美国,加利福尼亚州
存储芯片价格大幅飙升，苹果等巨头公司积极寻找更好的替代方案。据了解，苹果希望获准从长鑫存储技术有限公司采购存储芯片，以更好地控制芯片成本。
值得一提的是，长鑫存储是长鑫科技的重要经营主体。虽然法律上属于两家独立公司，但业务上是一体的。其中，长鑫科技为母公司，长鑫存储是长鑫科技100%控股的子公司。
截至目前，苹果存储芯片供应商分为DRAM和NAND两类，其中DRAM以三星、SK海力士和美光科技为主。NAND闪存供应商以三星、SK海力士、铠侠、闪迪为主。此外，在NAND闪存供应商中，还包括了长江存储等。
目前苹果正在积极寻求采购长鑫存储DRAM芯片以应对成本压力，但最终结果如何，还是取决于最后的沟通结果。一旦苹果与长鑫存储达成了合作协议，并且进入正式量产供货阶段，将会为长鑫存储带来一笔可观的订单收入。
长鑫科技正在积极筹备A股上市，从最新的消息显示，长鑫科技IPO已经在今年5月27日上会通过，今年6月12日已经获得了注册生效。从受理到注册生效，全程只用了165天。按照当前的IPO进度，长鑫科技很可能会在今年7、8月份登陆A股市场。
苹果想买长鑫存储芯片，一旦双方成功开展合作，并且进入量产阶段，长鑫科技的估值定价是否会被市场重新审视？
从今年一季度的公开数据显示，长鑫科技一季度交出了亮眼的成绩单。其中，今年一季度的营收高达508亿元，同比增长719.13%。净利润达到330.12亿元，同比增长1268.45%。按照归母净利润计算，也达到了247.62亿元，同比增长1688.30%。
按照当前全球存储芯片的巨大需求分析，今年全年长鑫科技的营收与净利润将会刷新历史新高，净利润或达到千亿元的级别。如果按照长鑫科技全年千亿元的净利润分析，20倍的估值定价，对应的市值将达到2万亿元人民币以上。
从全球DRAM的市场份额显示，长鑫科技在DRAM领域中，目前排名全球第四名，近两年的全球市场份额得到了显著提升。从公开数据显示，长鑫科技在DRAM领域中的全球市场份额已经提升至8%以上，一两年前还不到5%的市场份额。
虽然在全球DRAM领域中，长鑫科技仍与全球存储三巨头存在比较大的差距，但从市场份额来看，长鑫科技正与存储三巨头的差距逐渐缩小。如果未来长鑫科技可以成功拿下苹果的大订单，那么长鑫科技在DRAM领域的全球市场份额将会得到显著提升，进一步缩小与美光科技的市场份额差距。
然而，在存储芯片以及AI产业链中，最赚钱的还是HBM业务。HBM影响着算力芯片以及整个AI产业链的发展瓶颈，只要AI资本开支仍在投入、AI训练仍在加码，那么就绕不开对HBM的持续投入。
截至目前，在全球HBM业务中，全球存储三巨头依然占据着绝对的市场份额。近年来，长鑫科技也在积极进行HBM布局，但要想打破存储三巨头绝对垄断的局面，仍然存在比较大的难度。在短时间内，包括DRAM、HBM在内的核心业务，依然由全球存储三巨头所垄断。
一方面是DRAM全球市场份额的持续提升，另一方面是HBM的加速布局，并且逐渐形成了规模化的效应，长鑫科技的快速发展逐渐对全球存储三巨头产生实质性的冲击影响。接下来，长鑫科技可否顺利拿下苹果的大订单以及长鑫科技在HBM的布局可否顺利推进，将会影响着未来长鑫科技的发展前景，也影响着资本市场对长鑫科技的估值定价。
2026年，是全球存储芯片高景气的年份。长鑫科技选择了一个好时机上市，或在上市之初获得较高的市场估值定价。苹果积极寻求采购长鑫科技的存储芯片，但仍处于积极沟通阶段，一旦沟通取得实质性的成果，那么将可能成为长鑫科技快速发展的催化剂，对长鑫科技的估值定价将会带来实质性的提振影响。
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