AI时代，有两家公司注定能存活下来——谷歌与英伟达

谷歌聚焦AI的“心智”层面，英伟达则专注AI的“实体”层面。

作者：ALAnany2025年11月2日

图片由Sora生成

如今人人都在使用AI，这一点已毋庸置疑。

事实上，有些人对AI聊天机器人产生了过度依赖——没有它们就无法做决策、无法进行研究、甚至无法独立思考。

你或许会嘲笑这类人，但你很可能也是ChatGPT的用户，与他们并无本质区别。试想一下，要是一整天断网会怎样？不妨试试看，之后再来告诉我结果。

在我看来，人们使用像GPT这样的工具的方式——我们正在朝着目标迈进，而且并非遥不可及。普通忠实用户都坚信一点：ChatGPT确实好用，还能快速提供知识，没理由不用它。

但问题在于，事情不会止步于此。我们正为AI赋予“实体形态”。再过几年，你会发现：

“不用自己做饭”会变得理所当然；

“不用自己打扫房间”会变得理所当然；

“不用自己洗衣服”会变得理所当然。

这些事看似“合情合理”，但不代表它们是“对的”。

有些人说人工智能是有害的，也有人说人工智能是必要的。

而最根本的真相是：AI的应用就像一个黑洞，我们无从知晓它的另一端是什么。不过，我们可以看看当下的现状——有两家公司正从这场AI浪潮中获益，它们分别为AI的“实体形态”和“心智能力”提供核心支撑。

新一代公司崛起

未来会涌现出全新概念的初创公司与企业。微软、苹果这类公司目前仍占据庞大的市场份额，不会轻易衰落，要让它们退出舞台还需要数年时间。但我们正在逐步摆脱他们的核心产品。

以微软的操作系统为例：未来世界会采用基于全新AI架构的新系统，它与我们现在想象的模样截然不同。

再看苹果的iPhone：很难想象一个没有iPhone的世界，但对于GPT这类工具而言，打造一款完全由AI驱动、基于AI构建的设备，并非不可能。

• 微软及其操作系统——未来世界将使用一款基于全新AI架构的全新操作系统。它将与我们现在想象的截然不同。
• 苹果的iPhone——很难想象一个没有iPhone的世界。但对于像GPT这样的工具来说，打造一款完全由AI驱动和构建的设备并非遥不可及。

英伟达——AI“实体”的核心

AI芯片市场？如今已是英伟达的天下，其他厂商不过是在生存而已。英伟达早早抓住了机遇，如今只要“不搞砸”，就能稳居领先。

关键在于，众多企业的系统早已搭建在英伟达芯片之上：

• 更换芯片需要花钱；
• 更换芯片需要时间；
• 更换芯片的过程堪称“噩梦”。

这就像当年大家都选择了Windows系统一样。诚然，苹果的Mac系统也存在，但更换系统值得吗？麻烦远大于收益。或许未来会有竞争对手推出更优秀的芯片，也许吧。

英伟达已经占据了主导地位，更换成本过高是其核心壁垒。这也是它能拥有5万亿美元估值、实现季度持续增长的原因，更是它不会被淘汰的关键。

谷歌——AI领域的领军者

曾经，外界都在讨论“GPT比谷歌搜索更优秀”

但如今局势已然逆转。Gemini（谷歌的AI模型）与谷歌搜索正在持续发展。尽管ChatGPT的技术可能略胜一筹，但优势并不足以让用户“弃谷歌选GPT”。更关键的是，Claude等其他AI工具也在不断抢占市场份额——也就是说，ChatGPT不仅在败给谷歌，还在败给其他所有竞争对手。

搜索引擎数据显示，谷歌的使用率已开始小幅回升。但“小幅回升”背后，意味着数十亿美元的广告收入。

这或许要归功于谷歌推出的“AI模式”——说实话，它不仅解决了“用ChatGPT还是谷歌搜索”的两难问题，还强行将整个SEO（搜索引擎优化）市场，转变为了GEO（生成式引擎优化）市场，无论外界是否愿意接受。

这就像我们40年来一直在同一条道路上行驶，如今有人正在建造全新的“高速公路”——不同的车道、不同的出口。

这是一套完全崭新的基础设施。谁掌握了这些“高速公路”，就能决定所有人的前进方向。而谷歌建造这些“公路”的速度比任何人都快，如今已遥遥领先。

我们正在见证一场变革：有些公司正在胜出，而另一些公司则已“落幕”——无论它们是否意识到，属于它们的时代已经结束。至于AI？我们仍无法确定它是在拯救我们，还是在摧毁我们。未来充满不确定性，但向来如此。

本文编译自substack，原文作者AL Anany

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