【汽车人】中国汽车2026上半年：自主领跑、合资求变、新势力分化

在这场“油冷电热”的大变局中，自主、合资与新势力三大阵营，走出截然不同的发展曲线。

作者丨卢山

2026年上半年，中国汽车市场在总量微降与结构剧变的交织中，呈现出前所未有的分化格局。

根据中汽协发布的数据，2026年1-6月汽车产销分别为1499.3万辆和1501.7万辆，同比分别下降4%和4.1%。但新能源赛道保持增长韧性，产销同比分别增长6.7%和7.3%，渗透率攀升至62.8%的历史高位。

在这场“油冷电热”的大变局中，自主、合资与新势力三大阵营，走出截然不同的发展曲线。

自主品牌凭借电动化与智能化双重优势持续扩大市场份额，市占率历史性突破75%；新势力阵营分化加剧，平价与出海成为新增长曲线；合资品牌则在电动化转型迟缓的压力下，面临份额持续收缩的挑战。

与此同时，近600款新车的推新速度与跌破4%的整车利润率，成为贯穿上半年中国汽车市场的主旋律。在极度残酷的竞争环境中，车企的技术迭代与营销创新，成为这场“生死局”的破局关键。

自主垄断百万俱乐部

今年上半年，自主品牌以压倒性优势占据市场主导地位，百万辆级俱乐部已经完全被头部自主汽车集团所垄断。

上汽集团上半年以204.5万辆的累计销量稳居行业首位，同比增长8.1%，是唯一半年销量突破200万辆的车企集团，其中自主品牌销量占比首次突破七成，达71.1%。

比亚迪上半年销量达到180.85万辆，同比下滑15.72%，位居行业第二；吉利汽车上半年累计销售142.30万辆，同比微增1%，位居第三；奇瑞集团则以135.75万辆、同比增长7.7%紧随其后。

相比之下，上半年长安汽车（119.56万辆，同比下降11.76%）和长城汽车（58.39万辆，同比下降11.76%），面临燃油车型大幅缩水带来的短期压力，但依托深蓝、坦克等新能源子品牌也保持了结构性的市场竞争力。

值得关注的是，自主品牌在海外市场的集体爆发。最新数据显示，2026年上半年中国汽车出口量高达509.6万辆，同比增长65.3%。

如果没有海外市场的贡献，上半年“迪王”的成绩会更难看，吉利和奇瑞等一线车企也难以保持总体上的正增长。出口，已经成为对冲国内存量博弈的核心引擎。

自主压倒性的市场份额背后，是新能源技术的快速迭代升级。在电池、补能、智驾三个层面，中国各大车企集团的竞争同样到达了白热化的程度。

2026年上半年，自主品牌在核心技术领域迎来多点突破，电动化技术完成阶段性收官，智能化技术加速向大众市场普及，技术普惠成为行业主旋律。

在电动化领域，比亚迪发布第二代刀片电池与闪充技术。800V高压平台，在今年上半年已经从高端专属，下沉为主流标配。

混动技术也迎来全面升级，长安、广汽、奇瑞、吉利等多家自主车企推出全新油电混动技术，普遍进入“2L时代”，SUV车型油耗降至3L级。在不改变用户补能习惯的前提下，自主混动车型还同步搭载了高阶智能驾驶系统，实现油电混动与智能化的双重升级，成为承接燃油车置换需求的核心力量。

在智能化领域，城市NOA不再是高端专属，开始加速向主流市场下放。与此同时，国产智驾芯片迎来算力爆发，小米、小鹏、理想等品牌推出的最新车型，几乎都配置了自研的算力芯片。

“合资2.0”艰难转型

合资品牌在上半年遭遇前所未有的挑战。统计数据显示，合资阵营市场份额已跌破30%的行业红线，德系、日系及美系主流合资车企普遍遭遇11%至33%不等的同比下滑。

在合资阵营普遍陷入衰退的背景下，广汽丰田上半年以34.1万辆的交付表现，斩获合资品牌销量第一，成为日系阵营中唯一跌幅显著收窄，且连续3个月夺得单月合资销冠的品牌。

