美以侵伊战争判了全球化的死刑，而我们为这一天已经准备了几十年

• 作者：观雨者

• 顾问：谈书

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正文

注：自制音频在次条。

4月12日，和伊朗谈判中的美国突然宣布，他们要封锁霍尔木兹海峡。

没错，在伊朗封锁了该海峡后，美国又加了道锁，生怕这里封得不够严实。

这是什么脑回路？

其实也不难理解，这里面最核心的逻辑就是和伊朗争夺霍尔木兹海峡的控制权。

懂王要向世界传递这么一个信号：

霍尔木兹海峡不是一个伊朗想关就关、想开就开，至少不是想开就开的地方。

主打一个不让伊朗独美。

然而这并没有什么用。

因为这个行为其实是向世界传递了这么一个信号：

现在的美国既无法在战场上撬开霍尔木兹海峡，也无法在谈判桌上逼退伊朗的威胁。

而这个事实所造成的影响远比封锁本身深远得多，它甚至会改变这个世界现行的游戏规则。

第一节·全球化的密约

现在一提起石油，大家首先想到的肯定是那群在沙漠里吃香喝辣的中东王爷，不过在上世纪的上半叶，美国才是全球最大的石油产地。

在1940年代，美国的石油产量占到了全球的60%以上，同期的中东只有不到5%，只是一个小透明。

卖珍珠才是那个时候王爷们的主业。

但二战结束后，事情出现了变化。

被战火砸成废墟的欧亚大陆急需进行大规模重建，而石油正是这一重要进程的基础。

碰上这种大风口，想不起飞都难。

到1960年OPEC成立的时候，中东石油的产量已超过全球的四分之一，出口量更是占到了全球出口总量的一半以上。

于是王爷们再也不用捞珍珠，日子就此好起来了。

当然，全球其他地区的石油产量也不少，但中东石油有着一个无可比拟的优势：物美价廉。

这里的地质条件特殊，随便一铲子下去就能冒油（储层压力高，可自喷开采），开采成本全球最低，只有美国的十分之一。

而且这里的油主要是优质的轻质低硫原油，加工起来非常方便。

对于这种廉价好物，大家自然趋之若鹜，尤其是海运方便的亚洲国家和地区。

到1970年代，亚洲国家和地区逐渐融入美国主导的全球化体系，这也导致他们更加离不开中东好油。

这是因为他们在全球化体系中分到的主要是“底层打工人”的角色，干的都是些利润微薄的业务。

在这种情况下，能源的成本就非常敏感了。

几块钱一桶的石油和几十块钱一桶的石油，对于“底层打工人”来说就是勉强糊口和关门倒闭的区别。

在现实中，日本、韩国、越南、菲律宾...这些东亚/东南亚国家和地区对中东石油资源的依赖程度极高，大多超过百分之七八十，有些甚至接近100%。

至于世界的其他地区，虽然对中东石油的依赖程度没那么大，但也在享受着中东石油的红利，因为它把全球的石油价格都拉低了。

可以毫不夸张的说，如果离开了中东好油，现在人们所熟知的所有国际协作模式都将不复存在。

它们堪称美式全球化体系的基石。

更绝的是，美国还在沙特的支持下于1974年建立起了石油美元体系，最终确保了OPEC成员国的石油都采用美元计价。

