广东
真是昨天ktv今天icu啊！昨天科技股从调整直接一步到高潮，国产链、海外算力暴涨，科创50暴涨超8%，但没想到在昨晚美股大涨、今天日韩股市也是涨的背景下，今天A股科技股冲高跳水，午盘再现宣泄式暴跌。
我看了一圈，除了中际旭创和胜宏科技的小作文，没有其它大的利空，中际旭创说的业绩，胜宏科技一直都是谣言缠身，每次都有它，目前这两个小作文都没被证实。
我觉得今天科技股冲高跳水，是因为本身就处于调整趋势之中，筹码结构太差了，想要出货的资金太多了。比如兆易创新，涨停后第二天就爆了近600亿的天量，换手率超过10%，说明很多资金都急着借反弹出货。
昨晚ai其实出了利好：
Meta推出最新旗舰模型Muse Spark 1.1，其在Agent能力、编程和多模态等多个测试项目中，成绩超过谷歌Gemini模型，“meta在大模型竞争中投降”的叙事被证伪。
Meta首席执行官马克·扎克伯格否认算力过剩，称Meta目前正充分利用所有的算力资源。根据规划，Meta将在2027年把整体算力提升至14吉瓦，约为今年部署规模的两倍。
据报道，截至6月28日，Anthropic的年化营收已达到约690亿美元。而根据该公司披露的数据，这一数字在今年5月底时估计约为540亿美元，在5月早些时候则约为470亿美元。
虽然本轮ai调整的催化剂是meta，但不代表叙事被证伪ai调整就会结束，趋势自有其节奏，这波调整即使空间够了，时间也没够，关键还是要看月底的北美csp财报和资本开支。
再来看今天的重磅消息：
- 美国持续对伊朗发动军事打击，打击范围涉及约90个伊朗军事目标。伊朗随后对美国在中东多国的军事基地发动袭击。与此同时，美国白宫正为可能与伊朗展开持续数日甚至数周的交火做准备。一位美国官员透露，目前局势升级可能会持续一周或一个月，这取决于伊朗是否继续袭击霍尔木兹海峡的商船。
- 国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%，新能源汽车保有量占比力争达到30%。《行动方案》部署加快能源结构调整优化等5方面重点任务，安排省间电力互济、煤炭消费清洁替代等重点工程。
- 锂电池板块加速下跌，宁德时代跌超7%，融捷股份连续跌停。目前看到的利空有：6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，市场担心业绩受影响；宁德时代枧下窝锂矿复产；有关磷酸铁锂（LFP）正极产能控制的潜在提案等。
- 2026年7月10日12时许，长征十号乙运载火箭在海南文昌商业航天发射场点火升空，顺利完成首次飞行任务，一子级由我国首艘火箭网系回收海上平台“领航者”号成功捕获回收。
午盘商业航天板块掀起涨停潮，海兰信、航天环宇、同益中、巨力索具、中国卫星等多股涨停。
- 由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi-Source Agreement，多源协议）。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为1%，跌破4000点，创业板指跌幅为4.37%，市场成交额大幅放量至3.4万亿；港股恒生指数涨幅为0.56%，恒生科技指数跌幅为0.31%。
分行业来看，传媒、国防军工、医药生物、商贸零售、农林牧渔等行业领涨，电子、通信、电力设备等行业领跌。
风险提示：
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