尽管有零星亮点，但整体来看，多数合资车企上半年销量跌幅超过20%，燃油产线产能过剩、纯电增量受限的转型阵痛持续显现。

在技术路线上，合资品牌则呈现出明显的阵营分化。

日系车企整体没有贸然全面转向纯电，而是把成熟的混动技术当成抵御市场冲击的核心武器。广汽丰田凯美瑞（参数丨图片）、汉兰达、赛那混动版本销量占比超过50%，依靠低油耗、高可靠性的混动特质牢牢抓住家用刚需市场；本田同样依靠CR-V混动版本撑起品牌大半销量。

德系则押注纯电赛道奋力追赶。上汽大众ID.ERA序列采用“合资2.0”模式，由中德双方联合开发，针对中国市场需求定义产品。

在智能化方面，合资品牌开始引入中国本土技术方案。Momenta智驾、宁德时代电池等本土供应商进入合资体系，试图弥补外方在智能化领域的短板。

值得一提的是，今年上市的大多数合资车型，售价已经持平甚至低于同级自主车型。合资品牌在2026年，是真的放低了自己的市场姿态，品牌溢价接近归零。

新势力马太效应加剧

2026年上半年，新势力阵营进入深度洗牌期，呈现“冰火两重天”的极端分化。头部品牌增速放缓，平价品牌凭借全域自研与全球化布局实现逆袭，技术迭代速度与海外市场拓展能力成为决定新势力位次的核心变量。

零跑汽车上半年以35.65万辆的半年交付量登顶新势力销冠，同比增幅高达60.82%。鸿蒙智行整合问界、尚界车型，上半年累计销量24万辆，同比增长18.6%。

理想的19.35万辆与蔚来的19.11万辆，在数据上并没有拉开差距。不过，理想是单一品牌，而蔚来的销量是整合了蔚来、乐道、萤火虫三条产品线的总数。

小米汽车依托SU7/YU7主力车型站稳市场，上半年累计交付超18万辆；小鹏汽车半年交付16.87万辆，同比下降15.83%；极氪上半年累计交付17.84万辆，同比涨幅97%，成为增速最快的高端新能源品牌。

新势力赛道最显著的变化是零跑汽车的异军突起，其增长核心在于全域自研带来的成本优势、全覆盖的产品矩阵，以及与Stellantis合作带来的全球化渠道红利。今年上半年，零跑出口超10万辆，欧洲市场销量持续走高，成为兼顾国内平价纯电与海外市场的标杆新势力。

理想和蔚来两家头部品牌均保持稳定体量，但增速明显放缓，全年目标完成率不足40%，面临增长瓶颈。极氪则成为新势力中目标完成率最高的品牌，全年30万辆的目标完成率高达59.46%，是唯一半年目标过半的新势力品牌。

鸿蒙智行上半年交付24万辆，全系累计交付突破143万辆，刷新中国高端智能汽车品牌最快达成纪录。凭借华为的技术赋能与生态优势，鸿蒙智行已成为自主高端市场不可忽视的重要力量。

整体来看，新势力阵营已形成清晰的梯队分化。第一梯队靠规模与体系能力站稳脚跟；第二梯队凭借差异化定位与出海寻求突破；尾部品牌则面临出清风险。

《汽车人》说：

2026年上半年的中国汽车市场，清晰地传递出三个信号：

第一，市场格局趋于固化，半年破百万的车企全部为自主车企集团，前十榜单里仅留存一家合资品牌，马太效应持续显现。

第二，出海已成为车企对冲国内市场下滑的核心抓手，拥有完整产业链、海外渠道、多价位新能源产品矩阵的车企持续领跑。

第三，技术迭代速度决定生死，固态电池、高阶智驾、高压快充等前沿技术的量产落地节奏，正在重塑品牌竞争位次。

展望下半年，国内新能源价格战仍将持续，海外市场竞争逐步加剧。

对于自主品牌而言，如何在规模扩张中保持盈利能力，将是下一阶段的核心命题。

对于合资品牌，依然是路漫漫其修远兮。“合资2.0”的本土化转型能否真正落地，将决定其在未来中国汽车市场中的生存空间。

而对于新势力来说，当曾经的“新势力”变成了今天的“老势力”，产品矩阵的丰富度与全球化布局的深度，就是决定其能否跨越生死线。

一个可以确定的趋势是：拥有技术定义权与生态主导权的企业，将在接下来的淘汰赛中占据绝对优势。【版权声明】本文系《汽车人》原创，出版方所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。