广东
“Meta算力过剩”引发的对于算力过剩的担忧，周末还在发酵。
今天主要讲两个事儿：
一是周五盘后消息，Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片！
前两天说“算力过剩”，仅过了一两天，Meta又说要大量生产AI芯片，这是算力过剩的表现吗？
应该是算力不足，才需要大量的采购AI芯片啊！
哨兵前几天讲过，Meta就是自家的Llama大模型在竞争之中失败了，选择了转型做算力服务商。
二是今天有一条消息发酵：全球最大数据中心建设，终止了！
黑石旗下的数据中心运营商QTS于当地时间7月2日正式决定放弃参与弗吉尼亚州大型数据中心项目。原本按照计划，这一项目建成后将成为全球最大的数据中心园区。
看到这一标题，再联想到前几天市场炒作的“算力过剩”的话题，很多人的第一反应就是：看吧，这不就是“算力过剩”的证据吗？数据中心都不敢建了！
媒体也在制造恐慌称：黑石又复刻了雷曼危机爆发前的经典操作，试图在另一个商业地产细分赛道——数据中心——进行“高位套现”。
这是暗示目前数据中心领域正在经历当年美国次贷危机式的泡沫。
但是，不要被标题唬住，看看项目叫停的原因，是因为什么？
主要是因为当地老百姓的反对！
是因为数据中心要跟当地居民抢电、抢水，还会制造环境污染。
说起来，美国的电价是市场化定价的，最近，美国因为高温天气以及数据中心用电量的飙升，美国的电力短缺严重，于是电价不断上涨，老百姓被迫买单。
美国缺电的问题，哨兵讲过很多次了，压力非常大。
当地如果建了这个数据中心跟老百姓“抢电”，那当地的电价必然要跟着涨，这就是当地老百姓反对的现实原因。
站在美国的角度，数据中心建设受阻，对于整个算力硬件产业链确实是利空，包括国内进入北美供应链的算力硬件企业；但这样的话，算力供给受限，美国国内的算力供不应求的格局反而更加的凸显，而不是算力过剩！
站在咱们中国的角度来看，美国面临的这些问题，对于咱们都不是问题。
大家都知道，国内现在的绿电是过剩的，而且电价非常便宜，可以大量的建设数据中心。
更不要说居民反对了，这种问题在国内根本不存在的。
哨兵反复讲，国内现在的政策思路非常明显，就是要大搞AI基建（主要就是建数据中心）、搞算电协同（用来消耗国内过剩的绿电），以后就是算力Token出海、大力发展Token经济，全球都可以用中国的廉价算力，这将成为中国出口的新蓝海，空间广阔的很，成为拉动中国经济增长的新亮点！
所以说，最近几天，哨兵一直在强调国产算力链，包括前两天，已经有国产算力链的企业中报业绩开始兑现了，股价也飞起来了，接下来，会有越来越多的国产算力链的企业兑现业绩的，咱们拭目以待！
（仅为个人分析，不涉及任何投资建议）
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