有人置身钉外，但AI办公难逃一战

作者|雨谷

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近期，钉钉ONE项目前核心产品经理的一篇7万字“离职复盘”——《置身钉内》，引发了外界对其内部管理的关注。而在内部管理之外，过去一年，钉钉ONE项目从立项、发布到战略收缩、拆分并入悟空的经历，实则折射出AI办公领域日益激烈的竞争格局。

一个大众未曾关注到的事实是，在此之前，企业办公市场的功能定位，已经从以办公软件为核心的“产品服务”，升级为“企业数字化底座”的功能定位，并且不断深入到企业业务层面。而在经历2018年到2022年的增量阶段之后，整个市场也已经形成钉钉、飞书、企业微信三足鼎立的稳定格局。

然而稳定只是表象。在AI大模型、AI Agent引发新一轮生产力变革的当下，企业办公市场正在加速进入AI办公的新战场。

AI办公的“新舞台”

在2023年以前，中国办公软件市场的“历史使命”是办公数字化。即让企业从传统的纸质流程转向线上审批，用视频会议取代线下会议，把对内、对外沟通放进即时通讯场景里。这阶段，企业办公产品的核心价值就是帮助企业提升协同效率。

然而随着大模型的爆发，AI加持下的文档可以自动生成内容，表格可以分析数据，线上会议可以自动生成会议纪要，知识库能够自动回答问题，甚至项目管理工具也具备了自主执行的能力。于是，AI在办公场景的加速落地让原本的办公软件不再只是工具，而是一种能够干活的“数字员工”。

在商业层面，AI办公的赚钱能力已经在市场上得到了证明。

2023年，微软推出Microsoft 365 Copilot，将GPT的能力全面嵌入Word、Excel、PowerPoint和Outlook等组成的“办公全家桶”。彼时，微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）将其定义为“新一代办公方式”。截至目前，微软官网显示全球已有超过90%的《财富》500强企业在使用Copilot产品。

*图源：Microsoft 365官网

而在今年4月，微软公布截至3月31日的2026财年第三财季业绩时，萨提亚·纳德拉表示：“我们专注于提供云和人工智能基础设施及解决方案，助力各类企业在智能体计算时代实现成果最大化。我们的AI业务年化收入（ARR）已超过370亿美元，同比增长123%。”

除微软外，其他软件巨头也几乎都在采取类似的战略。例如Google Workspace全面接入Gemini，Salesforce推出Einstein AI，Notion上线Notion AI，Adobe推出Acrobat AI Assistant。在办公场景接入AI，已然从一种潮流变成行业各公司之间的默契。

从腾讯、字节跳动、阿里等国内科技大厂自身的AI发展战略层面出发，办公场景也是一个不可多得的优质入口和展示窗口。

首先，写文档、做表格、开会议、处理审批是企业员工每天都在做的事情，相比逛街购物这些常规消费行为，办公显然是一个更刚需的高频使用场景。

其次，对于组织化运营的企业而言，内部流程虽然复杂，每家公司也存在一定差异，但在一家公司内部往往有标准模板或完整SOP，这就为AI提供了大量可用的学习资料。不仅降低了AI落地的难度，也提供了成熟且清晰的商业化路径。

第三，相较于当下消费市场追捧的情绪价值，企业以及企业员工本身更愿意为效率买单，而办公场景的产品价值和服务价值能够以“效率”的方式被真实反映出来。比如AI如果能够帮助一名销售岗员工节省30%处理文档的时间，这意味着他能够更快响应客户需求，将更多精力用于销售转化。而这些由效率提升带来的变化，又可以通过综合AI办公产品和用人成本计算出的ROI来体现。

因此，对于科技大厂而言，AI办公不仅是企业办公市场的新增量，更是展示自家大模型实力的重要舞台——后面这一点也特别重要。

回溯2023年以来的最近一次“AI潮”，Chatbot、生成式AI、AI Agent轮流贡献了一个个行业热点，但科技大厂们在跟进完整AI布局的同时，也面临一个隐忧：相较于移动互联网时代“一个APP就能带动一轮数据增长”的业务创新模式，AI业务不但要在硬件和技术层面持续投入大量真金白银，在商业层面（除AI办公外）也非常缺乏模式成熟且相对清晰的成功路径。

一边是不断烧钱“为AI发电”，另一边是“钱景不明”“路径不详”。科技巨头们即便家底再厚，也需要为财务报表上的数字负责，给资本市场的投资人们一个交代。而眼下的AI办公市场，就成了一场证明实力的“选秀大赛”。

AI办公的四种样本

如果观察当前的中国企业办公市场，会发现“四大玩家”的竞争格局已经逐渐清晰。

QuestMobile数据显示，2025年国内协同办公市场上，钉钉、飞书、企业微信三款产品的合计市场覆盖率已达92%。在月活用户方面，钉钉以约2亿月活用户位居第一，企业微信月活约1亿，位居第二，飞书月活约3000万，排名第三。此外，金山办公凭借自办公软件时代以来的持续积累，实力也不容小觑。截至2025年底，WPS Office全球月度活跃设备数超过6.78亿台。

