河南
昨天聊到了真人短剧被AI的影响，就有朋友一直问我，就接下来AI还会干掉哪个行业，就怎么说呢，我有一说一，感觉AI这么发展下去，压力最大的，实际是房价。
很多人以为房价高，是因为土地和钢筋水泥贵，但实际上，支撑北上广深这些城市高房价的，实际是本地的高薪岗位。
举个例子好了，杭州余杭房价怎么起来的，很简单，阿里程序员多，工资高，这些员工拿了钱，就会在本地置业、买房、结婚生子，大厂员工的工资，最终都会变成当地的资产。
但AI一出来，这套逻辑直接崩了。
AI能提升效率是不假，但AI不会去买房、也不会去消费、更不会去还房贷，而且还会倒逼企业去裁员，就企业以前一个项目要100个人，现在10个人加AI就能干完。
于是剩下90个人就只能失业，而人一旦失业，第一件事就是要重新择业，要不是回老家，要不去找其它城市找工作，那么随着而来的，本地的资产，就会天然变成卖盘。
当然也有朋友会想：
人去别的城市，不是利好别的城市的房价，就这个逻辑，可能在拼多多在阿里楼下搞招聘的年代是成立的，但在AI时代，这个逻辑是不成立。
AI时代，裁掉90人，被裁的人全是抛盘，没公司会来接盘。
更狠的是现在越来越火的一人公司，一个人加AI，就能干以前一个团队的活，而这种人根本不需要待在一线城市，他们最佳的选择，一定是选物价最低、网速最快、生活成本最小的城市。
所以这就是AI的趋势， AI不直接干掉房价，但AI会把支撑房价最核心的要素，像是高薪岗位、年轻人口、接盘侠们一个个抽走。
就简单来说，过去靠大厂白领涨起来的一线房价，未来也会因为AI裁员、失业、人口外流，一点点给压力回去。
AI没办法颠覆房地产行业，但它可以用颠覆掉房地产的消费人群。
毕竟人需要还房贷，但AI不用。
当然一线城市的消费，也差不多是这个逻辑，人比AI的优势，实际也是消费。
1. 据路透社27日报道，美国财政部26日表示，从2026年夏天开始，美元纸币将印有美国总统特朗普的签名，这将是美国历史上首次有在任总统的签名出现在货币上。
就川普在整活这块，确实是太权威了，以及就是说川普现在又反反复复跟伊朗谈判的，但这个实际也不是重点了，实际重点是有消息称霍尔木兹海峡开始了通航，但也有消息说目前要收一个比较高的过路费，这些消息我都有看到，但都不能保证准确性。
但有一点能确认，就是油价暂时还会维持一个高位，像是油价，已经反应到加油站的零售价格上了，而航空公司，也都纷纷表示要上调燃油附加税，基本3月份CPI数据，肯定是要涨起来了。
2. Sora 宣布下架，主要还是烧钱太狠了，每天用户烧掉 1500 万美元，一年就是 50 多亿美元，但整个生命周期，App 内购总收入才 210 万美元，对比一年 50 多亿的成本，连零头都不够，项目就被直接砍掉了。
但有意思的点在后续，在Sora下架后，字节旗下的即梦火速取消了所有会员的Seedance 2.0的视频生成折扣活动，就当然后续也马上给到了整改，就我看很多人评价是吃相难看，竞争对手没了就开始垄断涨价，但实际我不这么看。
因为不管是Sora还是即梦，最大的问题都是盈利预期受限，就如果消费者不买账，最终影响不是垄断不垄断的问题，而是这个行业能不能活下去的问题。
就从这个角度来看，这波实际也给真人短剧和长剧行业缓了一大波劲。
3 医药板块大涨了3个多点，说是创新药板块龙头企业业绩超预期，盈利拐点确认。恒瑞医药2025年报显示其创新药收入同比增长26%且占比近六成，同时诺诚健华、华领医药等多家公司2025年业绩实现扭亏为盈或大幅增长，但后续如何，还是再要再看。
4 最后聊一下保险板块，就中国平安和中国人寿都给出了相当炸裂的财报，但股价上表现却是反着来的，就这是老登股现在的最大问题，利润猛地一批，股价软则反过来，但我还是之前的看法，保险板块，等就好了。
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