地平线的“野心”：一芯统舱驾

2025年，中国乘用车驾驶辅助前装标配搭载率已超过65%，L2及以上辅助驾驶渗透率突破55%。智能汽车正在变成带轮子的高性能计算平台，但一个令人头疼的尴尬也随之浮出水面：车上的智能功能越来越多，底层架构却还是各管各的“拼装货”。

智驾一块芯片、座舱一块芯片，两套内存、两套散热、两套软件栈，数据通过网关才能互通，整体算力利用率长期低于40%，大量计算资源被白白浪费。

4月22日，地平线年度产品技术发布会在北京举行。会上，地平线正式发布中国首款舱驾融合整车智能体芯片地平线星空®（Horizon Starry®），以及中国首个整车智能体操作系统地平线KaKaClaw咖咖虾™，并同步推出全场景辅助驾驶系统HSD V1.6。

三款产品的集中亮相，意味着地平线首次完成了从芯片到软件、从智驾到智舱的整车计算战略拼图。

地平线创始人兼CEO余凯在现场说：“今天发布的三大产品让地平线完成了又一次重大战略升维，地平线已经成为整车智能全品类技术赋能者。”

为什么需要一颗舱驾融合芯片？

要理解星空芯片的意义，需要先回到一个问题：为什么智能汽车长期需要两颗大算力芯片？

燃油车时代，车是ECU的天下，上百个电子控制单元各管一摊，通过低速总线有限通信。到了智能汽车时代，当自动驾驶需要处理摄像头、雷达的实时数据流，当座舱需要渲染高精地图和流畅的语音交互，分布式ECU算力立刻捉襟见肘。

行业于是向“域集中式”架构迁移，但新问题出现了——智驾域和座舱域对计算资源的要求截然不同：智驾要的是AI算力、低延迟和功能安全；座舱要的是图形渲染、人机交互和应用生态。

两套系统、两种技术路线，于是“双脑分立”成了默认选项。某车企智驾工程师透露：“两个芯片之间的算力很难共享，其实一定程度上有算力的浪费。”更何况，车企内部智驾团队和座舱团队往往分属不同部门，技术的割裂被组织架构固化了。

余凯在发布会上反复提及一个判断：“集成是计算系统不变的规律。”从PC到手机，计算平台的演进史本质上是一部融合史。现在，这股浪潮拍向了汽车。

星空芯片的逻辑并不复杂：把两颗芯片的功能整合进一颗芯片。

具体来看，星空6P基于5nm车规制程，BPU算力650TOPS，内存带宽273GB/s，集成了20核CPU、GPU与DSP模块，能够同时支持座舱数字AI和高阶智能辅助驾驶大模型的部署。配套发布的星空6H则基于7nm制程，算力500TOPS，搭载14核CPU，将首发搭载于奇瑞iCar V27车型。

星空芯片采用统一内存架构，让智驾、座舱、仪表、车控四个域共用一套内存池，同一份传感器数据不再需要在两套内存中各存一份副本。传统双域控制器方案每辆车需要48至64GB DDR内存，而星空方案仅需28至40GB。在当前车规级内存价格持续上涨的背景下，仅内存优化一项就能为每辆车节省2000至3000元成本。

此外，在安全方面，地平线首创“城堡”（Fortress）安全物理隔离架构，实现座舱与智驾的物理隔离和独立运行，整车智驾域达ASIL-D最高安全等级，承诺座舱重启不影响智驾功能。

综合来看，星空芯片方案可将空间占用缩小50%，单车成本降低1500至4000元，研发交付周期从18个月缩短至8个月。

一辆车省下最高4000元，这个数字对任何车企的采购负责人来说都是难以忽视的筹码。目前，星空芯片已收获大众、奇瑞、比亚迪等10余家车企品牌以及博世、电装等Tier 1的量产意向，预计今年第三季度正式量产上车。

