小鹏智驾：不做「缝合怪」，梭哈物理AI

撰文 | 奚筱林 编辑｜马青竹

这个春天，养虾成为宇宙第一显学，OpenClaw火得一塌糊涂。

线下，想养虾的人，在深圳腾讯大厦楼下排起长龙。科技号天天必谈「养虾」。上门安装的人，已经赚到第一桶金。

海外，GitHub星标已突破28万，登顶全球开源榜首，超越Linux。

短短一个月，超 20家大厂火速入局，如腾讯、阿里、字节、小米等夜不能寐，下场抢「入口」。

什么叫抢「入口」？互联网发展至今，真正抢入口的机会，屈指可数。比如门户、电商、搜索、社交、视频……

有必要这么夸张吗？

首先，卖铲子的出来站台了。英伟达CEO黄仁勋将OpenClaw誉为“我们这个时代最重要的软件发布”。

黄仁勋当然要大赞特赞，因为最高兴莫过于英伟达。

在「养虾」狂热之前，原本AI已经退烧，硅谷铁三角（芯片、云商、大模型公司）左脚踩右脚上天的商业螺旋，眼瞅踩不动了。

2025年下半年，多位科技“远见者”选择在人声鼎沸时，清仓离场。OpenAI商业模式被质疑，意味着英伟达天价市值被质疑。

AI的真实账本血淋淋，天价算力资本支出，只换来大流水，盈利却微不足道，可谓“拿金碗要饭”。

就在资本下头之际，OpenClaw出现了。

OpenClaw本质是一个管家，一个调度框架，把孤立的各种AI模型，语言的、视觉的、物理的……拼接起来，最终交付一个复杂完整的“任务”，从而消耗更多Token，创造更多可收费场景。

更多Token，更多场景，对英伟达来说，不但雪中送炭，还送了两块。

这跟小鹏或者智驾有关系吗？

首先，「龙虾式」能力继续拓展，肯定包含连接物理世界。而黄仁勋在CES 2026的演讲，认为下一代AI是物理AI，“物理AI的「ChatGPT时刻」已经到来”。

下一代AI是数字AI和物理AI的双螺旋，必须更融合更完整地调度所有AI能力，才更具生产力意义。

物理AI最受关注的场景是智驾，2026年，智驾「基于物理AI世界模型的范式转移」到了开始落地的时候。

马年春节过后的第一个工作日，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在开工信中表示，第二代VLA让他看到了全自动驾驶的拐点，小鹏汽车要以此为核心，构建物理AI的超级基座。

有体验过的人说，小鹏第二代VLA在全球仅次于特斯拉FSD。何小鹏更加直白：比行业一流选手领先接近5倍。

效果如何，3月底就可以看到，但值得关注的是小鹏第二代VLA的范式转移。据悉，这次转移比较彻底。本质体现为，拿掉了VLA的「L」。

拿掉「L」，不做「缝合怪」

去年3月底，元戎启行CEO周光，在公开场合把智驾「缝合怪」一词抛出来，点出所谓「门到门」的背后，是各种技术拼盘和补丁。他提出，智驾公司必须成为物理AI公司的终局判断。

过去两年，尤其是2025年，各家智驾方案都在解决「缝合怪」的问题。

例如，华为提出用World Action世界行为模型来解决智驾上限。这个时段也吻合全球物理基座模型的发展。

2026年，小鹏汽车去掉“L”的第二代VLA率先落地，VLA变成VA，等同于World Action，理论上已经不是VLA，底座是世界行为的物理AI模型。

传统VLA中的语言转译环节，需要将视觉信息转化为语言，再通过语言模型推理，最后生成动作。转译的过程会带来信息损耗，还会造成推理延时，限制了决策效率与响应能力。

跳过L，就是视觉控车，理解物理世界，直接进行物理推理，生成动作。何小鹏曾透露，之前两条路线都在推进，在体验了特斯拉FSD V14之后，他果断选择彻底切换技术范式，并同步调整了核心组织架构。

去年10月，原世界基座模型负责人刘先明，接替李力耘担任小鹏汽车自动驾驶中心负责人。随后在今年2月，自动驾驶中心与智能座舱中心合并为通用智能中心，刘先明统管。

何小鹏表示，这个世界的规则太多了，过去那种“补丁式开发”无法做到全面覆盖，遇到一个问题修补一个Bug的方式，只会限制能力上限，一个能够自主学习的物理世界基础模型才是未来。

