山东
周末消息汇总
1、雅鲁藏布江水电工程开工 1.2万亿投资
周末新央企中国雅江集团正式成立，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，机量是三峡大坝的三倍，核心就是之前一直有传闻的墨脱水电站，这么大的工程利好几个方向，民爆方向（高争民爆和保利联合），设计施工，水泥（西藏天路），基建设备，主要是新疆本地公司
这个看明天资金态度吧，市场分歧比较大，有的认为墨脱前期涨幅不小，有人认为催化超预期，预计强的是一字板，不强的意义也不是很大
2、宇树科技已开启上市辅导
这个是周末机器人的利好，另外优必选科技中标9051.15万订单，创下全球人形机器人最大中标金额纪录
机器人消息催化不断，下周还是重点要看一下这个方向
3、国家对战略矿产走私出口“零容忍、出重拳”
7月19日，国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、公安部、国家安全部、海关总署、国家邮政局、最高人民法院、最高人民检察院等单位，在广西南宁召开打击战略矿产走私出口专项行动推进会，总结通报前期进展成效，全面分析当前打私形势，对专项行动进行再部署再推进
这个主要是稀土方向，上周北方稀土半年报业绩大增，又加上稀土涨价，刺激稀土板块大涨，但是要注意一下节奏
4、突发重大利好！全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO
这个主要是贝达药业，贝达药业通过股权参股与独家商业化合作，与禾元生物形成深度绑定，成为其技术突破与资本化进程的核心受益者，但是对于创新药利好也是比较持续
5、工信部：钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台
这个是反内卷的方向，另外中央第四指导组围绕综合整治新能源汽车行业非理性竞争问题开展专题调研座谈
之前反内卷都是行业协会，这一次是政府部门直接下场了，周末监管总局约谈了三大外卖平台，反内卷的规格看来非常高，这个方向比较多，光伏，汽车，锂矿，水泥钢铁等
6、特朗普在白宫正式签署《天才法案》
标志着美国稳定币监管立法进入实施阶段，一个属于稳定币的时代已经到来
7、奥特曼：即将发布GPT-5
除此之外还有两个消息催化
Kimi K2超越DeepSeek，登顶全球开源模型冠军
余承东透露华为Pura80系列将在8月上线“AI超级智能体”
这个是人工智能AI智能体，国产算力方向
8、周末还有一个事情讨论的比较多，就是最近一些大中小V陆续说接到税务电话，海外港美股账户让补税，也就是炒港股、美股的盈利的要交20%得所得税
这个事对于大A来说应该是利好，国内A股目前还没有所得税，只要交印花税就可以了
指数继续震荡上行，成交额保持在1.5万亿之上，依然是向上的趋势，最近成交量总体还是保持在1.5万亿之上，从上证周线来看，近4周成交量比之前总体还是放大的，只要有量，就还是机会大于风险
但是情绪上依然弱于指数，最近大票趋势比短线小票好做一些，所以如果题材有持续利好，可以关注一些核心中军来做趋势，注意不追高
周末发酵的消息来看，墨脱水电站肯定是最大的了，其次就是机器人，另外就是稀土，算力等科技股，周一早盘估计不太好参与，重点还是看看西藏天路，高争民爆，中国电建，中国能建这些的反馈再说
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