广东
自从沪指突破3500之后，关于牛市的讨论就越来越理激烈。
当然，过往也是如此。
如果按照过去十几年的经验，指数如果站上3500点，那么在这个位置上买入并持有一年，获胜的概率只有2%不到，因为长期以来市场就是围绕3000正负500点上下波动的。
但是呢，赚钱的机会往往来自于市场的非理性波动，林园在十几年前也说过这话，泡沫才是利润的来源。
所以，未来能不能赚钱，完全取决于能不能搞起来一波泡沫。
924行情，目的在于扭转过于悲观的预期，而如果这次大盘能够突破过去十年的震荡区间，那么就能够给市场带来泡沫的预期。
如果非要问我现在是不是牛市的话，现在肯定不是，只不过，现在相信牛市的人越来越多，人心思涨，大概就是这个意思。
现在身边的朋友，还有群里的赌友，还有后台的私信，都在试图问我牛市来了没有，虽然没有问得很直接，但我也知道大家想问什么，上面对于市场的解释，应该大概可以回答大家的疑问。
牛市是否来，指数能否突破，其实也是有征兆的，比如券商板块持续拉升，军工板块也会提前突破，还有一些有产业趋势的板块里面的权重股历史新高，现在这几个现象还不太明显。
券商，现在走势还是比较纠结的，反倒是港股的券商涨得很猛，资金之所以选择港股，怕是担心被A股的机构砸盘吧，去年以来市场都是这个路数，选择港股曲线救国。
军工，前段时间军工凭借以伊和悦兵火了一把，但是现在到了中报披露关口，军工这次也走得比较保守。
另一个是产业趋势，现在称得上产业趋势的估计只有稀土、黄金这种小品种，自从周四北方稀土公布半年报预告以后，稀土板块现在应该是确定性最高的了。下一步看看行业里的容量龙头能不能创出个新高，如果可以的话那么大牛就很有希望了。
现在历史新高的是银行，这是一个很难评的板块啊，银行走高是资金比烂的结果，在一个比烂的环境里谈牛市，真的很难评。但可以营造一个氛围，也是不错的。
另外一个主题就是反内卷。
反内卷，现在大家关注最高的是光伏，多晶硅，不过我自己并不看好这个。光伏现在的格局是之前不同的地方扶持起来的行业，然后各自基本上是民企，想比煤炭的供给侧，光伏有效反内卷的难度真很难，心怀鬼胎。后面不知道会不会相互远洋捕捞……
反内卷这块，我个人比较看好国企央企垄断的行业，比如水泥钢铁煤炭之类的。
现在，钢铁还是盈利的，煤炭也还可以，唯独水泥（除了海螺能少数）亏的一塌糊涂……而且是在一顿行业整合以后出现的亏损，理论上具备垄断能力的水泥厂商可以自己坐地涨价。
所以，后面中国建材，天山股份这种的预期差反而大一些。
最后讲一下券商。
券商过去三年每次感觉它行了，然后不行了，背后的原因还是股东减持。
现在券商行业比较特殊，这几年一直在供给侧改，供给侧改的不仅是业务本身，还有背后的股东，前两年鉴管要求非金融主业的国企以及民企有序退出券商等金融机构，俗称“退金令”。
所以，每次券商有点行情，大股东就出来减持卖给大家，真的是……无fuck说。
不过，到了今年减持的节奏有所放缓，AI帮我统计了一下——
2023年——
2024年——
2025年——
如果，我说如果哈，后面券商如果又跑出来一堆减持的，那直接可以洗洗睡了，赶紧跑路。
所以说，这次要看股东们是否沉得住气。
今晚就这些。
先说个事，我这号隔三差五就被关进去学习，所以弄了个小号，大家可以关注起来，以防哪天找不到我了。
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