广东
开盘就是跌，一路跌一路恐慌。
但没想到尾盘开始往上，最后还是给半导体赢麻了。
还是老规矩，不说预测，说原因，说分析。
首先，看外围消息啊，本来昨晚美伊传来的是好消息，至少双方愿意谈，也有谈好的迹象。
那受这个消息的发酵，昨晚全球原油价格是跌的，想着海峡马上要放开了，黄金价格一度高开。
但今天早上，形势马上有变化。
伊朗阿巴斯港发生大规模爆炸，美军表示在伊朗南部实施自卫打击。
因为这个消息，黄金高开后跳水。
但我们今天的下跌，是因为外围这个消息吗？
老实说啊，不确定。
因为外围市场涨的都不错，美股、日韩基本上都是高开，我认为这个消息虽然有影响，但至少市场的共识依然是在美伊能够得到好的和谈结果的。
毕竟也还在谈，现在就马上消化利空，为时尚早啊。
那看回市场的消息啊，其实昨天半导体是很火的，主要就是因为华为发布的τ定律。
我相信这个大家都看过了。
再和没有关注到的朋友做个解释，什么是τ定律。
过去50多年的时间，全世界的芯片公司，看的都是一个信仰，就是摩尔定律。
摩尔定律你们可以理解为就是比谁能把晶体管做到极致的小，拼的是物理意义上的小。
所以过去一直卷的是大小，从28纳米到14纳米，从7纳米到3纳米，一路卷到了原子级别。
但卷到极致，就没什么可卷了。
因为当一个零部件小到接近物理极限的时候，你再继续选择缩小，你的技术难度爆表，而且成本也会快速拉升。
那对整条链条来说，效益太低了。
所以现在的摩尔定律，你可以理解为，真的太老了。
这是全球 所有国家都知道的事，可是他们一边焦虑，一边想的不是突破，而是手里拿着自己的壁垒不断卷。
比如美国人卡着光刻机， 日本人攥着材料，韩国人拼了老命卷制 程。
可所有人都在原地打转，没有人真正实现突破。
这个时候，华为出来了，说我们已经换了一条新路子了。
τ定律比的不是谁在物理上做的更小，而是如何把各个环节做好协同，把整体效率提升。
你们可以理解为，芯片就是一个城市，晶体管就是楼房，信息就是车辆。
以前摩尔定律就是盖很密的房，缩短物理距离，缩短车辆可以前行的距离。
但τ定律，是电路理论中的时间常数，代表信号切换所需的时间。τ越小，芯片跑得越快。
华为的思路很简单，路不能再窄了，楼也没法再密了。
那就直接修高架、建地铁，优化整个交通系统，让车跑得更快，照样能提升整个城市的运行效率。
而实现这一切的核心技术就是逻辑折叠
而华为的逻辑折叠，相当于在芯片里盖了一座摩天大楼
这个技术出来，就意味着我们在半导体产业链规则的一个重大突破。
以前西方觉得用光刻机就能卡住我们半导体产业的发展，但现在我们不走他们设定的路，我们自己走出一条新路了，那你还怎么制裁我呢。
所以这里牛逼就在，我们有机会自己主打半导体产业的规则权，这也是为什么那么多人关注的原因。
那自然就会利好华为上下游产业链了，情绪也会带动整个半导体升温了。
今天也算是承接住了昨天的半导体情绪，所谓尾盘半导体强势翻红。
还是那句话啊，你以为科技已经很高位置了，半导体很高位置了，结果你会发现，没有最高，只有更高。
但我不是建议大家进去啊，而是告诉大家一个点，资金和流动性真的都去往科技了。
也许科技真的在高位了，但你不进场，真的也就错过了。
我们一直在想，到底有没有牛，牛能走多久，但却忽略了，这波牛，就是科技推起来的，科技在，牛在，科技都不在了，谁撑起来呢。
如果你相信牛，那你真的也要趁早切换赛道了。
那还有剩下的内容，我们直播再聊吧。
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