江苏
文/杨国英
最后，简单说一下市场。
今天市场中幅下跌，不仅中国股市，昨天大涨的亚太股市，今天也几乎全部中幅下跌——今天的下跌之因，与昨天的大涨之因，其实是一样的。
昨天美国国际贸易法院叫停对等关税，与美国贸易关联度较高的亚太股市（当然中国是重点），几乎全部大涨。
今天叫停对等关税就被否决了，当地时间5月29日，美国联邦巡回上诉法院批准特朗普政府的请求，暂时搁置美国国际贸易法院此前做出的禁止执行特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》对多国加征关税措施的行政令的裁决。
对于美国法院叫停对等关税，我昨天文章其实已经给出不确定的预期，并且还给了出明确预判，“之于特朗普的另类人格特质、以及当下共和党对美国两院的控制力，接下来一两个月，特朗普成功反击美国国际贸易法院应该是大概率的”。
只是不曾想到，特朗普的成功反击，不需要一两个月，只需要一天，美国联邦巡回上诉法院就否决了美国国际贸易法院。
其实对这些事，我昨天就讲过了，没有必要过度解读，美国法院体系叫停或肯定对等关税，这虽然对超短期股市走势有影响，但是，本质上并不影响中期中国股市的大盘走势——中期中国股市的大盘走势，核心逻辑仅有一个，那就是史无前例的货币力量。
不影响中期中国股市的大盘走势，但是，中美贸易战的相关信息和间隙性演变，对中国股市阶段性的内部结构分化，还是很明显的——中美贸易战的相关信息向好，则有利于高科技行业，中美贸易战的相关信息偏差，则有利于传统行业，尤其是具备预期业绩兑现的传统行业。
对于中美贸易战的预期信息到底是向好为主、还是偏差为主，中长期我看得比较明白，肯定是偏差。
中期我看得也比较明白，整体相对向上。
但是，对于短期或中短期，我目前整体还是模糊的，说实话，这是一种没有办法的模糊，因为最近一个多月我的身体还处于调养阶段，不方便做太多过于精细的短期逻辑推演，也正因为此，我的实盘操作，近期主要做一些医药、AI+和传统行业的随机切换，当然整体还是保持较高仓位的。
现在，我的身体调养得差不多了，通过减肥、运动和作息规律，血压已经降下来10个分值了，所以，接下来的6月，大家应该能够看到我更多有价值的先验预判，包括大盘、行业和局部机会。
讲到6月，机会点，个人认为至少有两个覆盖其中，一个是传统又传统的行业，这个传统又传统的行业，过去几年整体市值已经腰斩到脚踝，这个传统又传统的行业，6月份应该会迎来一次脉冲式的爆发，这个传统又传统的行业，今天上午私享会已经分享了一篇，明天上午私享会会再分享一篇。
6月的另一个机会点，个人认为很可能是AI+，这是这两年中国经济转型升级的重中之重，AI+今年1-3月中旬有过一轮爆发，最近两个月有所回调，事关AI+TOC的姑且不论，但是其中涉及TOG和TOB的，今明两年能够锁定相对不错的业绩，这个应该还是可以预期的。
今天就写这么多吧。
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