广东
还是说一下AI、说一下科技，这是大家最关心的。
昨天，市场大跌，特别是部分高位科技股更是重挫。
其实核心还是“AI泡沫论”，这次的逻辑是：苹果宣布大幅涨价引发反噬！
主流观点是，存储芯片带头疯狂涨价，利润全跑到上游环节去了，下游的科技巨头们根本撑不住这么烧钱……
隔一段时间，就要冒出来一些所谓的利空、所谓的“鬼故事”，其实都是扰动而已。
其实，咱们只需要把握一个原则就好：基建都是会提前建到严重过剩为止的！
当年的互联网泡沫时期，1995-2000年间，美国电信公司铺设了超过8000万英里的光纤光缆，投入了约2万亿美元；而在泡沫破裂之后，据《华尔街日报》报道，2001年仅有2.7%的光纤被实际使用。
再说国内，大家比较熟悉的是例子是当年的“四万亿”，还有国内的移动基站建设（4G网络建设），当年都是明显的超前建设，舆论都在批评是严重过剩，但还是建了。
超前基建，是经济规律，也是人性，无论中外，都是一样的。
原因很简单：基建只是“搭台”，之后“唱戏”的应用环节才是关键，而基建属于是越便宜越好，应用才能百花齐放。
当年互联网泡沫破裂之后，上网成本降了90%，各种互联网应用产品就都冒出来了。
咱们的“四万亿”建出来的“铁公基”，以及全面覆盖的4G网络，才有了电商、外卖、网约车三大行业爆发，最近几年，想想这三大行业解决了多少的就业……
现在的AI算力基建，也是一样的道理。
目前，全球喊“AI泡沫”的核心逻辑，是说缺钱——太烧钱，科技企业的现金流撑不住！
但你听到有人说，AI算力过剩了吗？
没有，完全没有！
相反，现在我们听到的仍然是算力不足！
美国那边的算力Token在不断涨价。
国内其实也在涨价，只不过，这个涨价的成本被企业承担了，普通用户没有感受到而已。
包括说，豆包前几天推出付费版本，核心原因还是因为算力成本过高，需要靠付费用户来回收成本。
其实大家都知道，现在国内的AI还没有到收费的时候，收费其实非常招人骂，但没办法啊，字节系坐拥抖音和TikTok，这么财大气粗，也承担不起。
前几天，已经传出了200亿美元融资（借钱）的消息，根本原因还是算力的问题。
从算力不足，到算力过剩，这中间还有很长一段路要走！
另外，哨兵也继续强调两个新的变量（跟互联网泡沫时期相比）。
一是咱们中国。
当年的互联网泡沫时期，是美国一家独大。
现在的AI泡沫时期，是中美联手吹泡沫。
中国人在基建方面的疯狂劲，大家都清楚的很。
咱们的举国体制之下，中央会出政策、出钱，然后地方政府是最积极的，各地都会上演“AI基建竞赛”，企业也是一样。
所以说，这一次的AI泡沫，只会吹得比当年的互联网泡沫更大，现在还早着呢……
二是未来算力出海的预期。
10天之前，中国提出加紧筹建世界人工智能合作组织。
现在全球的AI产业，就是中美两大主要玩家，其它国家基本上都没戏。
美国走的是封闭路线，自己玩；
中国走的是开源模式，是要带着兄弟们一起玩的，走的还是“农村包围城市”的路线。
所谓的世界人工智能合作组织，就是这一思路的体现。
以后，其它国家都可以用中国的开源大模型、用中国的AI算力，去搭建他们自己的AI应用产品……
按照这个思路，咱们的政策，肯定是奔着“中国算力Token出海全世界”的目标，去建设的，而且是超前建设，必然是建到大量过剩为止！
所以说，现在完全不必担心什么“AI泡沫破裂”的问题，特别是对于国内来说，“缺芯”的问题刚解决，国内的AI基建刚刚开始加速，未来的路还长着呢……
（仅为个人分析，不涉及任何投资建议）
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