AI陪伴市场“分化”：豆包、千问们“踩刹车”，优必选们“狂飙”

作者：Evin

编辑：刘致呈

审核：徐徐

出品：互联网江湖

最近，AI和机器人行业发生了两件有意思的事儿：

一个是豆包和千问们突然同时宣布“智能体功能”将于7月15日下线。

有主流观点认为，这可能与7月15日起将施行的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》有关。

新规对模拟自然人人格特征、开展持续性的情感互动服务提出了非常明确的监管要求，从划定服务红线到规范训练数据管理，再到强化各种风险防范机制，整体都厘清了AI拟人化互动服务的合规边界。

相对的，这在客观上就极大地推高了豆包、千问们的审核压力与风险安全成本。

再加上当前AI智能体的商业化前景尚不明朗，入不敷出之下，主动收缩业务自然就成了豆包们最稳妥的应对策略……

第二件事则正好相反，主打情感陪伴的优必选“优世界”U1系列机器人却在大众市场上一路狂飙，不仅引起了很大的舆论关注，而且全渠道订单还一度突破至了13361台。

但值得一提的是，按照《办法》提到的监管适用范围来看，“利用人工智能技术，向中华人民共和国境内公众提供模拟自然人人格特征、思维模式和沟通风格的持续性的情感互动服务，适用本办法。前款规定的情感互动服务包括通过文字、图片、音频、视频等形式，提供的情感照护、陪伴、支持等互动服务。”

那么面对同一政策新规，为什么一个集体选择了踩刹车，而另一个却开启了狂飙模式？

这种行业趋势性反差，又意味着什么呢？

方向对了：走的要远，更要稳

其实从业务市场的角度看，现在优必选推出“优世界”全尺寸超仿生人形机器人挺务实的。

相当于在主流的工业场景和生产力价值之外，又找到了一条新的增长曲线——通过锚定机器人的陪伴服务场景和情感价值，优必选的商业化叙事不再悬浮，而是可以像当初泡泡玛特们那样，凭借对情绪消费的精准捕捉，去撬动一片新的市场天地。

最直接的佐证是，天眼查APP显示，如果此次优必选能全部交付的话，那么就算按最低配的半身版U1 Lite售价计算，对应收入也将达到16亿元左右，相当于2025年全年营收的80%，整体表现非常亮眼……

不过现在，随着豆包们的“战略放弃”和《办法》的即将落地，优必选的这则增长故事似乎又多出了些许不确定的发展变数。

关键倒不是说优必选做的不好，而是外部客观问题太多，AI和机器人行业还不够成熟的原因。

一个是《办法》里提到的内容合规安全挑战。

虽然据优必选所言，U1系列“大脑”搭载的是基于华为昇腾框架训练的Resonance-LM情感大模型，专为长期情绪陪伴场景优化，但是就算如此，U1能彻底摆脱大模型的幻觉问题吗？

对于这一点，即便是本轮AI热潮的引领者OpenAI也没有真正做到。

据去年南方都市报文章，近两年，美国就发生多起青少年频繁与AI聊天后自杀的案例。其中一起悲剧便是在和ChatGPT的聊天指引下发生的。

无独有偶，此前国内也曾发生过一系列的AI互动内容翻车事件。

比如某手机品牌智能手表，当用户询问“我无聊怎么办”时，该手表竟然用语音和文字回答“玩玩自杀或自残”。

而在“智能手表胡说八道”这件事上栽跟头的，还有360、小天才、米兔等一众儿童手表。

有着前车之鉴，所以此次《办法》就明确提到，提供拟人化互动服务，不得生成传播淫秽、色情、赌博、暴力或者教唆犯罪等内容；不得生成鼓励、美化、暗示自残自杀等损害用户身体健康等内容……

然而很无奈，这些问题不是一个机器人玩家所能完全避免的，而是整个AI行业都尚未破解的技术性难题。也许豆包们可以靠着其他手段将“幻觉”无限趋近于零，但对应的投入成本和用户体验感知却往往不成正比，这也让行业整体对此都提不起太多的兴致。

再来看另一大挑战：人口政策隐忧和社会伦理的争议。

按照优必选最新回应的，“仿生机器人定位是情感陪伴，这是国家提倡和认可的方向，不是男友、女友或者伴侣”。

这话说的没错，但《商务部等8部门关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》提到的是：面向“一老一小”等重点人群，加快养老机器人、陪伴机器人、人工智能生活助手等新型人工智能产品应用示范，提升情感陪伴、健康监测、移位助行、智慧家务等能力。

如今，优必选展示出来的多是帅哥美女，再加上“仅限成年人购买使用”的限制性定位，未来品牌企业该如何做好两者之间的平衡呢？

当然，外形模具好改，但是就像此次《办法》中提到的，对未成年人的保护怎么做呢？

这不是一个竖起“仅限成年人购买使用”的警示牌子就能摘出去的问题。

就像游戏行业，虽然正规的游戏登录界面都标有使用年龄限制，但在现实中这不等于免责声明，一旦有未成年人绕过监督沉迷游戏，很多时候游戏公司还是要负无限制责任制的。

比如游戏充值要退钱、家长举报要认错等等，如若不然就是一场舆论风波……

同理，如果优必选超仿生人形机器人在C端真的卖爆了，那么对有家庭小孩的用户来说，对未成年人的识别保护也就不完全是家长们的事了，还需要品牌企业们的主动介入和防范。这不是道德绑架，而是企业社会责任的要求所在。

