广东
整个五一假期的消息面比较多，哨兵讲4点：
1）伊朗局势
主要是昨晚的消息，先是传出美国军舰被伊朗导弹击中的消息，随后美国方面又进行了辟谣。
总的来说，双方还是有分歧、有摩擦，但都不想再把事情闹大，所以都保持了相对克制。
对于资本市场而言，对于中东局势已经“脱敏”，大家都不想再被他们拿捏和干扰了。
对于大A来说，更是如此，当前，伊朗局势的影响基本上可以忽略不计了。
2）某人访华的事儿
假期这几天，既有美国制裁5家中国企业的消息，又有视频通话的消息。
在哨兵看来，美国的所谓制裁，就是为了接下来的谈判增加筹码，而中国也立马针锋相对的出台了阻断禁令进行回应。
总的来看，访华应该是定了。
对于谈判的前景，哨兵的观点不变：经贸方面的问题会继续妥协，但科技领域没有放松的可能性！
3）AI领域的消息不少
首先是谷歌等美国科技巨头的业绩超预期，同时资本开支计划也在上调，它们的股价也是连续创历史新高，带动纳指连创新高。
国内方面，“豆包收费”的话题登上热搜。
豆包在国内大模型之中，敢于率先收费，说明豆包的底气确实还是最足。
从供需两端来看：
供给端，大家都知道目前国内的算力越来越稀缺、越来越贵，所以企业有收费的需要；同时也说明，豆包官方对于自家的产品力有足够的自信，才敢于推出收费产品。
需求端方面，现在各行各业确实都在快速普及AI，对于AI工具的使用频率越来越高、需求确实非常旺盛。
收费习惯一旦养成，将直接加速整个产业链的正向循环，加速国内AI产业链的发展，各环节将普遍受益，特别是字节链，哨兵多次讲过，看好字节系、看好字节算力供应链！
4）央妈继续回收流动性
30号盘后消息：央行将于5月6日开展3000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月！
考虑到有5000亿买断式逆回购到期，也就是说，央妈再次净回笼2000亿的流动性。
自从3月以来，央妈连续回收流动性，这个事儿，哨兵一直在跟踪。
前几天，政治局会议开完，哨兵就在《重磅会议来了，重点讲8点！》之中讲过，货币政策要“有所收敛”，这一观点再次得到了验证。
从市场上来说，虽然央妈连续回收流动性，但整个市场上并不缺少流动性，说明还是不缺钱，所以对于大A并没有什么明显的影响。
在这种情况下，哨兵的观点不变：咱们对于指数不抱过多的期待，主要还是看结构性行情，继续坚定看好“科技牛”！
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