浙江
上周末的时候，我说长鑫科技可能会带崩科技股（长鑫科技上市，有可能带崩市场），从昨天上午的走势来看，其实已经有了这个趋势，长鑫一家吸纳了超千亿的资金，其他科技股都大跌，给长鑫科技输血。
结果没有想到，上午快收市的时候，上面开始救盘了，海量资金涌入“双创”指数基金，硬生生给拉起来了。
但是这种短期行为，如果不能改变市场一致预期的话，是没法长期稳定大盘的。你救得了一时，但救不了一世。
这不到了今天上午，也是一样的走势，科技开盘就大跌。然后救市资金又来了：下午创业板ETF易方达成交继续放量，超95亿元，甚至大幅超过昨天67.41亿元的成交额。中证500ETF南方成交也显著放量，成交额达到52.69亿元，也超过昨天45.2亿元的成交额。
救市的流程跟昨天一模一样，但是今天的结果就不一样了。下午不仅没有止跌，反而越跌越猛，最后创业板大跌7.35%，科创50大跌6.33%。
现在最大的问题在于，叙事逻辑变了。具体原因我在知识星球写了很多，这些就不缀诉分析过程了，反正结论就是市场认为AI开支无法持续，产业链上公司的业绩增长要按下暂停键了。
国家队所有的救市，都是为了挽回市场信心，而不是真的想靠一己之力把大盘拉起来。
如果大家把国家队的资金当作当作“总舵主”，愿意跟着一起冲，那样的救市才有意义。
如果大家把国家队的资金当作“接盘侠”，抓紧时间把货出给他们，那么这样的救市注定会失败。
其实AI这波行情走到现在，如果没有新的催化的话，确实差不多到头了。
看看现在创业板前30权重股里面，有18只都是科技AI的核心票。而且，里面有一大半都是纯靠这波AI超级行情几十倍涨幅生生涨上来的，本身企业基本面并没有太大变化，包括盈利也是。
我之前写过，真正跟AI产业链相关，能拿到盈利的公司，在大A就没有几家。那些暴涨5~10倍的大量“科技股”，都是巨大的泡沫，是风口上的猪。
但是风口上的猪，迟早是会掉下来的。这轮牛市之后，很多票都要腰斩不止，等着看吧。现在我已经在金融群里面看到好多爆仓、跳楼、跳河这些消息了，但是遗憾的是，去泡沫的进程还没有结束。
今天还有一件趣闻，就是李蓓的朋友圈火了。
李蓓我之前也写过她的观点，不看好科技，坚定把持仓放在老登资产（房地产、建材）里面，所以上半年的时候被大家疯狂嘲讽。
这轮科技下跌，她绝对是最开心的那批人之一。虽然她买的地产也没咋涨，但好歹科技是真的跌了，也算是扬眉吐气了。
但她也很迷，就算不看好科技，也应该看好资源股、银行这些才对，为什么要选择房地产呢？
最后我说一下，作为散户的一个优势，就是掉头比基金经理要容易很多。
你看我5月份其实就有点怀疑科技的持续性了，但是我也没跑掉，因为我资金体量小，要跑路随时都可以。所以那段时间我也就多关注市场，随时准备跑路。
但如果我是基金经理，这种操作就办不到，体量太大了，看到情况不对才跑路根本来不及。
包括现在也一样，完全可以把资金都放在高股息里面，等等看AI的叙事结构是否有改变。如果没变化就一直呆在防御性资产里面避险，有变化马上冲进去也来得及。
但不要误会，这不意味着散户就不用判断大势，每天追涨杀跌就行。散户一样需要判断大势，只不过灵活性比大资金更高。大资金需要至少提前一个月做出判断，但是小资金随时可以掉头。
简单来说，大资金需要提前一个月判断对，难度非常大。小资金只需要判断对（不需要提前），难度小很大。
但是对于大多数人来说，就算不要求提前量，只要求判断对，都很难办到了。
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