湖北
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冰火两重天。
昨天，北京卖出两宗宅地，收金18.866亿元。
一宗是丰台蒲黄榆地块，由河北鑫界以10.476亿元霸取，溢价16.4%；一宗是顺义高丽营地块，由顺义城发8.39亿元底价摘得。（详见《北京二环土拍，民营黑马绝杀》）
这两场土拍落槌之后，北京上半年土拍成绩单也大致出炉了。
不出意外的话，上半年最后一场土拍，将发生在6月23日，来自通州的九棵树FZX-0302-6016地块。
来大致看一下成绩单预告：
2026上半年，北京将卖宅地21宗。占地71.96公顷，规划建面135.04万平米，起价328.25亿元，预计成交价在340亿元左右，总溢价约3.5%。
再来看一下2025年同期：
2025上半年，北京卖宅地22宗，占地111.22公顷，规划建面220.756万平米，起价938.25亿元，成交价在1005.48亿元左右，总溢价约6.7%。
两者一对比，2026上半年土拍成绩同比2025年，是全线下跌：
1、成交土地面积跌35.3%；2、规划建面跌38.8%；3、成交金额跌66.19%。
跌！跌！跌！这是2026年上半年北京土拍的关键词。
按照政府文件，北京2026年商品住宅供地200-240公顷。
实际上，2026年北京宅地真正的挂牌量，同比估计将缩水约15.4%。（详见《北京供地计划，太精确了》）
有了缩量之策，出现这个成绩单，也就不足为奇了。
对于2026年上半年的土拍成绩，花姐有几点总结：
1、缺乏核心区域地块
21宗地里，朝阳区只有一宗，东坝地块被中国金茂底价摘得；而海淀是零供地、零成交；其余，分散在各个区。
反观2025上半年，海淀成交6宗、朝阳区成交3宗。
2、溢价地块太少
截至5月26日，今年上半年成交土地16宗，只有4宗溢价。
高溢价两宗分别是：丰台太平桥地块，保利以15.4%的溢价率拿下；和河北鑫界拿下的蒲黄榆地块，溢价16.4%。
反观2025上半年，有9宗溢价成交，溢价率超过10%的有7宗，最高溢价是中海安澜北京，溢价27.95%。
3、品牌房企拿地少
截至5月24日，全国性品牌房企拿地者，只有中建智地、华润置地、保利发展和中国金茂，大部分地块是被北京本土国企拿下。
反观2025上半年，华润置地、建发房产、中国金茂、中海地产、越秀地产、保利地产、招商蛇口、中建壹品、中建玖合等，几乎所有品牌房企都有所斩获。
出现这三点，核心在于2026上半年所供的地块不佳，入不了品牌房企们的法眼。
虽然它们非常缺地，大部分有近一年没拿地了，但宁缺毋滥。
时间过半，接下来的土拍市场，只能看下半年了。
从今年已经披露的四轮供地清单看，一共有33块地，其中21块在上半年成交，剩余12块可能在下半年上架。
当然，这12宗地，也只是可能上架，里面有一些老大难的地块：
1、朝阳区的永安里旧城改造0401-01地块：在2024年第2、3轮，2025年第7轮供地出现过，一直没有被激活。原因是，建面16.1万平米，体量大、紧挨长安街，施工难度大，开发周期长。
2、东城区西革新里危改项目：在2024年第4轮，2026年第1轮供地出现过。大概是地块太小，且北面地块很不方正。
3、海淀区东升镇0001、0002地块：在2025年第9轮供地出现过，没有上架的原因，是不是为了给臻澐与建发海晏让路？
除此之外，朝阳区的王炸地块将台629地块、化石营6002地块、甜水园地块，也尚未进入供地清单，而海淀的西北旺D1地块、四季青西冉片区地块，也未见踪影。
花姐和大家一样，十分期待海淀和朝阳多供一些地，否则，大牌房企们将出现“无米之炊”的局面。
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