浙江
十一月的最后一天，房地产行业等待的“月度仪式”意外缺席。
克而瑞、中指研究院和亿翰三大地产机构，首次同时没有对外公开发布百强房企销售榜。没了一个延续十余年的行业惯例，一下子还有点不适应。
不过，十二月的第一天，其中一家机构以表格图片的形式，列举了92家典型房企的销售数据。表格的名称，也没了“榜单”字眼。
百强销售榜的停发，或许带来了一种平静。这意味着，行业不再被数字排名所绑架。地产行业确实需要从“量化崇拜”转向“质化回归”。真正的好企业，从来不需要榜单证明自己。正如真正的好建筑，无需任何标签，时间自会为它说话。
然而，“数字的静默”很难改变房企的基本面。比如，销售困境的真实存在。
路数统计了一下，除个别家外，去年的前30家到了今年，降幅在20%以上的已经过半。对比2024年1-11月全口径销售额与今年数据可见：
去年排名前5的房企，万科领降44%，保利发展降30%，中海降22%；
部分弱资质的央国企和混改房企降幅更为明显，首开降57%，金地降56%，北京城建降49%，大悦城降49%；
未出险的民营房企情况也不乐观，新城降52%，美的降34%，卓越降31%；
出险房企则普遍下滑，碧桂园降35%、融创降25%，旭辉降52%；
单边上涨或下行都不算正常。有涨有降或许才是正常的市场。
尽管百强销售榜曾被质疑数据“注水”，但在近几年行业下行期，机构数据与房企公告的数据已基本接近。即便机构不发榜，上市房企仍会定期公告销售数据。
也许未来的某一天，百强榜单还会回来。
路数看了下今年各家的销售数据，有种回到2015年前后的感觉，也就是这一轮地产大周期的起始时间。
观察今年的销售数据，仿佛回到了2015年前后——那是这一轮地产大周期的起点。
相信有不少人是在那个时代搭上快车，积累了财富。当时的主流信条是：房子是只涨不跌的金融产品。这难免让人思考：
房价真的不会回到2015年吗？
如果答案是不会，或许更多是出于对上一个黄金时代的执念。
顶层设计层面，房地产的定位，正在经历一场深刻的正本清源。从“国民经济支柱产业”的宏大叙事，转向“民生保障与高质量发展”的框架。
对于由政策与预期双重驱动的市场来说，这无异于釜底抽薪。这意味着，支撑高房价狂飙的增长幻觉，已被正式撤换。
走进上海的二手房市场，会发现一个常被忽略的事实：如今不少挂牌的房东，并不是在高点接盘的“最后一棒”，而是持有房产十年甚至更久的人。这些房源即便从高点降价一半，仍有数倍利润空间。交易价格不再仅仅基于当下的购买力，也关乎他们当年的买入成本。
再看供需关系。当供给如海啸般涌来，需求却只是涓涓细流，买卖双方的力量已经逆转。
仅某头部中介平台，上海二手房挂牌量就持续保持在十几万套的高位。即便以上海每月2万套的旺盛成交速度去化，也需要至少半年。
手握低成本房源的卖家，拥有充分的降价空间与动力；天量库存与收缩的需求，让买方市场成为长期现实；顶层逻辑的转变，移除了市场最后的信仰支撑。
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