因为OPEC加上美国的石油产量超过了全球产量的一半，所以这套体系的建立就意味着大多数国家的石油贸易都被控制在了美国人的手中。

这样一来，美国就可以在抛弃金本位后继续维持美元的霸权地位，同时还能方便的用自己的货币体系掐住其他国家的能源生命线。

简直完美。

于是美式全球化的底层结构便呼之欲出：

各国背靠廉价好油努力干活，美国用美元和石油控制全球，海湾王爷则躺在沙漠里狂收美刀。

那么问题来了，王爷们收到美刀后会怎么花？

建设现代化的新海湾？

想多了，按照2016年解密的部分美沙秘密协议，沙特石油出口的盈余被规定用于投资美国的国债和资产。

事实上就算没有这个密约的限制，王爷们也特别喜欢投资美国的科技和金融等产业，毕竟在家里搞基建的回报率实在太低。

于是美国一边大手大脚的把美元花出去，王爷们又一边源源不断的把美元再送回来，这就确保了国际市场上的美元没那么泛滥，美元的价值也因此得到了有力的支撑。

闭环！

在很多国家看来，这就是世界的终局。

然而进入新世纪后，系统里来了一个另类。

第二节·另类打工人

2001年，中国加入WTO。

从此一个拥有十几亿人口的现代工业国就和全球市场实现了全面对接，一头扎进了一片巨大的蓝海。

很快中国工业产能的潜力就全面爆发，相应的，中国对基础资源的需求也与日俱增。

2003年，即加入WTO两年后，中国便成为了全球第二大石油消耗国。

按常理，此时的中国应该和其他的亚洲打工人一样，全面拥抱物美价廉的中东石油，最大限度的争取利润空间。

但中国在现实中的操作却是东买一点、西买一点，便宜的买点、贵的也买点...

以2024年为例，这一年中国共消耗了约7.5亿吨石油，其中有2亿多吨靠自产，约5.5亿吨靠进口。

在这5.5亿吨的进口石油里，俄罗斯油约1亿吨，中东油约2.5亿吨，其他国家和地区的油约2亿吨。

其中任何一个国家的石油进口占比都不超过20%，这是铁了心不把鸡蛋放在一个篮子里。

除此之外，中国还充分发挥自己基建狂魔的特长，在各地大量修建了各型地下洞穴和盐穴储油群，作为石油储备的基础设施。

这些地下油库加起来可容纳23亿桶石油（超过3.5亿吨），是全球最大的地下储油体系。

它们深入地下数百米，连重磅钻地弹都无法穿透，即使碰到战争也完全不慌。

近年来只要在国际油价足够低（一般是低于60美元/捅）的时候，我国就大量买入囤起来。

据外界的保守估算，我国到现在已经囤了超过14亿桶（2.2亿吨）的石油，关键时候撑个2年都没问题。

这是奔着给世界末日兜底去的。

那么问题来了，这种发展模式难道不亏吗？

确实有点亏。

因为在这个模式下，我们不仅无法充分享受中东石油的低价，还要花费高昂的成本去建设储油设施和购买大量暂时用不到的石油。

如果把美式全球化体系看作一家公司，这个情况就相当于其他员工都在全力拼业绩争取更高的奖金，只有我们宁可少拿一些奖金也要额外搞点属于自己的副业，随时为公司倒闭做准备。

