“生于云，长于云”，阿里云重新定义AI时代的高质量增长

©️新博弈

文丨祝卿安

要总结过去一年AI云市场的发展，可以这么说：AI不只是风口，更是引擎。

国际市场研究机构Omdia的最新数据显示，2025年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%。随着企业加快AI部署，AI日益成为核心云基础设施服务新增需求的主要驱动力，它就像一台庞大的引擎，牵引着计算、存储、网络这三大底层IT基础设施资源消耗量持续增长，为云厂商带来了确定性的新增市场空间。

Omdia统计的数据中，位居第一的是阿里云，市场份额连续三个季度增长，从一季度的33%提升至36%，领先优势进一步扩大。

阿里巴巴财报的数据也是同样的趋势，截至2025年三季度，阿里云AI相关收入已连续九个季度实现三位数同比增长。

AI正为阿里云开辟第二大增长曲线。作为AI云市场的先发玩家，“三连涨”并非“先发”二字可以笼统概括。

在“AI驱动、全栈绑定”的模式下，云市场实现了从传统IT上云到AI生产力上云的范式转变，销售的不再是云资源，而是名为 “AI规模化生产力”的基础设施服务。相比传统的IT上云，AI时代的企业“生于云，长于云”，高迁移成本之下，份额优势是牢不可破的生态护城河。

阿里云的新增长曲线

AI正从实验室走向生产线。从聊天机器人、代码生成到药物研发、科学发现，应用场景全面开花。企业加快AI部署，云服务市场的潜力自然随之释放。

简而言之，AI和电力、网络一样，成为了驱动产业发展的基础性、生产性资源。随着行业对AI产品化路径的探索不断深入，各大企业开始将AI深度集成到核心业务流程中，应用范式也开始快速演进为具备执行能力的AI Agent，这也为头号玩家创造了秀肌肉的新舞台。

过去一年多，从客户结构可以看出，阿里云正与各行业的领军企业深度绑定。欧莱雅中国、海尔、上海机场等各行业头部，都与阿里云达成了战略性合作。

各行各业庞大的AI需求就像强大的引擎，持续驱动着底层三大IT基础设施资源——计算、存储、网络的消耗量增长和技术架构都要随之升级，带来了确定性的新增市场。

计算维度，从CPU主导推向了GPU/专用芯片主导；存储维度，从以容量为中心，转向以高性能、高吞吐、高并发为中心；网络维度，从“互联网接入”到“超大规模互联”，网络决定了AI算力上限。

云服务的收入重心开始向高性能计算实例（如GPU/ASIC服务器租赁）、AI平台服务和向量数据库等高附加值产品迁移。在这一新增长曲线上，阿里正在饱和式投入。2025年初，阿里CEO吴泳铭更是宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。

投入带来了回报，Omdia数据呈现的阿里云市场份额“三连涨”，证明了其AI投资的正循环。这一轮增长周期堪比甚至可能超越移动互联网的需求。对于所有相关厂商而言，现在正是通过技术投资和生态布局，抢占下一个十年制高点的关键时期。

截至2025年9月30日止季度，阿里云收入为398.24亿元，同比增速为34%，这一增速与海外三大云厂商，即微软旗下的Azure、谷歌旗下的Google Cloud、亚马逊旗下的AWS基本一致。

从“IT上云”到“生于云，长于云”

全球市场都在“All in AI”，领跑者的地位是否稳定，不仅是考验市场规模和营收能力。AI云市场的竞争，本质上是全栈AI能力的竞争，壁垒极高，且一旦形成马太效应，护城河就很难被击垮。

传统的IT上云更像是租房，不合适便能轻易更换房东。企业将已有的、标准化的IT工作负载，如网站、数据库、办公系统等迁移到云端，其核心价值在于资源弹性与成本优化，可轻易地在不同云服务商之间比较和迁移。

但如今AI驱动的企业上云是“生于云，长于云”的新合作形态。企业选择合作厂商时需要衡量模型性能、算力规模与弹性、综合使用成本、数据安全合规、工程化工具链等多维度因素，购买的是一整套复杂、持续迭代的生产力系统。二者的关系从过去的租赁变为了深度捆绑，这无疑是一次质变。

AI时代，云服务厂商向企业兜售的是实现智能化转型的确定性，确定的性能、确定的成本优化路径、确定的安全保障和确定的业务价值。企业为此支付的，除了费用，还有高昂的迁移成本。

深度捆绑的基础是全栈AI服务，在这个服务体系中，阿里云已渗入企业AI开发的每一个环节。比如千问大模型已成为全球第一开源模型，开源数量超400个，衍生模型数量突破20万个，成为企业的AI入口；人工智能平台PAI升级为涵盖数据准备、模型训练、推理部署、监控运维的全生命周期管理平台。

千行百业的生态与解决方案千差万别，阿里云正从技术提供商转型为行业生产力重塑的合伙人，将AI能力注入具体业务场景，实现与企业最深层次的绑定。如阿里云与广汽集团的合作不仅提供算力，更是共建“数字人”和智能座舱解决方案，与万豪国际的合作共同开发AI旅行规划助手，深度整合酒店预订、本地服务等核心业务数据与流程。

往回看，我们可以说2025年阿里云连续三个季度的市场份额增长，极具含金量。往前看，未来AI云市场的竞争，将是少数具备全栈能力的巨头之间围绕“AI生产力系统”的完整性、行业渗透深度和全球服务能力展开的终极竞赛。显然，阿里云凭借自身在国内的先发优势、坚定的战略投入和全链路基础设施布局，已经建立了独家竞争壁垒。

新博弈（ID：newgametheory）原创

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