中美博弈造船业

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本文成于10月17日。

【正文】

本文聚焦中国制裁韩华海洋事件。

一、事件：中国制裁韩华海洋在美5家子公司

2025年10月14日，中国商务部发布《关于对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司采取反制措施的决定》（商务部令2025年第6号），明确自2025年10月14日起将韩华海洋株式会社5家美国相关子公司Hanwha Shipping LLC、Hanwha Philly Shipyard Inc.、Hanwha Ocean USA International LLC、Hanwha Shipping Holdings LLC和HS USA Holdings Corp.列入反制清单，禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

此举与2025年10月10日中国交通运输部发布的收取特别港务费举措一致，前者是对协助美国的第三方进行回击，后者则是直接对美国进行制裁。

二、原因：韩华海洋与美国均把中国视为在全球造船业领域中的对手和威胁

（一）商务部的决定告诉我们此次制裁韩华海洋在美五家子公司的原因是其协助、支持美国政府相关调查活动，危害我国主权、安全、发展利益。至于韩华海洋在美5家子公司如何协助美国，我们不得而知，但可以从两个事件中进行窥探。

1、2025年4月9日，特朗普发布的行政命令《Restoring America’s Maritime Dominance》明确提出“帮助‘总部位于盟国的造船企业’在美国进行资本投资，从而提升美国的造船能力…通过设立‘海事繁荣区’激励并推动美国国内及盟国资本投资于美国海事产业与滨水社区的机会”，其用意是希望日本、韩国等除中国以外的造船业强国帮助美国振兴其造船业。

为此，韩华海洋作为韩国三大造船巨头之一，积极呼应美国号召，于2024年12月以1亿美元收购美国费城船厂（美国最大商业造船厂）、于2025年5月退出中国合资企业（中韩造船项目）、于2025年8月宣布追加50亿美元投资兴建新船坞以支持美国海军和商用船订单，韩国政府亦承诺注入高达1500亿美元来支持美国造船业复兴（包括技术转移和联合生产），这显然是在协助美国遏制中国造船业。

2、2025年10月8日，在10月14日收取特别港务费之前，韩华海洋在其官网刊发一篇由美国哈德逊研究所研究员的文章（即“Restoring America’s maritime power”），表明韩华海洋希望帮助美国重振其造船业，并借此希望提升自身在全球造船业中的地位。这主要是因为，该文章提出特朗普政府重振美国造船业的“三步走”战略：

（1）利用美国作为全球最大进口国的优势，遏制中国在海事领域持续扩张的势头（包括对停靠在美国港口的中国船舶实施处罚以及让韩国、日本及其他盟国建造的船舶在国际市场上更具吸引力）。

（2）发展并实现美国商业航运及造船能力的现化化（包括将参与国际贸易的美国旗籍船队规模扩大两倍、先进船舶必须由美国造船厂建造等）。

（3）深化与盟国的合作（特别提出“乐见韩华在费城造船石的扩建计划”和“韩国在造船领域的专业技术，也有助于恢复美国的海上力量”等）。

（二）显然，韩华海洋选择和美国站在一起以及中国选择制裁韩华海洋的原因很清晰：

1、韩华海洋对近年来中国造船业在全球市场份额中的提升很不满。

2、韩华海洋乐见中美在造船业中的激烈博弈，并期望从中受益，即韩国把这看成机会。

3、韩华海洋仅靠自身的力量无法对抗中国造船业，希望借助美国的力量削弱中国造船业的竞争力并提升自身在全球市场中的份额。

显然，韩华海洋与美国是相互利用，其把中国视为在造船业领域共同的对手。

三、全球造船业格局：中国、韩国与日本主导

目前全国造船业的市场的规模大致在1700亿美元左右，中国、韩国的市场份额分别超过70%和接近26%、美国不足1%。其中，我国已经形成包括中国船舶集团（在中国市场中处于绝对垄断地位）、扬子江船业集团、新时光船业在内的代表性船企。

