德国制造的底牌，为什么突然不灵了？ |【经纬低调分享】

德国制造曾经最让世界羡慕的，并不是大众、奔驰、宝马这些巨头，而是数以千计默默支撑整个产业体系的"隐形冠军"。它们扎根小城镇，几十年只做好一个零部件，占据全球细分市场第一，却鲜少被公众认识。

如今，大众宣布2030年前裁员10万人、关闭工厂，这只是德国制造业调整的开始。真正承受冲击的，是隐藏在汽车供应链深处的大批中小企业。从奔驰车标供应商Gerhardi，到汽车后视镜、天窗、电池、轮毂、赛车座椅等细分龙头，越来越多百年企业开始破产、裁员或出售资产。曾经支撑德国制造竞争力的"隐形冠军"体系，正迎来几十年来最大的考验。

借德国隐形冠军的发展与困境，我们可以了解德国制造为什么能够长期领先全球，也分析它为何会在能源成本上涨、人口老龄化、中国新能源汽车产业链崛起等多重压力下开始松动。相比一家车企的兴衰，更值得关注的是，一个国家制造业护城河究竟如何形成，又会怎样被一点点削弱。以下，Enjoy：

来源丨地球知识局

文字 | 绯红之猪

制图 | 桐

校对 | 朝乾

编辑 | Alicia

说起大众汽车，那可是德国制造业的门面。谁承想，这个门面也会有大厦将倾的一天。

据报道，大众预计在2030年前裁员10万人，并关闭4家位于德国本土的工厂。

这背后，是财务连年恶化：23年，大众集团的营业利润尚有226亿欧元，短短两年就暴跌至89亿欧元。今年一季度，利润同比又少了近3成。

利润止不住地下滑，归根结底就一个原因：高利润的车型卖不动了。

眼看他起高楼，眼看他楼塌了

（图：X）▼

与大众的流年不利对应的，是今年5月份中国车企在欧盟和英国的销量首次超过日本车企，中国新能源汽车已经卷出亚洲。

当前，欧洲汽车市场正处在快速电气化的进程，传统燃油车市场持续萎缩。中国新能源汽车企业则抓住了这个天赐良机，在欧洲成功站稳脚跟、猛挖墙脚。

（图：联合早报）▼

其实最惨的，不是大众这样站在台前的，而是层层嵌套的汽车供应链上面的每一个支点。

简单来说，汽车主机厂的供应商就跟俄罗斯套娃似的，每一级供应商背后又有自己的供应商。

举个例子，大众这样的汽车巨头背后是博世、采埃孚、大陆、舍弗勒这样的一级供应商，干的是系统级的活儿。

而博世这些一级供应商背后，又是一大波搞零部件、电子元器件的中小型供应商。

过去利润丰厚时，是汽车主机厂吃肉、中小套娃供应商们喝汤，维持着经济增长与就业稳定；现在主机厂没肉吃，供应商不关门就只有喝西北风了。

这次由大众引发的裁员大潮，如同核裂变的链式反应一般，将会对下游一大波供应商掀起滔天巨浪，其中就不乏“隐形冠军”们。

01

谁说站在光里的才是英雄

“隐形冠军”这个概念，是德国管理学学者赫尔曼·西蒙在1990年提出的，是指那些不被大众熟知，但在某个细分领域市场占据绝对优势地位，其产品的技术力和产品力很强、附加价值很高，且难以被竞争对手模仿和超越的中小型企业。

