山东
盘后消息
1、《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》公开征求意见
条例提出要把人形机器人产业纳入全市政策支持，集中解决核心技术难题
机器人的利好，机器人这个这个月有很多大会召开，利好不断
但是现在机器人硬件基本没什么问题，主要是机器人的“大脑”，就是人工智能大模型，但是机器人走的是趋势，所以不要盲目追高，可以选择调整低吸
2、中汽协：7月新能源汽车出口22.5万辆 同比增长1.2倍
汽车内卷比较严重，产能过剩，主要的利润增长点来自出口
3、中央结算公司：简化境外央行类机构开户材料 即日起不再要求境外央行类机构提供协议签署承诺书
这个简化有利于外资进入A股
4、外交部回应是否收到最终关税延期通知
上一次说的延期三个月美方并没有答复，理论上美是有可能重新公布关税的，这个还需要磋商，没有达成共识，会是存在小利空的可能，这个月有一些大事件，包括两普会晤，莫迪参加天津的上合峰会，所以总体上关税应该会有一个好的结果，但是也不排除中间有幺蛾子出现
5、英伟达与AMD同意向美政府上缴15%的收入
外媒：英伟达和AMD将把自己在中国15%的收入交给美国政府，换取特朗普政府颁发的出口许可证
这个对于算力产业链构成利好，电源设备、CPO、PCB、液冷服务器等，但还是不盲目追高，注意操作节奏
指数放量创出新高，距离前高3674点还差18个点，突破或是时间问题，盘中证券轮动了一次，国盛金控盘中涨停，这个重要的点位要突破，估计还是要大金融发力
全天成交1.8万亿，创业板反弹更强，这段时间20CM的弹性好一点，但是这个位置在前高下方，注意突破之后可能会有获利盘的抛压，注意盘中变化，做好应对就好
情绪上，修复，高位的长城军工打开中军股的空间，20CM广生堂和东芯股份是代表，趋势抱团依然是当天最强的赚钱效应所在
方向看军工，AI液冷，电源，CPO，PCB，机器人，半导体，创新药等，这几个方向重点看抱团个股，强于板块
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