这在其他员工看来是不可理喻的，因为这家公司的效益很好、奖金很高。

而站在老板的角度上看，那简直是要怀疑你“意欲何为”了。

那我们为什么要这么做呢？

因为我们和其他国家不一样，我们早就被这个世界坑怕了。

近代的百年屈辱史很难让人不长记性，历史课本都记了整整一本。

作为一个极其重视以史为鉴的文明，我们很清楚无论眼前的全球化市场有多繁荣，也改变不了这个世界弱肉强食的本质。

谁知道你美国以后会不会利用石油美元体系来制裁我们？谁知道中东那旮瘩会不会突然闹出什么幺蛾子？

所以对于经济命脉这种事，我们优先想到的都是抓在自己手里，至少也要实现风险的分散和储量的冗余，这比多赚几个钱重要得多。

不过即便我们付出了这么多的额外成本，也没有妨碍我们在加入WTO的9年后就成长为了全球第二大经济体。

只能说在座的各位都是垃圾。

当然了，这一路走来，各种专家的聒噪也没停过。

哪怕我们的GDP已经接近世界第三的4倍，也仍有专家认为我们这种“不合群”的路线阻碍了经济的发展，甚至觉得我们不对美国老板死心塌地的选择“不合时宜”。

直到2026年，懂王让所有人都闭了嘴。

第三节·全球化的命门

2026年2月28日，美以联军悍然对伊朗本土发动大规模进攻，美以侵伊战争正式打响。

在2024年拒绝“抗美援叙”的伊朗，终于用亲身经历向人们证明了一些战争的必要性。

当然了，伊朗人虽然长期对西方抱有幻想，但也不是一怂到底。

面对导弹骑脸的嗝屁危机，退无可退的伊朗人终于使出了从未动过的真格——封锁霍尔木兹海峡。

这次是真正意义上的“关闭”，而不是以前出现过的那种“准封锁”。

众所周知，中东有90%左右的石油都需要通过霍尔木兹海峡运出，所以伊朗的这波操作直接导致国际油价应声起跳，涨幅一度翻倍。

而正如上文所说，中东好油是全球化的基石，现在突然断供，全世界的协作模式都会被改写。

尤其是那些深度依赖中东好油的亚洲国家和地区，他们直接就滑落到宕机边缘了。

按照日本石油协会的说法，到3月28日的时候，日本汽油、柴油和煤油的市场库存均已见底，政府释放的储备完全赶不上消耗的速度。

印度工业和商业的天然气供应则干脆腰斩，孟买等重要城市有多达五分之一的餐厅因天然气不足而暂时关闭。

越南更是惨到连APEC2027峰会会场的建设都因柴油不足而面临延期。

而断油只是刚开始，接下来还会断化工产品。

需要说明的是，天然气和石油往往是伴生关系，它们溶解在石油里，开采石油的时候会跟着冒出来，所以中东也是重要的天然气产地（尤其是卡塔尔）。

石油和天然气都是现代化工的基础原料，各种化肥、炸药、塑料、化纤......都来源于它们。

比如现在大多数国家都要用天然气来合成重要的化工材料氨。

现在霍尔木兹海峡一关，国际市场的尿素价格就翻着倍的往上涨，目前已超过人民币4000多元一吨，是国内价格1900元一吨的两倍还多。

在春耕的关键时候断化肥，那就不是社会还能不能正常运转的问题了，不饿死就不错了。

现在日本的大米价格已经涨到接近人民币20块钱一斤，小日子越来越有盼头。

另外这个世界上还有很多国家在大规模依靠天然气发电，全球平均的天然气发电量占比是22%。

所以中东的油气资源断供还会导致很多地方供电吃紧，然后工厂无法正常开工。

这样的结果就是国际上的贸易和生产协作都要面临中断的风险。

所谓全球化，竟如此不堪一击。

只能说这就是宿命：

美式全球化的命门偏偏掌握在伊朗手里，而伊朗恰好又是美国的敌人。

这种堪称屎山代码的系统，出乱子可不就是时间问题么？

所以历届美国政府都想除掉伊朗这个刺头。

但话又说回来，这么多年下来，真正下狠手的也就特朗普。

这是为什么呢？

是之前的美国不够强大，还是之前的美国领导人不够聪明？

显然都不是。

之前的美国领导人之所以没下狠手，是因为他们都明白一个最基本的道理：

伊朗固然危险，但事情的关键从来就不是击败他们，而是确保霍尔木兹海峡不翻车。

做到这一点并不需要大动干戈，只要给伊朗人留下一点和平赚钱的念想就行。

有这个念想在，他们就会自己PUA自己，努力配合美国的需求，压制反抗的冲动。

而只要伊朗人不动真格，其他国家就会相信中东的局势依然牢牢掌握在美国的手中。

这个信心，才是全球化真正的支柱。

但懂王是个实在人，没这么多弯弯绕绕，在内塔尼亚胡的撺掇下，哐哐就把赢学的铁拳砸了下去。

第四节·格局重塑

赢学铁拳砸起来很响，但效果却差强人意。

从2月28日打到现在，美以联军不仅没能摧毁伊朗现政权，反倒是自己的血条越来越短。

此情此景，懂王和塔子都很急，但更急的另有其人：海湾王爷天团。

他们在战争初期还在想方设法撇清关系，但到3月下旬态度就出现了180度的大转弯，开始纷纷要求美国把战争进行到底。

沙特王储萨勒曼甚至表示这是重塑中东的“历史性机遇”。

他说得也没错，仗打到这个份上，中东格局确实是要重塑了，只不过不一定是他想象中的那种重塑。

王爷们这些年来的岁月静好，其实是建立在一个平衡之上的：

伊朗势力和美西方势力之间的威慑平衡。

常年被老美用枪顶着脑门的伊朗没功夫搭理海湾诸国，这才有了王爷们的岁月静好。

但现在懂王执意跳出舒适区，用硬实力戳破这个脆弱的平衡，然后发现自己其实拿伊朗没什么办法。

这就比较尴尬了，因为王爷们的安全都是外包给美国的...

