广东
前些天，跟一朋友聊天，他说明明生意越来越难做，经济数据也不见起色，但是A股却涨出了经济上行的感觉。
这个说法让我想起来了15年牛市时期广为流传的一个段子——
农闲时节，村口赌档人满为患。
然后我想了想，现在的环境，要比15年的时候还要差，但大A这轮行情不一定比那时候差。
因为现在A股可能是各路资本唯一的，可获取超额收益的手段：
1.这几年规则越来越完善，那些本来被允许的手段、看起来合法的收入，随着口子越收越小，都不被允许了。
2.实体投资基本上很难再创辉煌，特别是小地方在失去了地产这一引擎之后，各行各业基本上没有什么出路，大部分都是勉强维持收支，养活现有的团队，老板们也不能、更不敢解散团队，否则……懂得都懂。更别说加大投入扩大生产了。偶尔遇到了一些突如其来的需求（比如出海），凭着国内成熟的供应链，现有产能也可以满足。
3.资金外流的路子基本上被堵死，无论是合法的还是灰色的，亦或是披着合法外衣的套利交易都被堵上了漏洞，前几天还看到盈透也终止了内地客户的开户，这基本上是最后一个口子被堵上了。
那么，现阶段能够承载大量资金，且合法的投资途径只有A股一条。大家可能会想到一些野路子，但那种只适合小啰啰。
以上说的这些，就是名副其实的“资产荒”或者高端一点，叫“资本荒”。
周五晚间，阿里巴巴股价暴涨13%，夕日牛逼的阿里又回来了。
阿里的股价暴涨，并不是因为最新的财报，而是财报会议上高管的的发言。
总结一下，有两条——
一是阿里意外成了外卖大战的赢家；这轮外卖战下来，美团的境遇是葱山顶走向山腰而阿里从山脚下走向山顶。
怎么说呢，阿里之前旗下饿了么被打得满地找牙，这次东子入局后，阿里凭借原有的基本盘一把梭哈，意外获得了两亿用户，更有意思的是这波外卖用户还提高了阿里电商的活跃度。
而美团面对的是两个对手的进攻，无论怎么整份额必然下降，资本市场更不会买单。
外卖格局变了，阿里意外占了一个便宜。
二是AI叙事进一步强化，得到了华尔街的认可。
阿里云计算增长26%，超过了之前20%的预期，资本开支也大幅增加至387亿，有人担心钱钱没了，但阿里账上还有5000亿现金储备……
另外，有媒体在传阿里自研人工智能芯片，目前正在测试，也打开了外界的想象空间。
同时，A股这边芯片利好也不断发酵，中芯国际停牌收购子公司资产，另外的几家芯片龙头也在加速跑马圈地，A股现在这么热，此时不圈，更待何时？
另外，周末有个消息——
美国取消了英特尔、三星、SK海力士在华分公司的最终用户授权。也就是说，他们不可以用美国的技术在中国生产芯片，这又给国产替代炒作烧了一把油。
明天存储芯片应该有一波动作，佰维存储、江波龙这些或许可以分到一杯羹。
最后一个，券商中报披露完毕，合计实现营业收入2518.66亿元，同比增长30.8%；合计归母净利润1040.17亿元，同比增长65.08%。
应该是除了芯片之外，增长最高的板块了，但是最近一直按兵不动。
券商不起来，主要原因是大家预期过于一致，等过段时间埋伏券商的好可爱忍不住去追芯片、稀土、创新药，大概率就会补涨回来。
今晚就这些。
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