简单来说，隐形冠军就是 “小而强”的企业，在企业追求“做大做强”、上市融资的时代显得尤为另类。

这些隐形冠军通常具有以下反常特征：

1、企业根植于中小城镇乃至乡村，大量员工出自当地居民；

2、企业“岁数”大，持有者多为家族传承、世代经营，并不追求上市；

3、员工离职率超低，工龄超长；

4、核心业务极度细分，产品、服务专而精，难以被取代。

关于如何界定隐形冠军，赫尔曼·西蒙在《隐形冠军：未来全球化的先锋》一书中提出了这么3个标准：

1、细分领域世界前三或某一大陆第一；

2、年营业额不超过50亿欧元；

3、不为外界所熟知。

按照西蒙的标准，全球隐形冠军的数量有将近3千家，其中有小一半都在德国，而我国则只有不到100家。

隐形冠军领域，德国遥遥领先▼

德国的隐形冠军究竟有多隐形，可以用旺众（Wanzl）的例子来说明：

旺众这个德国牌子，你可能从来没听说过，但它家的产品你绝对用过——大润发、永辉、盒马、物美等一众超市，以及浦东、虹桥等多个国内机场的手推车，就来自旺众。

始创于1918年的旺众，花了几十年的时间，把手推车这个看似很不起眼的小生意做到了全球第一，市场占有率超过五成。这就意味着全球每两辆手推车，就有一辆来自旺众。

常见的购物车、购物篮和行李手推车大多来自旺众。

如果硬要说做超市手推车没啥难的（其实不是），那就再说个有科技含量的：全球烟厂用的高速卷烟机，大多来自一家叫柯尔伯（Körber）的德国企业。

该企业始创于1946年，最早是Kurt A. Körber开设的一家修理卷烟机的小作坊。10年后，柯尔伯推出了首台自家的卷烟机。

经过近70年的运营，柯尔伯成为高速卷烟机的全球龙头品牌，其产品遍布全世界150多家卷烟厂。如今，柯尔伯可以提供完整的卷烟生产流水线设备，其最强型号的卷烟机每分钟可生产多达1.2万支香烟。

柯尔伯旗下的HAUNI卷烟机是这个领域的王者

（图：Youtube-Körber Technologies）▼

02

德国为啥这么多隐形冠军？

同样作为老牌制造业大国，美国搞了去工业化，但德国的制造业却能在战后的废墟中快速崛起，还承包了全球将近一半的隐形冠军。

简单来说，美国的去工业化属于“自找的”，是推动全球化的一种反噬结果。美国战后大力推动全球化，通过世贸组织与各种双边、多边贸易协定降低关税壁垒。

于是，美国企业为了追求更高的利润与股价，纷纷将制造业迁移至劳动力价格低廉的地方，久而久之就去工业化了，铁锈带就是最好的案例。

曾经辉煌的“汽车之城”竟走到了破产的地步

而作为两次世界大战的战败国，德国没有美国这样的先天优势，它人口少（8千万出头）、资源缺、市场小，也没有美国那样发达的金融产业，因此必须成为一个出口大国才有活路。

德国花费几十年的时间，把自己的制造业打上了高附加值、技术密集型、技术与质量卓越、优良客户服务等烙印。这种高附加值制造业，抗产能转移的定力更强。

出口主力商品基本都主打一个高技术、高质量

让“德国制造”得到人们的信赖▼

德国制造业的强，看上去是被大众、奔驰、宝马、拜耳、巴斯夫、博世这样的火车头拉着走，但实际上却是广大的中小企业作地基、巨头作塔尖的金字塔结构。

从数据来看，中小企业在德国企业中占比超过99%，对GDP的贡献占55%。企山企海的德国中小企业吸纳了超过70%的就业，还向年轻人提供了约80%的培训岗位。

各领域的中小企业共同为德国经济发展与就业做出贡献。

德国的中小企业还有一个重要特点，即致力于在缝隙市场寻求突破，靠高端缝隙产品建立技术优势、巩固市场地位。

缝隙市场，就是被巨头们忽略的细分市场。中小企业进入这样的细分赛道后，集中优势兵力猛啃，建立技术壁垒，从而获得竞争优势。

德国的中小企业，家族持有运营且不追求上市的比例极高，因此不必看股价和股东的脸色，以长期主义的心态做专做精，而不是做大做广。

像迈森瓷器，就是个专做高端产品的百年老店。

德国的隐形冠军，其实很多过去就是中小企业。这里用Flexi（福莱希）的例子说明就非常合适：

Flexi位于德国北部石勒苏益格-荷尔施泰因州的小城巴尔格特海德。这座小城只有1.5万人口，距离大城市汉堡不远。

Flexi的厉害之处在于它只有3百多名员工，但生产的可伸缩狗绳却行销全球90多个国家和地区，销量全球领先。

这家企业诞生于1973年，最早其实是创始人Manfred Bogdahn在遛狗的时候，突然来了灵感，做出来个可伸缩狗绳。半个世纪以来，这家企业把可伸缩狗绳这个细分领域做到了极致，而且它家的拳头产品就只有这种狗绳，没啥别的。

