广东
今天上午最新消息，据韩国媒体最新报道，韩国正考虑利用半导体繁荣带来的约5万亿韩元增量税收，为AI模型开发提供资金。韩国科技信息通信部正在讨论利用增量税收购买约1万个英伟达VeraRubinGPU模块，并招募AI人才。
之前大家都说，AI浪潮的红利，都让上游环节吃了，特别是韩国的存储芯片，更是成为众矢之的。
现在，韩国反过来再大量购买英伟达的GPU，又把钱送回了美国。
当然，光买GPU是不够的，配套的各种东西都得买……
同时，韩国还要自研大模型，这又是天量的资金投入，又是天量的资金加入了全球AI产业链的大循环。
所以说，韩国此举，使得资金在全球AI产业链的大循环进一步强化。
之前，AI的空头都在说，美国的AI产业链是“内循环”——英伟达投资OpenAI，OpenAI承诺数千亿规模长期GPU采购；甲骨文斥资上千亿采购英伟达的硬件，为OpenAI提供专属算力集群……资金在美国企业内部循环空转、反复创造账面营收。
微软、亚马逊、谷歌、Anthropic等科技巨头，基本上也是类似的情况。
国内的AI空头，喜欢将这种模式称之为“左脚踩右脚”式的飞上天……
但现在，韩国也加入了这一大循环，美国的内循环，加入了韩国作为外循环，这个大循环的稳定性和空间就更大了。
其实吧，美国如果不限制中国采购英伟达的芯片，中国也会部分加入这个大循环的，那这个循环会走的更大、更远。
现在，中国是自己研发AI芯片、自己搞大模型，走自己的内循环；未来再通过“世界人工智能合作组织”，拉上一帮穷哥们，搞出一个外循环……
另外，昨晚还有一条消息：美国AI巨头Anthropic正在与三星电子讨论合作开发自研AI芯片，并考虑采用三星2纳米工艺代工。
在谷歌的TPU取得成功之后，OpenAI也在跟进，与博通合作，自研AI芯片。
现在Anthropic也行动起来了，也要自研芯片。
自研AI芯片有利于降低OpenAI、Anthropic、谷歌等大模型企业的成本，也可以提高其算力利用的效率，进而缓解市场对于其算力成本过高、资金链断裂的担忧情绪。
而对于三星电子来说，在存储芯片之外，代工环节的爆发，将成为其新的业绩增长点，进而支撑其高股价，继续维持韩国股市的繁荣，这对于全球AI泡沫来说，也是一个好消息。
宏观层面，美联储货币政策的问题，哨兵也一直在讲。
昨晚6月非农数据出来之后，加息预期已经基本上淡化的差不多了。
今天凌晨，美联储方面又传出消息：特朗普称沃什面临“有点敌意”的美联储理事会，重申将推动罢免库克！
简单来说，罢免库克，就是为美联储降息扫除障碍！
哨兵还是维持美联储年内将降息的观点不变，这同样十分有利于维持和继续吹大美股的AI泡沫！
（仅为个人分析，不涉及任何投资建议）
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