但是如果把钉钉、飞书、企业微信和WPS 365放在一起对比，又会发现，虽然即时通信、文档、表格、知识库等产品功能几乎已是行业标配，但它们之间仍然存在一些明显差异。

“四大玩家”中，钉钉是最不像“办公软件公司”的。包括钉钉早期的成功是基于企业老板的需求来倒推产品功能，于是就有了“已读未回”以及“DING一下”等后来被外界诟病“高压管理”的特色功能。

*图源：钉钉官网

对于很多企业来说，钉钉更像一套内部的管理系统，连接着OA、ERP、人力资源、财务审批等各个内部单元。进入AI时代后，钉钉的主要目标也并非帮助员工提高写文档、做表格的效率，而是使用AI调用企业内部资源辅助业务推进。所以过去几年，钉钉围绕AI形成了一套包含AI助理、AI搜问、AI表格的产品体系，核心是搭建一套Agent OS来快速参与业务流程。

比如AI助理能够让企业快速创建专属智能体，AI搜问可以基于企业知识库进行快速问答，AI表格能够协助处理数据管理、分析的工作，AI客服则能够搭建内部员工答疑空间和外部客户服务空间。在这种全面接入AI的生态中，员工不是在使用办公软件、操作办公系统，而是在指挥Agent调用系统完成工作。

与钉钉不同。飞书过去几年给企业用户留下深刻印象的产品，不是即时通讯、流程管理，而是飞书文档和多维表格。但飞书在办公场景的价值，远不止协同效率上的提升。

举个例子，企业日常经营中会产生大量的“知识”，比如内部复盘会上总结的教训和结论，用户访谈反馈的真实痛点和产品建议。而这些知识作为企业资产的一部分，通常在被整理成为会议纪要、录音文件进行流程化的内部提交后，几乎不会再被利用到。

但是如果这些知识是通过智能会议纪要、飞书妙记、多维表格AI分析等产品生成，并储存在飞书系统中，那么就会沉淀为企业的知识资产。不论是新员工了解项目过往经历，还是查询细节数据，都能够在飞书知识问答中随时调取。

*图源：飞书官网

这种管理知识资产的能力，不是单纯让单个员工的办公效率得到提升，而是让员工与企业成为一个整体，每个员工既可以用AI生成知识，也可以用AI获取知识，在业务层面充分挖掘企业知识资产的价值。

相比钉钉和飞书，企业微信的商业逻辑最为特殊。因为企业微信最大的护城河不是办公能力，而是微信。自2016年4月18日，企业微信正式诞生以来，中国市场上有大量零售品牌、教育机构、连锁企业和保险公司，都在通过企业微信管理客户关系、运营私域流量。

进入AI时代后，企业微信的重点也不在文档或者知识库上，而是围绕客户经营展开。例如企业微信用户可以使用智能总结功能自动总结沟通内容，还可以用AI生成客户画像、识别潜在需求，并且给出后续跟进建议。对于带有强销售属性的岗位来说，企业微信中的AI功能还可以帮助导购识别高价值客户，提高复购率和转化率。

这种在客户端产生的实际价值，在服务业、零售业等销售驱动型企业眼里，显然比内容生成和内部协同更重要。

与前三家相比，金山办公看起来最不像互联网公司，但恰恰是这种传统气质构成了它的优势。

回归到当下最日常、最基础的办公场景，大部分企业员工的工作依旧是围绕文档、表格和PPT展开。尤其是对政企类用户而言，过往的持续使用已经形成一种内部标准和工作方法，而在稳定、安全的基础上提升办公效率，也远比打通内部与外部、提高协同效率更重要。

*图源：WPS 365官网

所以WPS 365在文档、表格、PPT产品中嵌入AI的做法，实际上也迎合了其政企类核心客户最基础也最普遍的办公需求。而在商业层面，当微软将GPT的能力全面嵌入“办公全家桶”并且成功拿到结果，殊途同归的WPS 365，也自然找到了AI办公最短的一条成功路径。

AI办公到底要卷什么？

每当涉及AI的话题讨论时，很多人都喜欢比较模型，而在AI办公市场上，人们也很容易会联想到钉钉、飞书、企业微信各自背后大厂在大模型层面的布局。但是对于企业客户来说，模型的能力的确重要，却也没那么重要。

说模型重要，是因为当AI全面接入文档、表格，让企业能够建立知识库、实现项目管理，AI办公的本质就已经从协同工具转向了一个由模型驱动的操作系统。所以，模型能力是AI办公的基础。说不重要，是因为大模型的能力正在快速趋同。