另外，此次《办法》还特别强调了一点：提供拟人化互动服务，“不得过度迎合用户、诱导情感依赖或者沉迷，损害用户真实人际关系的”。

这一条款背后，指向了人口政策的考量。

在当前国家大力鼓励生育、发放补贴，构建生育友好型社会的主基调下，优必选们的超仿生人形机器人可以搞拟人化情感陪伴，但是如果形成精神依赖，或者成为部分适龄青年在现实婚恋挫败后的“替代性出口”。

那么不管是主动还是被动，这种趋势倾向需要谨慎，再加上社会伦理的争议——当年轻群体过度沉浸于和机器人的情感互动时，家里传统的长辈们也可能会像当年举报网络游戏那样，再一次集体举报机器人公司，从而引发监管层和社会主流舆论的双重警觉与审视。

所以接下来，整个超仿生人形机器人的发展处境就很微妙：情感陪伴功能，做的不好了，没人买：做得太好了，又可能会踩中监管高压线，整体彷佛陷入了一种看着不错，但实则经不起推敲的半成品商业模式中……

当然还是那句话，这不是优必选一家问题，而是整个情感陪伴机器人赛道都绕不开的时代命题。

甚至反过来说，作为人形机器人行业的老大哥，现在优必选始终冲在市场的最前沿，本质上也是在带领机器人市场向前探索，替行业踩坑试错，用一次次的尝试为后来者标注暗礁，用一场场实战为整个生态积累经验。

这份“第一个吃螃蟹”的胆识与担当，完全没有辜负人形机器人第一股的时代地位……

AI陪伴的终局：是哆啦A梦，不是机器人女友

此次新规从监管层面印证了一点：

现在机器人行业发力情感陪伴的方向是对的，但是走“造人”“造男/女友”的路线恐怕还得再打上一个问号。

尤其是瞄准C端市场的玩家们，几乎等于是都走上了一条极度敏感复杂的市场之路。

那么既然如此，这是不是就意味着优必选U1机器人的战略想象力可能没那么大呢？

其实不然。

无论最终的产品销量如何，U1的发布本身就构成了一次极其成功的品牌营销卡位。

此前，优必选虽然有着“人形机器人第一股”的金字招牌，也曾多次登上春晚舞台，但是在宇树科技等一众新贵们的追赶下，整体品牌声量就有点此消彼长的趋势，甚至一度被市场嘲讽为“起了个大早，赶了个晚集”。

但这一次，U1的横空出世，不仅让优必选重新站回了舆论C位，更重要的是，它还在用户心智中提前锚定了“情感陪伴机器人”这个赛道——当人们谈起机器人与情感，第一个浮现的名字，开始变成优必选。

一个侧面佐证是：最近，国内成人情趣赛道第一股春水堂，也发布了一款仿真人形陪伴机器人，同样拥有具身情感交互等功能，且最高售价不足2万元。

那么它在市场上激起的水花有多大呢？远不及优必选U1的零头多……

这种广泛关注，不仅会在一定程度上带动近百万售价的U1 Ultra打开B端市场，同时也为优必选未来toC市场转型积攒了下一定的品牌认知优势。

毕竟，当7月15日《办法》落地实行后，整体机器人行业都需要思考一个问题：

最适合人们情感陪伴的机器人，到底是一个能说会动的AI硅胶娃娃，还是一个类似于哆啦A梦的AI玩具？

这代表着两种不同的“情感代偿”逻辑：前者满足的是“替代”需求， 它以“像人”为最高准则，力图在触感、语调和反馈上无限逼近真人。用户对它的期待，是以假乱真，是在现实关系缺失时找到一个完美的情感替代品。

这条路线的潜台词是：它越像人，我就越不孤独。

后者满足的是“陪伴”需求。 它的核心魅力不在于像人，而在于“懂我”。用户对它的期待，是“有它在，我不会独孤无聊”，而非“它是我缺失的另一半”。

这条路线的潜台词是：它越有趣，我就越快乐。

从监管层来看，哆啦A梦式的AI玩具逻辑无疑是要更符合政策要求，同时也更满足社会伦理期待的那一条发展路线。

那么在商业模式上呢？

AI硅胶娃娃商业化路上的有一个痛点是，当机器人越接近真人，人们对其微小的不自然就越发敏感，甚至会产生厌恶与恐惧的”恐怖谷效应”。

这就使得用户对“像人”的要求是永无止境的：今天觉得表情不够生动，明天觉得对话不够走心，后天又希望它能记住两个月前的某句话，所以最后可能会变成——品牌企业们的研发投入呈指数级攀升，但用户们的心理满足感却呈现出边际递减的趋势……

而哆啦A梦路线，本质上是IP化、符号化的轻模式。

就像当下正火热的谷子经济、二次元以及泡泡玛特潮玩们，主打也是情感陪伴、情绪价值，但人们疯狂追捧的，从来都不是对真人的复刻，而是一种“去现实化”的IP情绪符号，陪伴只是触点，围绕它生长出来的内容生态和情感社群，才是真正的护城河。

这或许也是机器人情感陪伴赛道最该落子的方向：

保留适度的AI感，而不是执念于以假乱真。让用户们清楚知道“它是机器人”，也远比刻意制造幻觉更容易让人接受。

由此可见，真正的陪伴不必长着一张人的脸，它需要的是一个触手可及的温暖存在，而非一个试图替代人类关系的赛博假象。

对那些渴望真实连接的人来说，机器人最好的位置，其实是“身边的朋友”，而不是“枕边的替身”……