浙江
【题记此前，盘踞新疆的热穹顶正一路向东，华北、东北也将迎来高温天气，这能否成为国内空调市场的“救星”？北方即将开启“桑拿”模式，空调行业能否抓住这波天气红利？
望搏斋主||撰文
依靠老天赏饭吃的空调行业，今年几乎都把目光聚焦在欧洲。舆论也一再宣传欧洲高温给中国空调企业带来的机会，似乎把国内市场都忘了。不过，前些日子给新疆带来50℃高温的热穹顶正在向东迁移扩张，行业和舆论的目光也该转向国内了。
近日，有气象预报显示，处于我国西北新疆的热穹顶正在向东进发，华北、东北也要迎来闷热桑拿天儿了。此前，这股热浪牢牢盘踞吐鲁番盆地，一举打破当地70多年的7月最高温纪录。
艾丁湖气象站气温飙升到50.2°，景区地表温度更是冲到78°，就连塞外江南伊犁河谷都被逼上了40°。不过热穹顶热度不减，反而一路向东迁徙扩张。沿途的西北东部的甘肃、陕西早早就享受到高温炙烤和闷热。预测显示，未来几天北京、天津、山东、河南体感温度也将全线突破40°，甚至东北也难逃酷暑侵袭。
北方或将迎来今年范围最大的高温天气，更难要的在后边儿热带高压位置异常偏北，再加上台风外围气流拉扯，大海里的暖湿水汽往北输送过来，华北地区空气湿度将会飙升。北方也要蒸上桑拿了，持续高温高湿极易诱发中暑热射病，北方朋友们近期尽量避开正午时段，外出及时补水，做好全方位的防暑防护，空调更是很多老弱群体的救命神器。
热穹顶果真要东移至我国东部地区，必然会对国内空调市场是一个利好。虽说，按照传统空调市场规律，进入8月份市场就是扫尾收官阶段，但也不能忽视天气暴热极端情况下激发出的应急需求行情。正面影响至少有两个方面：
第一，短期销量会被激发出来。极端高温直接触发低保有量地区，像东北、华北部分区域、西北部分区域刚性补购需求。东北区域在去年就是因为突然高温，引发了销售大增安装紧张的市场情况。相关数据显示，有些区域成交额同比可增200%-300%以上。
第二，非常有利新冷年开局。据了解，空调行业面临5000-6000万台历史高位库存，如果高温天气引发一轮热销行情，短期内可以消化一定的库存，称得上是“豹尾行情”。这是因为，新冷年开盘时行业库存低才能引发经销商打款压货，迎来较为顺利的新冷年开局。
第三，还有利于平衡国内市场。国内空调市场需求结构有着很明显的差异，传统高温区，像江南、华南的需求早已饱和，需求迭代已经历好几轮。而增量主要来自北方低保有量区，比如东北、华北北部区域、西北和西南个别区域，市场保有量相对较小，迭代需求才刚刚开始。如果真的有热穹顶东移，必然会在保有量小的地区。这样的话就无形中起到市场的均衡作用。
不过，家电魂提醒，对热穹顶带来的市场机会把握也是有一定难度。一是供给端制约明显。低渗透率区域常伴随物流滞后、安装运力不足、库存不足引发断货、供不应求出现溢价等问题，导致“有单难交”，损害体验且难以转化为品牌长期红利。
二是天气不可控变量。热穹顶具有移动性和阶段性，且不以人的意志为转移。若仅维持几天迅速转凉或降雨，需求将断崖式下跌。若误判形势盲目扩产，将加剧下半年去库难度。若造成渠道积压，那将更是得不偿失。
三是成本与利润挤压。热穹顶算得上是突发因素，必然会给厂商带来临时举措。紧急调货推高物流成本，安装人力短缺增加服务支出，可能抵消销量增长带来的毛利提升。这些因素都是厂商应对热穹顶来临必须面对的问题。
总之，家电魂认为，热穹顶东移是短期销售催化剂而非行业根本性利好。对空调企业而言，真正的利好取决于能否将脉冲需求转化为存量替换习惯，以及供应链柔性响应能力；若仅仅依赖天气博弈而忽视库存与渠道健康度，反而可能陷入“旺销不旺利”的困境 。
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