于是，刘先明上任后开始主导第二代VLA模型的研发。虽然名字还叫VLA，但架构完全推倒重来，构建了一个原生多模态物理世界大模型。

底层架构的质变，直接带来了能力边界的全面突破。第二代VLA实现了真正的全场景无缝覆盖，支持P档原地激活全程辅助驾驶，高速、城区、乡村土路、园区小路、无地图泊车等全路况无需切换。

此外，系统还自主涌现出对社会规则的理解能力。一名小鹏汽车内部人士告诉笔者，发布会上展示的“遇到交警查酒驾，识别手势主动停车”，就连研发团队也感到意外。

这些都是物理AI自主学习能力的体现。更重要的是，这套新范式跑通之后，自动驾驶的基座模型便能够复用到机器人和飞行汽车上，这才是小鹏的终极目标：成为一家AI汽车公司。

跨过L3，直奔L4

去年底，L3政策落地，但漫长审批、诸多限制和准入太少，让何小鹏转变了对L3的态度。今年年初，他预判2026年中美会直接从L2迈到L4，即便此时他已经拿到了广州的L3路测牌照。

今年两会，作为代表，何小鹏更是提出建议：推动自动驾驶政策从L2级向L4级跨越，简化L3中间环节。

是什么让何小鹏转变的？

除了L3在多重限制下性价比降低，还有第二代VLA的技术突破，让他有了直奔L4的底气。

在此之前，何小鹏一度认为2027年都未必能把自动驾驶技术做透，L5级自动驾驶更是遥遥无期，而全新的技术范式，让他觉得这一进程将大幅提速。

这一次突破并非单点能力升级，而是遵循了L4能力=模型×算力×数据×本体的AI规模法则。

刘先明说，物理基座模型是做好L4的基础。

VLA 2.0打造的原生多模态物理世界大模型，不仅砍掉了语言转译环节，还通过原生多模态tokenizer，将视觉、语音、文本等多模态信息统一编码与融合，实现对物理世界的统一理解，增强对复杂场景的感知能力。

与此同时，VLA 2.0没有陷入堆算力的误区，而是聚焦「有效算力」的挖掘与释放。刘先明强调，把算力用好比单纯提升算力更有价值。

小鹏自研的图灵AI芯片，通过芯片-编译器-模型的全链路联合优化，单颗芯片的有效算力约等于10颗Orin-X芯片。搭配自研的自动化编译体系，让基座模型的编译效率提升12倍，大幅降低了模型推理时延。

数据层面，VLA 2.0累计使用50PB训练数据，每秒可处理约53亿字节视觉信息，每版模型的训练数据更是达到4万亿Tokens，这些海量的真实世界数据，覆盖了高速、城区、乡村小路、地下停车场等全场景路况，让模型持续学习。

据刘先明介绍，自2025年科技日以来的120天里，小鹏智驾团队已完成468版模型迭代，日均近4个版本的更新速度，让模型能快速解决新的场景问题，完善长尾场景应对能力。

基于这套架构，VLA 2.0的迭代速度还在提升，每天都会有新的版本推出。难怪刘先明说，已经有50%的可能性不用裸奔了。

结语

去年某智驾企业的一名高管直言，几家头部智驾企业间的差距，已进入以“月”为单位的动态博弈阶段。如今再看这一判断，更要佩服何小鹏的杀伐果断。

从2025年7月发布G7时首次宣布VLA量产上车，到如今第二代VLA即将大规模推送，仅仅过去了8个月时间。要保持头部身位，小鹏智驾不敢停止狂奔。

搭载VLA 2.0的Robotaxi已开始公开道路测试，将于年内开启试运营。L4和L2的互相反哺，已经成为多家公司的共识。

同时，在大众汽车成为第二代VLA的首发客户后，前者的全球渠道与市场布局，将帮助小鹏的智驾加速走出国门，验证模型的泛化能力。

虽然在国内极卷的战况下，智能驾驶的溢价能力有限，但是可以看出小鹏的打法，一边用智驾能力锐化品牌，一边形成向下的细分市场降维打击。

小鹏今年的机会，在于即将推出的 MONA SUV ， VLA 2.0 叠加高性价比的产品定位，继续抢食比亚迪、零跑所在那块最大的基盘市场。

—THE END—

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