所以现在海湾国家和以色列的心态其实差不多，都指望美国能在还剩最后一点力气的时候把伊朗彻底打残。

大家心里都很清楚：

伊朗既不是美式全球化的主导者，也不是美式全球化的主要受益者。

对于他们来说，中东好油能不能继续平稳的输出根本就不重要，自己的油能高价卖掉才重要。

所以战争如果不能以美国大获全胜的结局收尾，那么王爷们躺着数钱的好日子基本也就到头了。

而这也意味着全球化体系的基石摇摇欲坠。

然而以美以联军现在的拉胯表现来看，事情大概率就会往这个方向发展。

唯一的好消息是：

得益于之前的战略布局，我们对这场巨变的应对会比其他国家从容得多。

第五节·国际能源核心

首先可以确定的是，我们在这段时间不会像其他国家和地区那样遭遇严重的能源危机，更不可能闹油荒。

因为我们只需要利用进口渠道分散的优势，适当调整其他渠道的进口数量，就足以应对短期的市场动荡。

比如说今年头两月，我们从俄罗斯进口的石油数量就同比增长了40%。

就算国际市场实在供应不上，我们还可以提升自家油田的产能，如果还不够，我们还有储量全球前三的页岩油。

当然，因为页岩油的开采成本太高、消耗水量太大且污染过于严重，所以不到万不得已的时候我们不会大力开采。

至于天然气，压力就更小了。

我国天然气的自产比例高达60%，这还是压制国内产能的结果。

长期以来，我们的能源策略就是对自己尽量少开采，对别人尽量竭泽而渔。

比如说我们的天然气储量其实是澳大利亚的四到五倍，但我们一直在大量进口他们的天然气。

另外我们还在俄乌战争期间和俄罗斯签下了长期的低价天然气合同，现在我们已经可以高价（据说是三倍）转手这批低价气了。

世界拼命打仗，我们努力数钱，大家都有光明的未来。

值得一提的是，我国的电力系统并没有像西方那样大规模从煤发电转型为天然气发电，目前我国天然气发电量的占比只有3%。

所以在此次中东危机中，大家的日常生活几乎没受到什么冲击，感觉比较明显的也就是汽车加油的时候贵了几块钱。

而即使是汽油的涨价，也在我们的控制之中。

按照我国的调控规则，当国际油价超过130美元时，国内油价就会少涨或不涨，所以国内汽油价格涨到10块钱/升的时候就差不多到头了。

事实上中国在成品油的供应上根本就不慌，因为我们虽然是全球最大的石油消耗国，但同时也是全球第二大的成品油出口国，每年出口的成品油多达5000万吨。

这是怎么做到的？

很简单，从地里挖出来的石油并不能直接使用，它需要经过炼化加工，才能分离成能用的各类成品油。

包括汽油，石蜡油，煤油，柴油，重油，机油，沥青...等等。

而这个世界上的大多数国家，尤其是小国家压根就没有大规模炼化石油的能力，他们只能直接购买成品油。

那么全球炼油产能最大的国家是谁？

没错，正是在下。

我国的原油一次加工能力接近10亿吨/年，在2023年超越美国成为了全球第一的炼油产能大国。

现在连沙特这样的海湾国家都在中国大量投资炼化产业，把自己的石油运到中国来加工。

也就是说我们进口的石油并不完全是自用，里面还有相当一部分是用来加工出口赚外快的。

另外我国因为新能源汽车的普及，所以汽油和柴油比较富余，正好契合国际市场的需求。

所以中国其实是一个国际石油加工中心，是全球成品油资源的第一道分配者。

