这次是真卡脖子，AI要断气了？

一个月时间，氦气现货价格涨了超过50%。

美国和以色列袭击伊朗后，伊朗铺天盖地的报复就波及了海湾国家，3月2日，卡塔尔能源公司在无人机袭击后，就宣布暂停液化天然气及其相关副产品生产。

似乎生产暂停还有可能重开，可3月18日，卡塔尔拉斯拉凡工业城遭伊朗导弹袭击，两条液化天然气生产线和一座天然气制油设施受损，卡塔尔约17%的液化天然气出口能力中断，想要修复，得等个3至5年。

天然气的重要性大家都清楚，毕竟去灶台上打个火就能看到。可天然气的副产品却容易被人忽略。

其中一个重要的副产品，就是天然气的伴生气氦气。

很多人也就知道氦气是气球里填充的气体，却不知道它对半导体，乃至建立在半导体之上的AI产业的重要性。

半导体制造分为十多个工序，其中氦气起到了重要作用。

比如在刻蚀这一步，氦气用于刮除沉积在晶圆上的材料。为了确保晶圆表面温度恒定，导出被加工的晶圆上的热量，也需要通氦气散热。

在一些工序里，氦气还可以把原料送到生产设备中。

如果氦气断供，再先进的半导体厂商也别想出货。

伊朗的袭击损害了卡塔尔天然气设施，也就意味着氦气产能下滑。而卡塔尔是全球第二大氦气出产国，去年产量占全球总产量的34%。

☉数据来源：科创板日报

更严重的是，伊朗还封锁了霍尔木兹海峡，导致氦气的运输也阻碍重重，这不是别的地方增产氦气能弥补的。

氦气分子很小，很容易散逸到空气中，所以通常冷却成液态，储存在隔热容器中。

这些专用容器可储存氦气35-48天，时间一长，容器升温，氦气还是会蒸发散逸出去。

约有200个此类专用容器，因为霍尔木兹海峡的封锁，滞留在了中东。

专用容器生产成本100万美元，所以别的厂商也不敢贸然生产，这就导致不少氦气运输装置卡在了中东，还暂时没办法补充。

这些都导致了氦气供应出了大问题，氦气现货大涨价也就很正常了。

半导体制造巨头就像减轻对氦气的依赖，所以有回收氦气的系统。

比如中国台湾半导体制造大厂台积电和联电，已实现60%至75%的氦气回收率，但由于氦气容易散逸，每天四分之一左右的氦气还是流失了，仍然需要进口补充。

更加雪上加霜的是，氦气回收系统很耗电，可台湾显然不能用爱发电，还是得烧天然气发点——问题又绕回来了，伊朗封锁霍尔木兹海峡导致天然气运不出来，台湾还面临却天然气的问题。

这下两头堵了。

投资者押宝AI，认为它是新的增长点。

AI需要在英伟达的GPU上跑，至少目前GPU最适配。

GPU需要先进制程芯片，在这一点上，全世界没有厂商的产能比得上台积电，GPU的订单也飞向太平洋西岸的这个小岛。

而芯片制造需要十多个细分工序，这就意味着一条细长的脖子，随便哪个材料或者设备都能卡住它。

氦气是其中不起眼但重要的一项原材料，这样的原材料还有很多。

这些原材料是工业的血液里，那种看不见的血小板。当它们充足的时候，没人会想起它们。但当它们消失，整个系统就会凝血。

而维持这些原材料供应的，是远比半导体生产工序更长的供应链。

比如氦气参与的这条关于AI的产业链，从地下的天然气田，到中东的港口，到印度洋的航线，到东亚的工厂，再到数据中心。

这个链条跨越了地缘政治的断层线，跨越了宗教冲突，跨越了战争与和平的边界。

而现在，链条断了。

不是全部断裂，只是其中一个环节被炸开了一个缺口。但这就够了。足够让气体逃逸，足够让工厂焦虑。

当人们训练出比普通人更“聪明”的AI，就狂妄地以为在建造永恒的文明，呵，肉身短暂，硅基永存。

但其实我们只是在管理一种暂时的富足。

当战争切断了海峡，当温度升高了零点几度，当那些特制的罐子无法准时到达，我们就会想起那个简单的真理。

现代世界不是建在地基上的。

它是悬浮在一层极薄、极冷、极易逃逸的气体之上。

而这层气体，正在因为人类的胡作非为，变得越来越薄。

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