（一）美国对中国在造船业的地位有清醒认知

实际上，在《Restoring America’s Maritime Dominance》和《Restoring America’s maritime power》中，已经把全球造船业的格局说得很清楚了。

例如，《Restoring America’s Maritime Dominance》提出“最新数据显示，美国在全球商业船舶建造量中占比不足 1%，而中国的建造量约占全球一半”，《Restoring America’s maritime power》则提出“中国造船厂为中国海军建造的船舶数量，约为美国造船厂为美国海军建造数量的 3 倍……去年，中国获得了全球约 75% 的新船订单，而韩国和日本合计仅占 20%。就在 5 年前，韩国与中国还处于并驾齐驱的状态，各自占比约为 37%”。

（二）2019年以来中国在全球造船业中的市场份额快速攀升

1、在1984年《船舶工业发展纲要》和各类政策强有力的推动下，我国造船业进入快速发展阶段，市场份额从2000年前后的不足10%升至2010年的27.6%，并于2010年首次超过韩国成为全球最大造船国。2015年，“中国制造2025”计划明确提出要培育5家全球领先企业、海洋装备市场份额达到40%、高科技船舶设计设备达50%等目标。

2、近年来中国造船业在全球市场中的份额变化较大，由2018年及以前的和韩国并驾齐驱，自2019年以来开始快速攀升，目前已将韩国、日本远远甩在身后。其中，2019年中国船舶工业公司和中国船舶重工集团合并为中国船舶集团进一步提升了我国造船业的竞争力。

根据中国克拉克森和中国船舶集团提供的数据，2024年，中国在全球造船完工量、新订单量、手持订单量（这也被市场称为造船业的三大指标）上的市场份额分别达到56.88%、75.81%和66.7%，较2020年的43.1%、48.8%和44.7%分别上升13.78个百分点、27.01个百分点和22个百分点。今年上半年，中国大造船完量、新接订单量和手持订单量上的市场份额分别为52.22%、56.12%和67.28%。

3、2021年以来，全球新船订单规模连续破亿，新造船市场的景气度不断抬升，并于2024年创下2008年以来的历史新高。虽然今年前三季度，受欧美关税冲击影响，我国在造船业中的市场份额有所下降（韩国相应上升至26%左右），但依然处于高位，表明中韩在造船业上的博弈非常激烈。

（三）韩国作为美国的同盟亦是全球造船业的垄断者（高技术、高附加值优势明显）

日韩作为美国的同盟，曾在美国的支持下成为全球造船业的垄断者。以韩国为例，其在造船业方面长期位居全球第二，以出口欧美为主，在LNG运输船、超大型原油运输船（VLCC）、液化天然气驱动船、环保型运输船等高技术、高附加值船舶领域优势明显。具体看，

韩国于1962年成立的韩国船舶制造公社正是依赖美国的援助而建，1980年代韩国造船业超过日本、1990年代市场份额达到30%、2010年市场份额超过50%、2024年份额降至17%、今年前三季度份额回升至25.9%，目前已经形成包括HD韩国造船与海洋工程、韩华海洋（原大宇造船）和三星重工在内的三大造船巨头。

四、结语

（一）中国制裁韩华海洋在美子公司表面上是对美国遏制中国造业的回击，实际上也是对韩国协助美国遏制中国的警告。

（二）韩国视中国为其在全球造船业的竞争者，希望借美国之力提升自身在全球造船业中的市场份额，重振其全球造船业第一国的地位。故从这个角度来看，韩国造船业应是在“去中国化”和向美国靠拢方面下定了决心。考虑到，韩国造船业在中国失去的市场份额可以由美国填补，故中国对韩华海洋的制裁可能效果不会太明显，这只是一种手段而已。

（三）美国对中国造船业的遏制打压已是明牌，但美国在全球造船业中的地位已经降至很低的位置，故其需要借助韩国和日本的力量来对抗中国。这种情况下，韩国与美国在造船业中的合作只会不断加强，并使得中韩之间的关系会变得更为不乐观。

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