如果全球的成品油供应出现问题，那么中国当然会优先满足自己，所以我国国内成品油价格的波动幅度远没有国际市场那么大。

看到这里我们会发现，我国在石油方面的安全垫可以说是非常厚了。

但这还不够，正如上文所说，我们的战略是冲着给世界末日兜底去的。

所以我们还有后手——在石油彻底断供的情况下依然可以维持社会正常运转的办法。

第六节·终极底牌

从技术上来说，大多数依靠石油天然气制造的化工产品也可以用煤炭来制造。

这就是煤化工。

众所周知，我国的煤炭储量十分丰富，所以这个产业简直就是为我国量身定制的。

不过它也有缺点，那就是对设备的要求很高，前期投入很大。

对于中国来说这不是什么问题，但对于大多数其他国家来说，这就是不可逾越的门槛了。

我国现在拥有全球最强大的煤化工产业链，正常情况下每年的煤炭转化量可替代1.4亿吨的油气当量，且几乎可以合成一切基础化工原料，包括上文提到的氨和尿素。

所以无论中东再怎么乱，我国的工农业生产都不会受到致命影响。

你以为这就到头了？

并没有。

除了煤化工外，我国还有一个压箱底的大招：

绿氨产业。

其基本原理就是用过剩的新能源（风电光电等）发电量电解水制氢，然后用氢气和氮气直接合成氨。

因为相对于煤制氨和天然气化学合成法制氨，这个方法没有任何碳排放，所以就被称为“绿氨”。

正如上文提到的那样，氨是重要的化工材料，有了氨就能合成包括化肥、炸药、化纤在内的大量化工产品。

我国现在的新能源发电量全球第一，基于消纳过剩风光电的绿氨产能超过了其他所有国家之和。

因此在我国，化肥永远管够，粮食永远管饱。

其实只要电力足够多，理论上还可以用电来制油、制淀粉、制蛋白质……

这就是我们的底气。

任凭世界风雨飘摇，我自安心在家吃饭。

不过再怎么极致的能源安全措施，也终归只是一个兜底的手段。要想维持经济的繁荣，就不可能回避全球化崩盘带来的冲击。

第七节·乱世的发展之道

美军跟着懂王在波斯湾秀了一波下限后，基本上已经在中东威信扫地。

跟着一起威信扫地的，还有美元。

美国既然无力保障中东的稳定，那么今后中东的石油就不一定要用美元来结算了，王爷们的资金也不一定非去美国不可了。

这个变化首先冲击的是美国的金融权贵，他们的财富会大幅缩水。

不过这些人可不是什么善茬，他们在遭受损失后必然会从其他人身上找补，办法就是加大对他国或本国普通人的掠夺。

斩杀线更锋利了。

这和我们有什么关系？

美国的权贵虽然割不动我们，但他们到处抢劫的行为会导致很多国家的购买力降低，包括美国自己。

再加上能源危机造成的全球生产生活成本提升，大家能拿出来消费的钱就更少了。

这意味着全球化加速进入存量螺旋，这对于我们这个产能爆表的世界工厂来说当然不是好消息。

不过话又说回来，即便懂王没有脑抽去入侵伊朗，全球化进入存量竞争时代也是大势所趋。

这从美国走上去工业化的不归路后就注定了。

一个系统的主导者无法创造足够的价值，整天靠掠夺其他成员的财富来养肥自己，同时还占据着系统内最多的资源，那最终的结果必然是把整个系统拖垮。

所以在新系统建立起来之前，旧系统的需求减少是大势所趋。

只不过在正常情况下，这个过程尚可以温水煮青蛙，让各国慢慢的熬。

然而现在天降特朗普，锅都直接给你掀了。

那么温水煮青蛙和直接掀锅，结局有区别吗？

