广东
大家好，我是邓姐姐。
今天大A四大股指集体收涨。
上证指数收在4120点，创业板指、科创50指数再创新高。
最猛的是存储芯片概念，集体飙涨。
全市成交额3.62万亿，但却有4200多只个股下跌。
这导致许多人的FOMO情绪与日俱增。
（Fear of Missing Out=害怕踏空）
看着市场一路涨，别人赚钱晒收益。
就自己没上车，手里仓位轻，心里慌得抓心挠肝。
急得不行，满脑子寻思要不要冲进去赚一把。
有没被说中的小伙伴？
日韩股市今天也齐刷刷上涨。
这全靠美股AI存储龙头美光昨晚喂的利好。
它3-5月的第三财季数据，营收暴涨346%。
毛利率更是高达惊人的84.9%，远超市场预期。
盘后股价最高猛涨超16%。
财报出炉前市场还慌得不行，生怕数据拉胯把科技行情带崩。
但要我说嘛。
存储企业的财报决定不了科技行情的走向。
真正核心要看微软、谷歌、Meta 等海外巨头的算力投入计划。
因为各家每年扩建AI算力的预算早就定好，不会作假。
现在科技行情火热，本质是全球大厂全力押注AI。
疯狂砸钱囤算力。
海外头部企业今年算力的投入，总共超7000亿美元。
不少是举债 + 自有现金流硬凑。
叠加国内互联网大厂，全球投入接近八九千亿美元。
硬件价格持续上涨，明年算力建设开销可能要突破万亿。
这笔巨额投入后续资金来源是个问题。
所以，之前我们就聊过——
AI不光要看上下游企业业绩，更要盯紧巨头资本开支。
过去大家只见过普通人掏空六个钱包，背上30年房贷买房。
接下来说不定能见证名场面。
各大巨头掏空家底，背上长期巨额债务疯狂囤算力。
当然了，并不是说科技要完蛋。
现在能实打实赚钱的，是各家算力算力上下游公司。
但各大巨头扎堆研发AI应用，却很难变现。
普通人大多只用免费AI工具，几乎没人愿意付费。
烧钱不可能无限持续。
一旦大厂缩减算力投入，市场就会重新筛选能稳定盈利的赛道。
这套模式和早年烧钱补贴的外卖平台相似。
最终，还是要看谁能真正赚到钱。
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