北京
上周是META这个鬼故事的小作文，今天又来了小作文，还是老朋友SemiAnalysis。
上次就是他发了一个CPO推迟的小作文，带来光的大跌！这次说英伟达KyberNVL144机架出现大规模延迟。
而且发的X很标题党，直接用了巨大延误，挫折，推迟超过12个月，到2028这些比较耸人听闻的词。
灵哥帮大家解释下，其实本来就是2027年下半年发布，就算到2028年也就延迟几个月，不是什么大不了的事情。
技术这种事情，变数很多，可能今天卡脖子的，工程师密集攻关下，就能解决了。
技术是需要一步一个脚印，但把技术路线直接和股票市场挂钩，而且大规模的全球性操纵，这的确就是美国人的发明。
就像加息这件事，前些天花旗银行发个报告说今年预期要加三次，结果这两天又说加息理由已经不存在。
玩大家呢，是美联储玩大家，还是投行玩大家，反正没一个好东西，都是一群骗子，一肚子坏水。
但这不是一天两天了，习惯就好，就不会被阶段性叙事给绑架了。
7月中就陆续中报了，无论中美，到时候存储AI这些公司的业绩巨炸裂，所以乘着这段时间洗一洗，甚至多洗洗，鬼故事多一点是正常的。
真正妨碍拉升的还是杠杆，今天韩国方面也发话了，央行警告杠杆风险。韩国议员也纷纷发声，认为挂钩三星和海力士的单股杠杆 ETF 加剧了市场集中度与顺周期波动，是政策失误。
这两家公司的总市值，加起来占指数总市值近一半，也就难怪每天上蹿下跳。
美股杠杆1.3万亿美金，也是历史新高，东大虽然融资融券也是各种新高，但和2015年相比市场规模大多了，所以不会有系统性风险。
即使如此，东大还是管理的很谨慎，不仅是对市盈率超过300的一律把融资抵押降到零，也会在一旦市场过热倾向时，立刻不留情的砸盘，逼着散户把融资给降下来。
灵哥认为真正在资本市场上的AI泡沫今年中期选举前是破不了的，明年老美是有可能破的，除了OpenAI，Anthropic上市，还有就是资本支出老美可能是真的加不动了。
东大不一样，今天又是韬定律刷屏！
东大是全国产化算力，大家别看现在科创搞的火，算力投的猛，其实和美国相比是小菜一碟。
主要是我们一直在挡着昂贵的英伟达芯片进口，我们要大规模投入肯定得国产化后，把成本降下来。
大家还记得高铁吗？可能很多人忘记了，我可是记得很清楚的！
当年德国日本公司要卖中国高铁成套技术，结果我们让他们竞争拿到了不少技术，然后我们做自己的和谐号研发，国产化能力到了一定阶段后，才全国范围的进行铺开。
AI基建，也是基建！
从高铁技术，到华为韬定律，从高铁网到国产算力网本质是一回事。
为啥全世界只有中国的高铁能组网？因为只有中国既有技术，又有足够大的市场和国土面积能把一张网给支撑起来，能把成本有效降低下来，成为一个良性循环。
为啥美国喊了这么多年，也搞不了高铁？组网经济不划算，无法取代航空。
所以明年美股的确要小心，AI要小心，而东大的科技算力AI存储等，都是在一个中长期上行的轨道中。
（全文完）
锐捷继续大涨，上周提醒了国产算力机会和半导体风险，加入灵哥星球，和牛人会员们一起成长交流，现在可进D08群。
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