美国被曝拟禁止进口中国新型号光模块

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价值线导读

据外媒4日报道，多名知情人士透露，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会(FCC)正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块，该模块主要用于数据中心内部的高速光纤数据传输。

若禁令落地，可能冲击全球主要光收发模块供应商，目前中国公司中际旭创（300308.SZ）占全球数据中心光收发模块市场约27%的份额。

8月4日美股，光模块板块集体大涨，龙头公司Coherent（COHR.US）和Lumentum（LITE.US）双双大涨。

但美国创新基金会的一份报告指出，Coherent和Lumentum的生产规模难以在短时间内取代中国供应商。

随后有投行机构指出，目前全球高速光模块绝大部分都来自中国厂商，单靠海外厂商没法支持北美需求（甚至北美厂商的产能大部分也来自国内），如果完全替换目前存量光模块，代价更是不可想象，相关政策落地可能性很小。

8月4日，路透社引述四名知情人士报道称，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。光模块主要用于数据中心内部的高速光纤数据传输。

美国官员希望今年内公布并实施禁令，理由是毫无根据地指控中国企业可能会通过相关设备窃取数据、植入恶意软件或干扰数据中心运作。这些数据中心部署着用于训练和运行AI模型的芯片。

不过，知情人士称，FCC仍可能修改或搁置有关限制。

路透社认为，这是特朗普政府限制中国技术渗透美国尖端产业的最新举措之一，目的是在相关产品深度嵌入美国供应链之前加以遏制。

若禁令落地，可能冲击全球主要光模块供应商中际旭创。中际旭创今年6月被美国国防部列入所谓的支持中国军方的企业名单，被视为美国可能进一步收紧限制的信号。

而此次针对光模块的禁令也可能推高亚马逊云计算服务等美国云服务企业的成本，迫使它们转向美国供应商Coherent和Lumentum。

根据市场研究机构Counterpoint Research的数据，中际旭创占全球数据中心光收发模块市场约27%，居行业领先地位。

美国创新基金会的一份报告指出，Coherent和Lumentum虽拥有具竞争力的技术，但生产规模仍不足以取代中国供应商。