广东
今天阿里的云栖大会上，ceo吴泳铭进一步透露了阿里在AI方面的野心——将在3800亿的基础上增加投资，加码押注AI。
这也印证了前些天的坊间阿里将在未来5年投资万亿梭哈AI的传闻。
结果呢，今天阿里港股暴涨9%，相比去年低点涨幅接近200%，阿里还是那个阿里，当时是人人看不上的牛夫人，现在成了内外资眼中的小甜甜。
去年这个时候，阿里面临的问题一堆，电商份额被拼夕夕侵袭，AI技术远跟不上GPT，马云也不知道在哪里逍遥……
当时股票估值只有七八倍市盈率，股息率包含回购的话比国内的很多红利资产高出一截。
现在，阿里股价已经不便宜，但大家都很看好，连华尔街的木头姐都要参与进来，外资也看好阿里了，不知道已故的查理芒格在那边有何感想。。。。
阿里梭哈AI，美股七姐妹也梭哈AI，都在试图通过重金砸出一条未来十几二十年一劳永逸的赛道。
但是，这个赛道能不能砸出来大家谁我不知道，所以资本一边梭哈人工智能，另一边梭哈黄金资产。
如果人工智能成了，黄金见顶回落，AI股迎来兑现，如果不成，AI一地鸡毛，但是黄金会变得无比值钱。
左手AI，右手黄金，是这个阶段的“杠铃策略”。
对了，资金金、银都涨得贼凶，同为贵金属的铜还是没啥动静，不过今晚已经开始冒泡了。
A股可以看看江铜、西部矿业等，美股可以看看南方铜业。。。。
A股这边也是同样的泛式，前几天村里开会没有出新的刺激措施，顺周期这几天越走越弱，只有科技继续上涨，抱团报得更紧了，加上光刻机的传闻，半导体延伸到了设备领域。
半导体设备ETF盘中都涨过了10厘米。
村里通过传言增加信心让大家勒紧裤腰带科技公司突围做足保障。
A村的神圣之处就在于这里。
还是要相信AI。
不过，老登也不用太纠结，村里反内卷出实质性政测了。
“严禁新增产能”。
只有型政干预才会说出严禁二字，这不就是供给侧么？
有意思的是，这个消息发出来的时候，港股那边还没收市，但是动静并不大，这个可能需要A股赌民来充分解读了，明天看看建材板块有什么表现。
好了，今晚就这些。
操作上继续关注化工板块，建材行业都出手干预了，化工应该也会很快。
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