从操作系统到智能体

芯片解决了“用什么算”的问题，但“怎么算得更聪明”需要操作系统来回答。

余凯在发布会上提出了一个判断：智能时代的操作系统不应是一个固定的软件版本，而应是一个能够理解用户意图、主动编排任务、调用硬件资源的智能体。

地平线发布的KaKaClaw咖咖虾，被定义为“中国首个整车智能体操作系统”（Agentic Car OS）。它的核心理念很清晰——Agent才是车载OS的最佳形态。

从功能看，咖咖虾实现了“任务即服务”的智能交互范式。用户通过自然语言指令，即可同时对智驾与智舱进行并行调度，物理Agent、数字Agent及端云大模型同步响应，核心功能本地部署，覆盖舱驾全场景。

地平线将其归纳为三个关键词：“有性格”——支持多维度人格设定和多种可切换人设；“记性好”——长时序记忆系统可持续学习用户习惯；“会的多”——系统内置多种场景技能，用户可零代码创建专属技能。

在安全性上，整个Skill生态运行在独立的安全沙箱中，与对外执行系统物理隔断。策略引擎对每项权限逐一审核，未授权调用默认全部拦截。隐私路由管控所有对外通道，用户在车中的记忆只留在车中。

一个值得注意的细节是，地平线宣布咖咖虾将向英伟达、高通、联发科等主流座舱平台开放适配，而非局限于自身芯片生态。这延续了地平线一贯的Tier 2定位——余凯透露，2025年地平线95%以上的收入通过合作伙伴完成，自己做全栈交付的项目很少。这种开放姿态，降低了车企的接受门槛，也避免了与客户争利的尴尬。

至于HSD V1.6，则进一步聚焦日常使用。

行车方面优化了巡航跟车舒适性与路口动态博弈能力，点刹和画龙问题减少超过90%；泊车新增遥控泊车、离车泊入及悬空障碍物识别；安全方面增加了起步提醒、倒车紧急制动、自动紧急转向避让及增强开门预警。技术方向从“复杂炫技”转向“日常安心”——余凯的产品哲学是：“真正赢得用户信任的，不是极端场景下的偶尔惊艳，而是每天高频场景中的安心。”

目前，搭载HSD系统车型的智驾里程占比已接近50%，77%的用户主动选择了搭载HSD的版本。这意味着辅助驾驶正从“尝鲜功能”变成用户的日常习惯。地平线预计2026年HSD出货量将达到40万套左右，未来3至5年量产超过千万套。

从芯片公司到平台玩家

把星空、咖咖虾、HSD放在一起看，地平线这次不是在单纯发布三款产品，而是在完成一次战略身份的转变。

余凯将地平线的战略地图描述为四个象限：横坐标从智驾到座舱，纵坐标从芯片到软件，地平线要成为这四个象限里全覆盖的玩家。智驾芯片方向，地平线早已是市场份额近50%的绝对龙头；HSD智驾方案2025年量产，2026年目标出货40万套。星空加上配套OS，补上了座舱方向的最后两格。

但压力同样真实。2025年地平线研发投入约51亿元，营业收入约37亿元，相当于每赚一块钱要倒贴1.37元回去。星空需要量产上车、形成规模，才能让这个财务逻辑翻转。

更值得关注的是竞争格局的变化。做舱驾融合意味着地平线在座舱域正面遭遇高通；做智能体OS，又需要与车企软件团队博弈自主权。每往前走一步，就多一批新对手。

发布会上，iCAR品牌事业部总经理苏峻与余凯共同宣布，iCAR将成为地平线舱驾融合整车智能解决方案的全球首发合作车企，这算是迈出了第一步。

余凯预判，2025至2030年是物理AI时代，自动驾驶是物理AI的第一个应用；2030年以后，物理AI与数字AI将全面融合，全面赋能人类与万物。

这套判断是否成立，最终要看星空芯片的量产上车速度和咖咖虾生态的实际落地效果。但从4月22日这场发布会来看，地平线已经从芯片公司、智驾公司，正式进化成了一个平台型选手——这意味着它的竞争对手名单和机会边界，都被重新定义了。