广东
前段时间，股市的AI算力、光模块、存储芯片等板块异常火爆，造富浪潮一波高过一波。后台很多人问，传统行业、普通人究竟该何去何从，我们简单回应一下。
英伟达CEO黄仁勋上周日在卡内基梅隆大学2026届毕业典礼上发表演讲时提到，“人工智能让美国有机会重新建设。电工、水管工、铁工、技术人员、建筑工人——这是你们的时代。人工智能不仅创造了一个新的计算机产业，它正在创造一个新的工业时代。”
以黄仁勋为代表的科技领袖认为，出于AI庞大的基建需求，对于高校毕业生而言，传统意义上的蓝领岗位或许是明智之选。说得再直白一点，AI再怎么强大也只是住在硅基房子里的数字幽灵，而给它盖房子、修电线、做冷却、搞修理都还得靠我们碳基的人。
有个热点事件可以充分说明形势的巨大转变，5月10日，前往昌平职业技术学校报名投递资料的北京家长挤得人山人海，穿着人大附中、清华附中校服的学生也人头攒动。
一个最新的共识是，教育的大环境已极度内卷，就算孩子很优秀，最终考上一所985或者211，毕业后也未必能找到好工作，甚至是根本找不到工作。
昌平职业技术学校的“3+4中本贯通班”，学的是航空服务、新能源汽车维修、智能设备运维、通信线路铺设，学校的就业率一直都在95%以上，而且大量的就业去向是国企，堪比985、211，甚至将很多985、211的高校生都甩到了后面。
除了教育和就业方向的转变外，央国企的集体转向其实更能说明问题。国务院国资委副主任李镇近日表示，“国务院国资委将组织开展新一轮数智化转型专项行动，指导中央企业开展智能工厂梯度培育，强化数字技术自主创新，深化数字经济与实体经济融合，推动传统产业转型升级，加快发展新质生产力”。
此前，国务院国资委党委召开扩大会议时还特别强调，“要深入实施中央企业“AI+”专项行动，加快推进数智化转型，因企制宜，加快打造一批新兴支柱产业”。
从中央的表态来看，央国企在AI赛道的任务异常繁重。现在全市场的关注点是，央国企怎么做，民营企业可以怎么跟？
以地产行业为例，很多央国企都转向了产业地产方向，一边建设产业园区，一边与地方城投公司组建基金对拟招商入驻的企业提供资金及配套支持，其中基金投向基本为AI、工业互联网、5G、数据中心、高端制造、智能工厂等新兴产业领域。数据显示，2021-2025 年，央企在数字化转型上累计投入超过了1.6万亿元，年均增速超过了25%。
AI基建怎么完成，目前来看，央国企完全可以通过投资这些赛道里的优秀企业来完成，核心机会也就在这一波科技基建浪潮里。就像黄仁勋在上述毕业典礼上所说，“这是人类历史上规模最大的科技基建浪潮，也是一代人一遇的美国再工业化机遇。为了支持人工智能的发展，美国将在全国各地建设芯片工厂、计算机工厂、数据中心和先进制造设施。”
除了直接投资以外，央国企开发商通过AI和云资产赋能商业地产、产业园区的案例已越来越多，不仅智能招商匹配效率大幅提高，降本增效更是明显。此外，一些建筑类央国企通过AI做施工安全等全过程监控，或通过数字建造平台管控项目进度，成果也非常显著。
可能很多地产、城投、金融领域的同行会认为上述路径对于民营企业来说并不存在多少可以复制和跟踪的机会，别急，政策上已经给出了答案。
5月9日，国务院常务会议第一次明确提出，“压实地方主体责任，完善支持化债政策，增强地方自主偿债能力，这标志着地方债务治理从“短期风险处置”全面迈入了“长效能力建设”的新阶段，核心逻辑从“外部输血”转向了“内生造血”。
关于这个“内生造血”问题，地方政府、地方国企、城投平台的存量资产盘活成为了重中之重，天量的基础设施、公用事业、国有房产土地、融资平台资产等的盘活蕴含着大量的业务机会。
我们今年在对地方国企和城投平台项目的资金投放业务方面的变化很能说明问题，你要放款可以，前提是你把我国企或者城投手上的低效用地或者存量物业收购过去；你想拿政府、国企、城投的施工总包业务也行，不过前提也是你把我手上的低效用地或者存量物业收购过去；即便不要求你收购，你也得先解决这些存量资产的盘活或者运营问题。
在目前的博弈中，住宅可以通过销售或租赁方式盘活，商业、办公、产业园区等可以通过招商盘活，但后者目前最缺的是产业方和运营方，谁有产业和运营能力，谁才有话语权。
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