华山论剑 | 6月销量：三个梯队格局初定，决赛圈哨声已响

作者 | 李昊飞

编辑 | 老叮当

出品 | 华山论剑V（iauto-ilife）

7月1日，各大新势力品牌如期交出6月成绩单。如果说此前几个月的销量数据还在反复拉扯、座次未定，那么6月的数据释放出一个明确信号：新能源车市的竞争格局已基本形成，决赛圈正在收窄。

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三个梯队泾渭分明，

头部格局初步确立

6月的销量数据清晰勾勒出当前新势力品牌的竞争版图——三个梯队层次分明，各自区隔已难以轻易跨越。

零跑汽车以93,376台的成绩断档领先第一梯队，同比增长95%，上半年累计交付356,487台。9万+的单月交付量，不仅刷新了品牌历史纪录，更让零跑成为新势力阵营中唯一月销逼近十万辆大关的品牌。

在规模化竞赛日益残酷的当下，这一数字已将零跑与身后追赶者拉开了一个身位。零跑创始人、董事长兼CEO朱江明已将2026年定为“百万辆突破年”，向年销100万辆发起全面挑战。从6月9万+的交付势头来看，这一目标正在从激进的宣言变为触手可及的现实。

更值得关注的是，零跑在冲量的同时也在同步发力冲高。从早期性价比路线向上延伸，试图在保持规模优势的同时提升品牌溢价，形成“规模+高度”的双线作战格局。

第二梯队由六家品牌构成，月销集体站上3万+台阶，是竞争最为胶着的区间。鸿蒙智行以50,624台的成绩领跑该梯队，环比增长9.7%，上半年累计交付24万台，同比增长18.6%。截至目前，鸿蒙智行全系累计交付已突破143万台。从品牌矩阵来看，问界依然是绝对主力，6月交付34,320台，其中问界M6上市54天累计交付突破30,000台。此外，尚界Z7系列6月单月交付突破10,000台，精准切入年轻智能轿跑市场。

蔚来6月交付40,597台，同比增长62.9%，创年内新高。其中，蔚来品牌交付21,908台，第三代ES8连续六个月斩获大型SUV及40万级市场销量冠军；乐道品牌交付11,743台，L60持续稳居20-30万级纯电SUV头部阵营；firefly萤火虫交付6,946台，首款高端精品小车持续热销。蔚来品牌均价保持在40万元以上，全系累计交付已突破69万台。随着三品牌协同发力、换电网络持续加密和用户服务体系深化，蔚来的营销势能正加速转化为稳定的销量输出。

极氪6月交付35,169台，同比增长111%，上半年累计178,370台，同比增长97%，单月及上半年增速双双逼近100%，在第二梯队中增速最高。 极氪001、009、7X、007等多车型协同发力，其中极氪001累计交付已突破27万台，稳居25万以上纯电车型销量冠军。极氪成交均价超35万元，累计交付已突破80万台。其背后，是吉利体系技术储备、供应链能力和品牌运营经验的集中释放。

另外，小鹏交付40,126台，同比增长15.9%；理想汽车交付30,895辆，成交均价维持在33万元左右，累计交付已突破130万台；小米汽车持续交付超过30,000台。

第三梯队是指单一品牌销量过万的，包括岚图、阿维塔、智己、极狐、昊铂埃安、奕派科技等等。其中，岚图6月交付14,223辆，同比增长41%；奕派科技6月交付23231辆，上半年累计交付同比增长21%，奕派M8预售持续火爆；昊铂埃安BU 6月终端销量达33,682辆，同比增长21%，以埃安为主。

可以说，三个梯队泾渭分明——零跑以9万+断档领先，鸿蒙智行5万守门，蔚小理米和极氪齐聚3万+俱乐部，岚图、阿维塔、智己、极狐等品牌月销在万辆左右。各梯队之间的差距已非短期波动所能弥合。

如果仅仅看销量数字，还不足以洞察格局的本质差距。真正将梯队区分开来的，是成交均价与品牌势能的双重分野。

第二梯队中，鸿蒙智行全系成交均价稳定在39万元左右，蔚来品牌均价超40万元，极氪超35万元，理想约33万元，这几个品牌在30万以上市场的集体卡位，已形成中国汽车品牌前所未有的高端集群效应。

中国品牌不再只是“以价换量”，而是在高价位区间实现了大规模交付，直接与奔驰、宝马、奥迪等传统豪华品牌正面对垒。

2026年5月，鸿蒙智行、蔚来、理想三大品牌单月销量合计首次超过国产BBA，这一信号的意义远超销量本身。

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格局与趋势：

品牌澄清期加速到来

销量数据的背后，是行业竞争逻辑正在发生的深层变化。如果说过去几年是品牌的“混沌期”，所有品牌都在拼产品、拼配置、拼续航、拼谁的参数表更漂亮，那么现在的市场正在进入“澄清期”：产品技术逐步收敛，用户购车的决策逻辑正在从“参数对比”转向“品牌认同”。

这一趋势最直观的体现，是品牌势能开始取代产品参数，成为驱动销量的核心引擎。

蔚来是一个典型案例。蔚来创始人李斌多次表示，蔚来的护城河是“用户企业”的定位和换电服务体系。6月的数据证明，这套逻辑正在兑现为实实在在的销量——三品牌协同发力、换电网络持续加密、用户服务深化，营销势能正加速转化为稳定的交付输出。

极氪则是另一个样本。它不是从零开始的新势力，而是吉利体系技术储备和供应链能力的集中释放。当行业进入“澄清期”，体系能力开始取代单点突破成为竞争的关键变量。岚图、阿维塔、智己等同样背靠大集团，但尚未实现极氪式的突破。这说明“大树底下好乘凉”并不天然成立，体系赋能需要转化为产品定义和品牌势能，才能产生真正的化学反应。

与此相应的是，强者恒强、弱者更弱的马太效应正在加速显现。

零跑用9万+的月销量，证明了规模化本身就是最深的护城河：极致成本摊薄、供应链议价能力、产能利用率的正向循环，让后来者难以在同一价格带发起有效挑战。而第二梯队的高均价品牌，则用另一种方式构筑壁垒。当品牌在30万以上市场站稳脚跟，它所获得的品牌溢价和用户忠诚度，是低价走量模式无法企及的。

第三梯队之后的品牌处境会更加艰难。月销如果不足万辆，意味着规模效应尚未形成，亏损或处于亏损边缘仍是常态。比亏损更危险的是品牌认知的模糊。在“澄清期”的市场中，没有清晰品牌标签的产品，很容易在消费者决策中滑入“不选”的盲区。

另一个不可忽视的变量，是上游原材料成本的持续上涨。当成本压力传导至整车端，头部品牌凭借规模采购优势和品牌溢价能力，受到的冲击远小于腰部品牌。这进一步加剧了“强者恒强”的趋势。

结语

无论是当下的销量还是未来趋势，都共同指向一个判断：中国新能源车市的决赛圈正在快速收窄。对于已经站稳脚跟的品牌，考验是如何从“销量冠军”进化为“品牌冠军”；对于仍在盈亏线附近徘徊的品牌，时间窗口正在关闭，谁能在短期内打造出真正有辨识度的品牌标签和稳定的销量基盘，谁就有机会拿到决赛圈最后几张入场券。

新能源上半场拼的是技术和产品，下半场拼的是品牌和体系。6月的成绩单再次提醒我们：哨声已响，淘汰赛已经开始加速了。