北京
美伊连谈三轮，从白天磨到深夜，20多个小时，结果一拍两散，各回各家。万斯出来讲话的时候脸都是绿的，但措辞还算克制，没用那种主观情绪很冲的词汇去批伊朗，说的是"好消息是进行了多次实质性讨论，坏消息是我们尚未达成协议"。
啧，连"谈崩了"三个字都不肯直接说，留了条缝。
这和他之前对伊朗战事不置可否的人设对得上，他不是那种主战派，表面上要装得像个能谈事的人。
这次两边阵仗都不小。伊朗来了86个人，议长卡利巴夫亲自带队。美国更夸张，哗啦啦来了300号人，按伊朗的要求副总统万斯带队。以色列也悄悄摸了十来个人过来，不上桌，像个在考场外等答案的学渣。
然后呢？然后就没有然后了。
咱们再把懂王之前说的谈判基础，也就是伊朗给出的十条拎出来复习复习，你们品品，这哪是谈判条件，这是让美国和以色列举白旗投降：
1、美国保证永不再打伊朗
2、承认伊朗控制霍尔木兹海峡
3、承认伊朗有铀浓缩的权利
4、解除所有制裁
5、解冻海外资产
6、废除联合国制裁决议
7、结束国际原子能机构对伊朗核设施的监管
8、赔战争款
9、美军全部撤出中东
10、所有战线永久停火
我上周看完这十条脑子里只有一个念头：伊朗人是不是谈判前集体嗑了药？这哪一条拎出来美国现在都接不住，接住了就等于把中东老大的位置拱手让出去。特朗普要是敢签这个字，MAGA那帮红脖子能把他从海湖庄园扔到大西洋里去。
并且打了半天，现在伊朗比老哈梅内伊时候要价还更高了。不打这场，或许美国能拿到的更多？
归根结底，两边要的东西根本不在一个维度上。美国的条件是让伊朗丧权辱国，伊朗的条件是让美国卷铺盖滚出中东。一个要对方的命，一个要对方的脸，能谈成才见鬼了。
咱们上周就说过，不会有啥结果的。实际上从来就没有什么真正的"谈判"，双方只是停下来互相亮一亮底牌，做做样子。给对面看，给自己国民看，给调解人一个面子，也给全世界一个交代——你看，我努力过了，我伸出了橄榄枝，我不是那个要破坏和平的坏种。但不好意思，谈不下来。
那接下来怎么办？
历史经验摆在那儿，和平的条件从来不是在谈判桌上谈出来的，都是战场上打出来的。只不过现在懂王不太敢直接梭哈地面进场，伊朗单方面挨揍也疼了不想继续，而且伊朗其实已经拿到了里子：霍尔木兹海峡的掌控权，外加收费权。这买卖不亏。
对美国来说这是一场常规战争，不赢就是输。对伊朗来说这是一场非对称的经济战争，不输就是赢。两边算账的逻辑都不一样，你指望他们能谈出个啥？
然后最搞笑的是，特朗普说下令把霍尔木兹海峡外面封了。说实话，看不懂看不懂。
村口流氓设路卡收保护费，然后世界警察打不过村口流氓，选择一起收费？中东王爷看到这场景，才发现给美国交的保护费是真的保护费啊，只不过是用来保护自己不被美国欺负的。
另外，美国3月份的CPI数据公布了，同比+3.3%，要知道2月份时候是+2.4%，并且早就稳定在2开头了，这里面主要是油价暴涨导致的。现在美国也去封锁，嫌通胀不够高？
这都是小事，在4.22停火日期之前可能还能冷静一段时间。
接下来的话....说实话，写到这儿我也不知道接下来会怎么走。按理说就该升级战争了，但懂王那个老小子似乎又不敢。现在美国两党在大选之前都杀红眼了，暗杀啥的都用上了，斗到这种程度，万一失败，他屁股底下那把椅子可就不仅仅是椅子了，可能直接变成被告席。
咱们隔岸观火就行。倒是可以琢磨琢磨，这局势对油价、对黄金、对a股的军工板块意味着什么。
原油大概率还会上涨。
黄金经历了短期的资金撤退后，又成为避险资产了。
军工很难有大动静，毕竟咱们不卖军火，只卖“民品”。
不过，只要A股不连续交军费就行。
有个话外题得提一嘴，对咱们大A来说还有个潜在的利空。
按目前的进度，5月份懂王大概率是来不了了。你们想啊，他现在拿什么脸来？空着手来跟咱们谈啥？总得等中东那边有个初步结果，不管是打赢了来炫耀，还是打输了来求帮忙，起码得有个由头。
现在这不上不下的，来了都没法开口，总不能跟咱们大眼瞪小眼聊天气吧。
所以原本市场预期5月那波"缓和行情"可能要往后推，甚至直接泡汤。这对那些提前下注出口缓和的资金来说不是好消息。
以上。
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