斯坦福发布的AI指数报告显示，截至2026年3月，Anthropic、xAI、Google、OpenAI的Arena Elo评分差距已缩小至仅25个点以内（1481到1503分），在整个排行榜的得分区间中几乎可以忽略不计。

国内市场同样如此，中文通用大模型综合性评测基准SuperCLUE最新发布的2026年5月测评结果显示，文心一言、通义千问、豆包、kimi等主流基座模型，在数学推理、科学推理、代码生成、精确指令遵循、幻觉控制、智能体(任务规划)六大任务综合能力测评中的得分差距已经缩小到个位数。

*图源：SuperCLUE官网

当模型之间的能力差距越来越小，以模型为基座的AI办公自然也要寻找新的差异化竞争点，比如成本。在大众认知中，当下大模型最简单的商业模式就是“卖Token”，只是在AI办公场景下，企业用户使用AI功能的成本并没有直接与Token挂钩，而是被包装成了不同等级的会员费或者订阅费用。但不同模型之间，的确存在成本的差距。

根据SuperCLUE发布的5月评测榜单显示，Deepseek、豆包、混元等国产大模型，较其他模型具有明显的价格优势，而同一系列、不同版本的模型每百万tokens价格也可能存在3倍以上的差距。

*图源：SuperCLUE官网

不过惊蛰研究所注意到，钉钉、飞书、企业微信以及WPS 365中提供的AI功能，并未注明采用的是哪款大模型，并且大模型的Token消耗量也并非AI功能的付费依据。因此，模型使用成本的差异或许并不在企业用户权衡平台选择时的考量范围内。

事实上，“四大玩家”在商业模式上的差别已经足够明显。

公开数据显示，截至2025年8月，钉钉企业组织数已经超过2600万家，付费组织数超过19万家，AI应用的数量达到141万个。从不到1%的付费比例可以看出，钉钉商业化靠的不是“基础付费订阅+规模效应”，而是一个提供AI应用解决方案的生态，开发者在这里开发应用，ISV（独立软件开发商）向企业收费。而在AI时代，被交易的商品就成了Agent。

与钉钉最相似的飞书，是把AI变成了智能会议纪要、AI知识问答等高级功能，让企业用户为实际功能买单。并且企业规模越大，功能越高级，价格也越高，这也是最接近SaaS逻辑的商业模式。

企业微信的商业化，则是基于企业获客等核心需求，在客户管理工具、营销触达工具、数据分析能力等增值服务方面，吸引企业客户买单。包括在引入AI后，智能总结、客户画像等功能，也都是在为获客和提高转化服务。

*图源：企业微信官网

需要指出的是，企业微信的价值不仅仅体现在软件收入上，企业用户在微信生态的持续经营，也为腾讯广告、腾讯支付、腾讯云等其他业务带来了收入。某种程度上来说，企业微信也是微信ToB商业化的核心业务单元。

“四大玩家”中，WPS 365的商业模式最为简单、直接，几乎等于直接复制微软的Copilot模式，按照用户类型以及会员等级收取不同的会员费，同时也提供企业定制化方案。相较于钉钉、飞书上琳琅满目的Agent，WPS 365的主要产品本质上是AI增强版的Office。

此外，惊蛰研究所还注意到，企业级Agent工作台也成为一些平台重点试水的新产品。例如腾讯云在今年3月9日正式上线的桌面Agent工具WorkBuddy；钉钉在3月17日正式发布的企业级Agent平台悟空；以及2025年7月发布，在今年3月19日又完成重大升级的飞书aily智能体平台；惊蛰研究所据悉，WPS 365也将于7月正式发布一款定位“组织级AI基础设施”的新品。

*图源：WorkBuddy官网

这类产品的核心思路是在原有的协同办公底座上，通过AI Agent重塑工作流，让AI从一个辅助工具变成能自动执行任务的“数字员工”。这就把AI办公又带入了新的竞争维度：AI办公不再只是围绕一个文档、一个表格展开，而是要跟随具体业务不同阶段的需求进行“技能组合”，产出不同类型的工作结果。

而在WorkBuddy、悟空等Agent平台上，不光有腾讯、阿里自家的模型，也有第三方模型可供选择。这也意味着，AI办公平台之间比拼的并非是各自模型的能力，而是AI功能与不同公司业务的适配程度，以及对企业数据治理、数据挖掘的能力。

站在企业用户的视角来看，这种聚焦业务的价值思维也更为合理，因为对于更多非科技类型的企业来说，他们真正在意的不是用什么模型、模型能力有多强大，而是具体能做什么、有多少产出，所以谁能让企业在AI的作用下创造价值，谁就能胜出。

从产业角度看，AI办公市场也正在经历由提升协同效率转向参与具体业务的新阶段。而未来AI办公市场最值得关注的，或许是一个路线问题：企业是会围绕文档、表格工作，还是直接用Agent完成工作？