广东
大家好呀，我是邓姐姐。
前两天刚说完港股走出独立行情。
今天继续，美股大A涨，港股恒指跌。
不过港股的创新药火了。
今天药明康德涨超11%，金斯瑞生物科技涨超10%。
主要得益于昨晚药明康德业绩亮眼。
今年上半年营收增长38.93%，净利润增长29.43%。
全年营收增速指引从18%-22%，更新为35%-39%。
由此说明，国内创新药订单持续放量。
但要注意，这些创新药的股价不知不觉已来到前期高点。
能否延续涨势，就要看它们能否突破。
另一个消息是，半导体等AI链开始触底反弹。
昨晚美股费城半导体指数回涨。
韩股似乎也止住了下跌。
不过从科技看，大家目前更喜欢云厂商。
比如阿里巴巴，不知不觉从前期低位涨了42%。
阿里巴巴在6月底跌到88.65港元的低位。
随后慢慢回涨，到7月31日开始发力。
两个交易日连涨超11%。
这是因为大家开始走云厂商赚钱的逻辑了。
微软、亚马逊财报也逐渐证实这点。
亚马逊公布的财报当季云计算业务收入同比大增37%，创18个季度新高。
CEO直言“算力根本供不应求，订单排到了几年后”。
亚马逊买回来的芯片和设备，刚上架就被客户加价抢租一空了。
这也让亚马逊冲进3万亿美元俱乐部。
微软也是靠出租大赚，它不仅是OpenAI的超级房东。
还能出租AI开发的模型与接口，以及用AI赋能办公软件。
即微软把 AI深度嵌入到 Word、Excel，让企业按月付费。
而阿里巴巴与亚马逊最像。
企业要跑大模型、用AI算力，阿里云算是基础设施。
其AI相关云业务收入，连续多季度爆破式增长。
阿里管理层曾明确提到，“服务器内几乎没有一张卡是空的”。
AI算力中心处于满负荷运转状态。
打消了市场对阿里巨额资本支出，砸不回本钱的顾虑。
而且电商主业被AI反哺，推荐算法显著提升了淘宝天猫的广告变现率和转化率。
反观腾讯，更专注在AI赋能生态上。
腾讯也在慢慢修复，股价从低位也上涨了18%。
从今天市场看，市场也快速反应到算力和相关硬件上。
因为云厂商赚钱，必然会加大对AI基础设施的投入。
这将带动NV、光模块、DCI再上台阶。
A股股王联讯仪器涨超15%。
光库科技、仕佳光子、源杰科技等多股涨超10%，东山精密涨停。
此外，作为光模块三巨头的“易中天”同样飙涨。
天孚通信、新易盛、中际旭创均涨超9%。
这也得益于，光模块赛道需求旺盛，头部企业订单充足。
中际旭创订单已覆盖2026年全年及部分2027年。
同时英伟达资深副总裁最近也宣告，
共同封装光学(CPO)步入量产，未来光通讯市场的商机在于垂直扩充。
所需频宽效能将会是之前水平扩充的十倍。
这给光通讯市场注入一股强心针。
说明AI赛道不是不行了，而是需要有新的叙事。
除此之外，电子封装技术国际会议，
也将于8月5日-7日，在中国西安举行。
利好确实不少，但还是要提个醒。
今天盘面看着轰轰烈烈，像一波史诗级大反弹。
可两市成交量并没有明显放大，保持在2万亿出头。
之前也聊过，别指望一波就直接拉回前期高点。
短期想要一口气冲上去，难度还是挺大的。
不要看见大涨就脑子一热，盲目追高加仓。
震荡反复是常态，涨上去也随时可能又来回磨。
操作上还是要理性克制一点，别被盘面的火热冲昏头脑。
PS.
今天有可转债打新~
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