flexi有着多条产品线，其产品适用于体重从几公斤到几十公斤的不同犬种。

（图：上-1972年的第一款伸缩狗绳；

下-Xtreme系列狗绳，flexi.de）▼

时至今日，全球狗狗主人买到的Flexi可伸缩狗绳都产自这家坐落在小城、仅有300余名员工的“小厂子”。

03

其实不想走，其实我想留

这几年，德国产业界接连爆出大瓜，大众、奥迪、博世、采埃孚、大陆、舍弗勒等一众德国汽车与零部件巨头纷纷宣布超大规模裁员与关厂，震惊了全世界。

在这波巨头裁员潮的背后，德国汽车制造业的隐形冠军们也迎来了倒闭潮。其中国内知名度比较高的，就是为奔驰供应经典三叉星徽车标的Gerhardi宣布破产。

历经风风雨雨的Gerhardi也倒下了。

（图：X）▼

Gerhardi始创于1796年，最早是做黄铜皮带扣起家的。这家历经了拿破仑战争、两次世界大战与大萧条的企业，是欧洲最大的金属徽标、汽车散热格栅及内饰供应商之一，是该细分领域的隐形冠军，客户有包括奔驰在内的多家德国汽车巨头。

类似Gerhardi的例子还有很多，比如做汽车后视镜的Flabeg、做汽车天窗的伟巴斯特、做汽车用铅酸蓄电池的Moll、做高性能汽车轮毂的BBS、做赛车座椅的Recaro……这个“死亡”名单相当长。

在德国，与汽车制造相关的各种产业，也可以说是“百万漕工衣食所系”了。

这些熬过了数十年上百年的汽车制造业隐形冠军，为什么在这两年成批倒闭呢？

其中一个重要内因，是成本上涨到了难以承受的水平。俄乌冲突爆发后，德国因为政治正确放弃了俄罗斯的廉价能源，还搞出了炸火力电厂、关核电厂这样的谜之操作，导致能源价格飙升。

另一方面，德国战后婴儿潮这批劳动力大军，即将迎来退休高峰，再加上出生率下降，造成了近200万个职位空缺。到2035年，缺口将会高达700万个。

尽管25~64岁年龄段仍是其人口中的主力，但65岁以上人口占比增长以及年轻人口的减少，也都已经是不争的事实。▼

外部因素则是中国汽车制造业崛起，靠吃中国饭的隐形冠军们营收减少。

中国汽车业的崛起，表面上是新能源车企支棱起来了，背后其实是给整条产业链做配套的企业集体崛起。

说白了就是，中国汽车供应链企业的产品质量上来了，价格还便宜，中国车企就没必要再采购昂贵的德国隐形冠军的东西，后者的销量自然就下来了。挣得少、成本还高，破产就是早晚的事了。

宁德时代这样处于领先地位的国内供应商逐步崛起，一些外企也就渐渐失去了其优势。

对比之下，像博世这样的跨国巨头还可以关闭本土工厂，把制造重心放在中国。而那些根植于德国本土的中小型企业，就很难转移产能到中国来了。

俗话说“皮之不存，毛将焉附”，从吸纳就业、创造GDP等角度来看，大企业是“毛”，而中小企业才是“皮”。各行各业的隐形冠军，以及背后更广大的中小企业，铸就了德国巨舰真正不可替代的护城河。德国的经验与教训证明，我们平日没啥声量的中小企业，也很需要得到关注与保护。

参考资料：

1、《世界500强》

2、《最新世界500强：中国133家公司入围！京东挺进前50，拼多多首次上榜（附榜单）》

3、《“隐形冠军”系列研究：德、日隐形冠军投资对比》

4、《坚守“匠心”做好每辆手推车——访旺众商用设备（上海）有限公司总经理蓝柯》

5、《【专家观点】新发展格局构建下的隐形冠军培育路径》

6、《德国“隐形冠军”为何全球最多？》

7、《列国鉴丨“经济引擎”如何续航——德国中小企业的百年传承与时代挑战》

8、《德国：中小企业是经济增长的“发动机”》

9、《市场缝隙理论》

10、《德国劳动力不足出路何在》

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