火山引擎上春晚，AI云竞争谁能胜出

文｜风车车

排版｜小西

年末岁初的AI战场充满了硝烟，对于竞技场中的玩家而言，证明能力成为当下最重要的事情。

最开始是火山引擎宣布将登上春晚，而后Manus宣称将被Meta收购，智谱和Minimax则相继登陆资本市场。1月阿里千问又举办“有问必答”产品发布会，AI“开启办事时代”，千问月活也破亿。此前，腾讯已宣布成立 AI Infra/AI Data / 数据计算平台部，姚顺雨任首席AI科学家。2月初，百度、腾讯、阿里等相继推出春节期间红包活动。

多个机构预计，2025年中国AI相关资本开支规模将达到6000亿—7000亿元，云厂商年度CapEx（资本开支）增速有望接近65%，这意味着，中国互联网重新进入“敢花钱，也知道为什么花钱”的阶段。

但AI的竞争逻辑已经改变，不是谁模型参数大、榜单高，谁就赢。而是谁能把芯片、云、模型和真实应用串成一整套闭环，形成以点带面的格局。

《壹渡Pro》判断，在阿里完成千问APP革新后，接下来AI赛道最大的角逐场一定是马年春晚，火山引擎刚刚抢占春晚C位之后，阿里便宣称要拿下今年中国AI云市场增量的80%，这又给字节发起的这场“云战役”增加了不少竞争的不确定性。

其实，无论是豆包通过流量优势挖掘B端客户，还是阿里通过B端服务能力进入C端市场，大家都是借助各自的优势进行AI全产业链的布局。

AI云的竞争激烈程度，已经丝毫不亚于新能源汽车行业的“你死我活”。

|字节把云推上试炼口|

春晚并非简单的曝光窗口，而是科技大厂核心产品的试验场。早年间，阿里云曾借春晚证明其云服务稳定性，抖音也在2019年、2021年两次以互动平台身份出圈，分别完成“全民认知破圈”和“商业化边界拓展”，也助推其朝国民级应用方向的发展。

但今年的情况格外特殊，C端市场里，豆包日活超过1亿，可字节偏偏把春晚C位留给了声量相对低一些的火山引擎——主打B端服务的云平台，并试图在春晚舞台上与豆包进行联动。

▲ 图注：中央广播电视总台总经理室党委书记任学安（左）与火山引擎副总裁兰杰（右）

不过在一些用户的认知中，火山引擎没有抖音、今日头条、豆包这般具有曝光度，可这些耳熟能详的软件背后，其实都是火山引擎在提供底层的云服务。

比如，飞书里用智能助手整理会议纪要，需要依赖它的计算支持，甚至刷抖音时的高清直播、个性化推荐，都离不开它的场景化云服务调度。据悉，火山引擎自多年前就开始为抖音春晚活动提供过技术支撑，成功保障了2021年春晚的703亿次红包互动，展现了强大的并发承载能力和稳定性，直至当下，火山引擎凭借其领先的大模型和云计算架构，已成为中国公有云大模型市场的领军者。

这些C端体验，成了用户感知火山引擎的主要方式，当用户觉得抖音平台的响应快，本质上是火山引擎云服务实力的体现。

也许，字节要做的就是把这种隐性认知变成显性信任，春晚这样零容错的场景都能扛住，企业客户自然会更愿意相信它能支撑自己的业务。

背后的逻辑不难理解，当前字节在C端护城河已然十分稳固，无论是抖音、豆包还是其他产品，都有稳定的日活规模。而春晚的价值之一，在于借助C端流量的“聚光灯”去强化企业B端产品的认知，就像当年宇树机器人借春晚曝光获得企业信任一样，火山引擎站在除夕舞台上，向企业客户展示的是能扛住百亿人次触达的技术底气。

通常情况下，C端优势不会是企业追求业务增长点的终点，而是撬动B端的支点。把火山引擎推上春晚，字节便在大众认知中多了一个新的身份：不仅仅是流量平台，也是科技基础设施服务商。毕竟，做好C端的流量生意能赚钱，承接B端的硬核需求，才是AI时代站稳脚跟的根本。

|火山引擎驶向更纵深的腹地|

1月29日，字节跳动CEO梁汝波于公司全员大会上，将新一年的核心关键词定为“勇攀高峰”。他清晰指明，现阶段要全力攻克的这一“高峰”，正是“豆包/Dola助手应用”。这也为火山引擎登陆春晚，给出了企业层面的核心诠释。

▲ 图注：字节跳动联合创始人、CEO梁汝波

春晚对云服务商的考验极强，公开资料显示，2025年总台春晚全媒体累计触达168亿人次，同比增长18.31%，其中移动端受众规模3.72亿人，增速高达52.46%。

这意味着火山引擎要应对每秒数十万次的并发请求、TB级的实时数据传输，还要保证零失误，任何技术漏洞在全国观众面前都会被无限放大。

从数据来看，火山引擎具备相应的底气，公开资料显示，截至2025年12月底，豆包大模型日调用量达63万亿Tokens，稳居中国第一，这意味着它的算力调度能力已经过大规模验证。

此前，国际调研机构Omdia 2025年10月报告显示，火山引擎在全球企业级MaaS（模型即服务）市场拿下15%股份额，证明其服务B端场景的成熟。

另外，考虑到火山引擎的云服务能力有依托抖音在短视频、直播领域的多年积累，具备计算、存储、数据库、AI等全链路支撑能力，加之豆包大模型也服务汽车、券商、银行、教育等多个行业的客户，成为数百万企业和开发者的技术支撑，这也给了其登上春晚证明自己的底气。

