股涨得可欢了。
节后第一天，也就是昨天，同样是高开，但没有低走，而到了今天，高开了却迎来了熟悉的味道。
今晚的中概，白天的港股是整个市场最弱的一方。
这几个现象放在一起看，无非是有一部分人提前拿到了消息。
同样的戏码，是2024年12月10日的那根高开低走的大阴线。
当时也是没有什么特别消息，海外先偷偷涨，然后国内放消息，接着就是卖给家人们。
记得当时，神秘买家提前买入三倍做多富时中国ETF看多期权，消息出来后立马兑现。
国内拿消息，海外偷偷搞，而且还抓不着……
当然，这种短时间的戏码并不能改变市场的趋势，1210恒科那根阴线最后也是被收复了。
今天早上公布的消息，整体上还是高于预期的。
从客观上看，之所以选择这个时候降息降准，最大的因素应该是rmb最近走强了，央妈有了更多的操作空间。
过去的逻辑是，我们这边降息降准，资金就越往外跑，因为老美那边利率更高，美元还会升值，跑过去躺着赚利息还可以赚汇差，怎么也比在境内强。
现在，海外的逻辑变了，即便美债利率坚挺，美元还是走弱，资金不再为那点利息而滞留美国本土。
资金留在美元市场，更大的可能是赚到的那点利息还不够汇率贬值带来的损失。
川毛发起的毛衣占，最大的目的是实现逆差减少，现阶段最快的手段就是税遍全球，同时让美元走弱。
美元走弱，别国的商品进入美国市场的竞争力就被削弱了。
拜等时代，选择强美元，放弃顺差，川毛时代选择群美元争取顺差，这个现在是明牌了。
国际上的资金看到这个以后，都不约而同选择跑路，预计后面还会继续流出，除非川总不大毛衣占了，但这几乎不可能。
有了这层背景，其实我个人并不看空cn资产，特别是非A股的CN资产。
为什么说非A股呢，资金即便从美国流出，很可能终止于香港而很难进入内地，进来了可能出不出去了，特别是对私人企业来说，懂得都懂。
不过，A股中短期也不会那么难看，最起码不会像2014年之前那么不争气，一来有GJD守着而且力度空前，二来资金继续流出到海外的趋势已经没那么强烈了，毕竟无利可图。
在基本面没有好转之前，3300-3400就是卖出好时机，3000以下就是官军严阵把手的区域，后面操作按照这个区间去做今年应该不会太差。
操作上，今天牢记祖训，冲高回落后早盘就清掉了短线仓位。
群里也同步说了，接下来再慢慢找机会，还是重点关注机器人，Ai之类的题材热点。
今晚就这些。
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