广东
1）今天普跌，但看指数的话，其实还好，指数没有新低，还是“磨底”的状态。
主要就是等今晚美国的5月CPI数据靴子落地，不管是哪种结果，对于市场来说都是短期的利空出尽！
2）但个股的分化还是非常严重，全A指数和微盘股指数都创出新低了，说明资金还是在抱团。
3）昨天盘后，彭博传出中国“2万亿AI基建”的消息；今早开盘，国产AI算力相关概念（包括昇腾线）一度大涨，带动科创板齐大涨，但随后还是被整个市场拖累而跳水。
2万亿这个事儿，咱们一点也不奇怪，完全是咱们预期之内的，哨兵反复讲过，中国要全力发展科技、要大幅加码AI建设。
中央的2万亿砸下去，地方配套的资金规模只会更大，还有企业的庞大资本开支，更是远超政府的支出；还有银行方面，现在银行的信贷投放不出去，未来大量的信贷资金都将流向AI基建。
在全力支持国产的背景下，这么多的资金投进入，将直接转化为国内AI产业链上相关企业的订单和业绩！
所以说，国产AI算力这条线，是确定性的，利好今天被忽视，后面还是会被重视的！
4）今天“光”和“电”相关概念大跌，直接导火索是Semi Analayis有一篇研报，目标指向CPO（共封装光学）和800V DC。
研报表示，英伟达主推的单端800伏直流（800V DC）方案虽将迎来行业大范围应用，但规模化出货时间已推迟至2028年及以后。市场对CPO2027年的落地预期过于乐观，相关进程将明显延后。机构下调2026年—2027年规模化部署型CPO的出货预期，扩容升级型CPO的大规模量产市场预期原本为2027-2028年，本次判断其真正放量要到2029年。
不过，今早，市场又传出一篇英伟达网络部门高管采访的报道，该高管似乎反驳了Semi Analysis的说法，并且在CPO问题上表达了基本相反的观点。
在当前市场异常敏感脆弱的时刻，对于这种小作文的反应就特别激烈，但行业的发展趋势是确定的，回调不改大趋势！
总的来看，今天又杀出了一批的恐慌盘，这洗盘确实是狠，但这个过程又是少不了的，洗的越干净，“慢牛”和“科技牛”走的越远。
今天，哨兵又想讲那句话：都是老韭菜了，装什么“嫩”！
这两年，大家都经历过多少次类似的场景了，各种大场面都见的多了，每次都是洗盘的时候吓死人，然后过段时间，又新高了！
保持淡定就好，“科技牛”还远没到结束的时候……
最后，对于那些一直都是“涨的时候想追高、跌的时候想割肉”的人，哨兵只想说一句：你们不适合这个市场！
仅为个人分析，不涉及任何投资建议。
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