江苏
01
“中东一打仗，油价就暴涨，中国就得慌”。
这是一条被很多人视为“铁律”的认知。
这不这几天伊朗一打起来，日韩的股市暴跌，全球的油气股大涨，连带着大A也跟风把两桶油拉涨停，4000多家公司被击落。
而大王要说的是，这个认识过时了，
不要被思想钢印吓到，
有些人要穿新鞋走老路，随他去吧。
02
来捋捋我们现在的能源情况，
第一，东大对伊朗等的依存度已经大幅降低。
曾经中东的进口量占到东大的60%左右，现在大约是42%，
目前最大的单一来源国是大毛的19%，
中俄、中哈、中缅等跨境油气管道的输油量占比已提升至38%。
还记得前段时间加拿大总理访华吗？分分钟能把购买量翻倍。
第二，中国的原油储备已经大为加强。
很长一段时间之前，东大因为财力和认知等原因，一度甚至只有30天备用。
而现在呢？经过多年的准备，
尤其是在2022-2025这段石油的低谷期，东大大肆在全球买油抄底，
现在战略石油和商业储备已经达到180天，远超国际能源署的90天的安全标准。
第三，中国的本土开采产量悄然创下新高。
很多人都以为，中国是贫油国，且大庆延长等油田经过多年开采已近枯竭，
但随着页岩油和新兴压裂技术的大面积使用，
去年中国的原油产量超2.15亿吨，稳居全球前列，创下历史新高，是沙特进口量的2.5倍。
所以综合看下来，中国缺油是没错，但远到不了被石油卡脖子的地步，
石油说白了就是个土特产，全世界有的地方多了，买中东油无非是成本问题，划不不算而已。
真正深受其害的，另有其人。
03
原油在现代社会主要用于三个方面，
发电、运输、化工。
中国经过多年的去中东化和去碳化，
目前50%的电力由燃煤电厂供应，光伏风电等已占到近40%。
汽车方面，新能车渗透率已经超过60%，
真正的苦主是欧洲和日韩。
欧洲有30%的电力来自于油气，供暖也主要靠LNG，鹅起到现在都没断，
日韩的油气发电占比也超过25%，关键是新能源车渗透率仅仅2%。
今天的中国，早已变成了一个新能源主导的国家，迈向全电驱动和分布式能源，
而欧美日韩，还处于化石的老咕噜棒子上，在玩那套复杂的变速箱。
最典型的代表，就是九三阅兵上我军是一百式坦克和步战车，混动的，亲。
普通人终究无法分析自己没见识过的事物，
海外的资本体会过DMI，
所以狂炒能源，日韩股市暴跌，
问题是你大A跟什么？两码事。
就算是石化，大王也总结过了，
“世界炼化看中国，中国炼化看山东”。
不知道大名鼎鼎的“山东地炼”，你都称不上能源玩家。
东大的石油机械和一体炼化能力是全球首屈一指的，这能力不是几天几年就能补上，
就算是中东土豪和德国战车，也得把石油拉过来炼成东西再拉回去，
所以这次伊朗战事，
除了我们在圈子里早就埋伏过的，
一字板下不了车的甲醇，天然气、煤炭之外，
大王还分析到了什么呢？石化机械。
伊朗的导弹把一堆油田砸成废墟，大家要不要补货？
这次危机让大家看到炼化能力的不足，你要不要下订单？
但仅仅卖石油装备又业务显得单一了，你最好还得有第二增长曲线，如果还能和最热门的AI、算力概念挂上钩，那就更美妙了。
这次情绪化的无厘头砸盘，
更是把过去很多高高在上的优质企业砸出了一个深坑，那你说黄金坑你要不要布局，尤其是在产业趋势已经基本明朗的情况下？
现在你回过头来看，慢牛的每一次深度回调，不都是建仓的优质时机吗？
校花这种优质资产失恋的时候，你要敢于大胆上去表白啊。
你再拉长时间看，从2003年到今天，
哪一的全球动荡，
不是一开头美帝受益、中间欧日韩出血、最终是东大收获了最大的成果呢？
04
昨天，对于美伊这摊子事，东大终于发话了。
先是讲了美伊违反国际法，对战事外溢波及周边国家深表关切。
然后话锋一转。
中方敦促各方立即停止军事行动，避免紧张事态升级，维护霍尔木兹海峡的航道安全，防止对全球经济造成更大的影响。
看到没，你们打生打死的跟我没关系，烂摊子自己收拾，
但是，油价不能离谱，航道不准切断，不准耽误我做生意，不准耽误我挣钱的大事。莫挨老子。
为祖国加油！
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