对于我们来说有。

我们可以看看下面几个例子：

今年三月份，我国的新能源汽车出口量同比翻了一倍多，创了历史新高。

原因是明摆着的，很多地方加不起油了。

其实不光是新能源汽车，整个汽车行业的产业链都在经历战争的重塑。

就拿汽车制造的重要材料铝来说，全球有约9%的铝由海合会国家制造，他们是欧美日等西方国家的重要供应者。

现在海湾燃起硝烟，阿联酋的铝业公司直接被炸了，国际市场价格涨到飞起。

其他的汽车制造材料包括乙烯、丙烯、芳香烃......也都在涨价。

当然，还有电费。

这样的结果自然就是中国制造攻城略地。

中国汽车在3月份的出口量同比增长了73%，现在英国汽车市场销量排名第二的品牌已经是中国品牌，欧盟对华汽车的进口额也已大于出口额。

与此同时，中国的造船业也接到了大量的新增订单。

这是因为中东乱局导致关键航道大规模堵船，很多货运被迫选择更远的航线，这就催生了更多的造船需求。

而中东资源的断供又严重拖累了日韩等传统造船大国的产能。

比如说韩国部分造船企业的乙烯（切割钢板用的气体）库存现在就即将耗尽。

至于日本的造船订单，3月份直接挂零了。

数据来源：BIMCO

类似的案例在近期还有很多，这就是懂王掀锅行为给我们带来的“红利”。

其实我们是非常不希望全球化崩盘的，但如果崩得特别快，那对于我们来说就不完全是坏事。

因为在这种情况下，各国的产业和资本都会被打个措手不及，根本没有时间优化布局、降低损失。

于是他们的产业会遭遇突然死亡，拱手让出市场份额。

他们的资本则会慌不择路的逃向一个导弹打不到、吃喝不用愁、实力足够强还不会停电的安全岛。

很显然，中国就算不是他们的唯一选择，也肯定是最重要的选择之一。

而我们现在最该做的，就是不要浪费这场危机。

对于那些和我们的关系主要是买家或卖家的国家，能帮就尽量帮一下；

但对于那些和我们的关系主要是竞争对手的国家，那就要趁他病要他命了。

比如说小日子。

具体办法就是中东断供我们也断供，能源产业链双管齐下，让危机彻底战胜他们手里那些和我们抢市场的企业。

这种策略看起来不太讲武德，但在当今的世界里却非常现实。

因为美式全球化正在崩盘。

这个趋势不是我们造成的，也不是我们能够扭转的。

在以我们为中心的新全球化体系建立起来之前，全球范围的增量需求横竖是不会出现了。

而在存量时代，最好的竞争策略就是直接消灭竞争对手。

值得庆幸的是，现在的我们有这个能力。

结 语

1960年代，毛主席在推动三线建设时提出了一个口号：“备战、备荒、为人民”。

他在一封信中特别指出：

“第一是备战，人民和军队总得先有饭吃有衣穿，才能打仗，否则虽有枪炮，无所用之。

第二是备荒，遇了荒年，地方无粮棉油等储备，仰赖外省接济，总不是长久之计。一遇战争，困难更大......”

该口号后来经常与毛主席在1972年提出的“深挖洞、广积粮、不称霸”连在一起使用，共同构成了当时中国国家战略安全思想的核心框架，也深刻影响了此后中国发展的战略选择。

这就是为什么我们在今天这个国际局势风云突变、全球供应链剧烈动荡的时候，依然可以稳坐钓鱼台。

全文完

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