把视野放大到整个云市场，火山引擎的商业化纵深正在加速。2025年，它将营收目标定在250亿元以上，无限接近百度智能云。

在IDC监测的2025年上半年公有云市场中，MaaS赛道以421.2%的同比增速成为最快增长点。但差距同样明显。Omdia 2025年上半年报告显示，中国AI云整体市场（AI IaaS+PaaS+MaaS）中，阿里云以35.8%的份额超过第二到第四名总和；弗若斯特沙利文同期数据也显示，阿里云以30.2%的市场份额位居第一，火山引擎等仍处于后续梯队。

这意味着，火山引擎的纵深之路，既要靠技术优势巩固基本盘，也要在市场份额上持续突破，对后来者而言，这是挑战，也是必须跨过的门槛。

技术底气是扛住考验的前提，而商业化纵深则是走得远的关键。据外界报道，2025年火山引擎的Maas业务收入在20亿元量级，而其2026年目标收入指标极其激进，2026年MaaS收入直指百亿规模，因此，火山引擎在春晚的表现，既是对前者的验证，也是后者的起点。

|AI云迎来“能力与降本”新竞赛|

几年前的云行业，竞争还停留在谁的服务器更多、租赁价格更低、性能更稳定的阶段。如今，风向变成了AI云新赛道，且大家试图在依靠英伟达之外，更加注重自身的底层能力建设。

这是因为，AI云同传统云最大的不同在于：传统云是“租卡生意”，本质是计算和存储工具，而AI云是智能生产力平台，需要整合IaaS（基础设施）、PaaS（平台软件）、SaaS（应用软件），还要支撑大模型、AI Agent的运行，形成“芯片－云－模型－应用”的闭环。

用行业里的话说，“传统云卖的是设备，AI云卖的是能用的智能与算力。”但假设手里有自研，性能就可以符合预期商业选择，还更能赢得客户认可。于是，发力全栈自研，几乎成为各大巨头的共同选择。

去年初，阿里宣布近三年面向AI投入3800亿元，一边推动通义千问开源，打造“AI时代的安卓”，一边构建超级AI云，今年目标又试图拿下2026年中国AI云市场增量的80%，近期千问从“问答工具”升级为“行动助手”，就是其全栈战略在应用层的落地动作之一。

底层能力侧，1月29日上午，平头哥官网悄然上线一款名为“真武810E”的高端AI芯片。这是通义实验室、阿里云和平头哥组成的阿里巴巴AI黄金三角“通云哥”首次浮出水面。

百度的动作同样不小。

1月1日，昆仑芯正式向港交所提交主板独立上市申请，试图谋求更大的发展；另有外界报道，今年开年的一次分享中，李彦宏又强调了百度“芯（昆仑芯）—云（智能云）—模（文心大模型）—体（智能体）”全栈布局的优势。明确表示“拥有优秀全栈能力的公司，会在未来的AI竞争中处在一个非常有利的位置。”

至于华为云，则凭借ICT和硬件积累，多年来在工业、政务等领域深耕，走出了差异化路径。而火山引擎试图不断打开新的业务边界，获得更多的商业订单。

外界报道，字节预计2026年资本支出达1600亿元，将为火山引擎的底层能力建设提供长期的资源支撑。这一方面是豆包大模型作为系统级能力的深度植入，另一方面是字节跳动在自研芯片产品或组建相关研发团队，力求在算力中心与DPU芯片研发上取得进展。

上述动作皆表明，字节同样不想在全栈自研上落伍。

但往深处看，业内玩家的全栈自研还有另外一层意义:在于降本增效。即如何让客户以更低成本，实现更高效能。

IDC数据显示，37%已部署生成式AI的企业中，超60%反馈实时交互延迟超预期，还有更多企业陷入“部署即亏损”的困境。说白了，现在的AI云服务，对很多中小企业来说还是奢侈品。

解决这个问题，才是AI云走向规模化的关键。

阿里云试图通过生态建设推动AI普惠化，并降低算力成本，数千亿投入中就包括算力层面，假以时日会对其他云厂商带来不少压力。作为火山引擎的“武器”，基于MoE（混合专家模型），豆包的推理成本更低，同时字节的团队去年还提出了全新的稀疏模型架构UltraMem，该架构有效解决了推理时高额的访存问题，推理速度较MoE架构提升2~6倍，推理成本最高可降低83%。

研发团队在推理等底仓层架构上的优势，让豆包拥有了在业内竞争的成本优势，例如，此前Pro-32k 版本的推理输入价格仅为 0.0008 元/千 tokens，比行业均价低了99.3%。这种价格可以更有利于吸引客户。

到了去年12月18日Force原动力大会上，火山引擎进一步创新模型定价模式，推出“AI节省计划”，这是业内首个大模型节省计划，覆盖火山引擎上所有的按量后付大模型产品，包括豆包大模型家族、各类三方开源模型。

所以，通过自研可以降低对外部采购的依赖，也能根据公司自身资源进行匹配，类似此前百度通过最短路径转化为AI种子用户，以更低的边际成本，完成市场教育和AI技术的客户普及。

这意味着，AI云的竞赛在于谁能先打通普惠之路的价值较量。这个逻辑就像当年电力从工厂走向家庭，改变了整个社会的生产生活。即便是最激进押注Token的火山引擎，其核心收入来源依然是IaaS（GPU算力租赁）。单纯卖Token可能还不够，云厂商最终还是要靠面向更广泛的企业客户提供基础设施和全栈服务来获得收入。

AI云要做的，就是把智能从大厂的实验室，推向千万家企业的车间、办公室。谁能先做到这一点，谁就能真正定义下一个时代的云行业。

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