腾势爆产能，小米抢增程，新势力销量洗牌要在8月发生？

当各大车企开始以同质化为耻之后，销量的洗牌随时开始发生。

有丰田的销售给到我们反馈，尊界上市之后，埃尔法（参数丨图片）在店端2-3万元的溢价幅度，似乎扛不住了。有腾势的销售给到我们反馈，最新出炉的腾势汽车销量，并不足以表明目前的真实情况。第二代刀片电池的产能正在逐渐开始爆发，目前的订单情况很好，甚至腾势品牌的月销量可能朝着单月4万台来走，方程豹在7月已经破4万辆，但同样是限于刀片电池的产能，可能后续会超过5万台，甚至更高。

还有，小米澎程N90和N70的预售，尤其是在N90身上，虽然没有公布小订的数量，但难能可贵的是，虽然整个增程市场销量增速和份额都一再走跌，但小米澎程可以不愁卖。

按第三方机构调查数据显示，预售72小时之后，小订订单规模预计超过7万，截止8月7日，小订订单规模预计超过了10万台。

还有，享界G9预售24小时后小订订单为10300台，尊界V800与V680上市24小时后大定订单超过3500台，还有长城H10的24小时大定突破31826台，甚至魏建军都公开表示超出预期。

增程、插混，新一轮洗牌的主战场

不止是进入8月后的数字，再结合各家车企的7月销量成绩单，眼前发生的种种，都在证明洗牌正在发生。

从7月数字来看，零跑汽车异军突起到超过10万辆，今年里已经陆续超过了大众、丰田等主流合资品牌，如果继续发展下去，它能超过长城汽车，进入中国前六大汽车集团。目前，7月二者的销量差距已不足7000台。

再看近期发布重磅新车的一系列品牌，小鹏7月销量超3.8万辆，在上市了小鹏GX和小鹏MONA L03这2个新爆款之后，环比有5.23%的下滑，同比增长幅度在4%以内。

理想则是在连续发布了3款新车之后，环比下降了1.38%，同比下降0.86%的数据，在今年的市场环境中倒是正常。另外，鸿蒙智行在发布了多款新车以及增加了尚界Z7、尚界Z7T、智界V9的贡献之后，却发生了同比的5.7%下滑。

上述直接体现出的市场局面就是，沿用此前的原有竞争逻辑，能够保住企业的基本大盘，但是想要破圈和获得较大幅度的增长，并不现实。

所谓的原有竞争逻辑，就是彼时由理想汽车最新开拓出的“冰箱彩电大沙发+智能”的家用和商务场合破圈能力。包括问界M7、问界M8、问界M9、小鹏GX、零跑D19等等大三排增程SUV都是按这个逻辑进行演进的。

目前，再加上境系列和东风更多车型的登场，如东风与华为乾崑合作的奕境X9，东风与奕派合作的奕派M8，前者预计会把华为系9系SUV的价格打下来超过10万元，后者则是把华为全家桶的入门价打到了18万元以内。

而上述的销量数字变动，新车型没有直接带来销量爆发式增长，主因都在于消费者对同质化的疲劳。如果是车上没有新东西，做不出特色的尖点，只去做价格数字上的竞争，销量结果基本都不好看。反例则是零跑和蔚来，前者同比增长102%，后者同比增长70.98%。

护城河倒是都很明显，零跑手握着自研自制65%的比例，覆盖域控制器、电池、电驱、车灯甚至座椅等17大核心零部件，再加上对用户潜在需求的挖掘能力，以及匹配时代特征的产品定义能力，该有的配置全有，不该有的配置尽量没有，以及屠夫级的定价。

蔚来的护城河就不用多说了，就是长期主义的坚持带来好的回报。当市面上各大车企都在追赶潮流时，蔚来还是持续的在做自己，并且调整自己和真实消费需求之间的角度。最新的数据之一，蔚来换电突破1.2亿次，它已经实打实的改变了非常多人对新能源车“让加电比加油更方便”的认知。基于此，再加上蔚来在核心技术全栈自研的结果陆续落地，就有了眼前的颠覆性结果。2026年上半年，纯电大三排SUV销量稳居所有动力形式之首。6月，纯电大五座销量首次超越增程，连续两月超过燃油。

所以，上述在不断证明，插混和增程进入了新一轮主要的洗牌期。小米正在证明，虽然增程大体在没落，但还有机会点。而长城魏牌的高管赵永坡则是判断，数年内，30万级别SUV市场，必将是超级Hi4为代表的插电混动的天下。

虽然观点上有差异，但上述的结论，站在目前的市场环境里看着都对。不过以上，只是洗牌的二大理由之一。

另一件大事是，技术进入了更迭期

2020-2025年，各大车企基本上都处于混乱中做大量尝试的状态。

主要体现在，对最火热的板块进行追逐。所以才有了，六大门派围攻Model Y，所以也有了，大三排SUV如今满地跑，所以还有了，近几年各大车企开始狂拼插混。

还有，2026北京车展上的那个金句，这次北京车展的亮点只有2款车，路虎和保时捷。

再看这种模式之下的新车销量，其效果远低于前些年的爆款。

总之，随着车企都醒悟到“同质化是死路一条”之后，车企也找到了自己的2条路，一是，做实质性的技术创新，产生下一轮代差，二是，做产品定义上的深度差异化，尤其是寻找那些待被开发，但潜力并不小的市场。

前者，在比亚迪和吉利身上体现的非常明显。高端品牌上，上文提及到的腾势，在被第二代刀片电池和兆瓦闪充以及智驾辅助兜底赋能之后，最新的腾势Z9S在31.98万元的预售价上就能给到920公里续航，34.98万元就能给到1100公里续航的数字。

再叠加上9分钟可以在闪充站中充满，像奔驰E级、宝马5系、奥迪A6L已经没有太多竞争力，而且这个级别的增程轿车也都在明显被压制。

另外，其实蔚来之前提出的一个观点“纯电大五座的市场需求巨大”，这也正在被比亚迪所验证。方程豹钛7的单月销量已经接近3万台，而今年6月开始所积攒的大定订单还没有开始爆发式的交付。

以上，对于高端插混的冲击会是巨大的。比如，极氪9X的走势相对而言，目前的走势并没有蔚来那么稳定。蔚来ES8继续稳定在单月销量1万台以上，蔚来ES9目前交付超2万台。相对而言，极氪9X在6月销量则为5817辆。

再以小米澎程N90这款目前非常热门的新车为例，顶配预售29.99万元，车身尺寸5285*1998*1825mm，轴距3080mm，再加上车内前后排基本纯平的地板，倾斜角度2.95°，所以官方提出的“看着是SUV，坐着是MPV”这个理念也是被用户所接受。

其实从配置表现上来看，小米澎程N90的表现用30万元这个价位来审视，并不算特别顶尖。但是，正因为车内的空间、二三排的座椅旋转和向后滑动等这些特征，再加上CLTC工况464km纯电续航的增程，这些就共同打出了眼前10万的预售订单。

而且，还能够看出的一点在于，它会对问界M8、小鹏GX等等车型产生很明显的冲击。毕竟，顶配版本预售价格只有29.99万元，上市还会再降，这远比问界M8的35.98-45.98万元，小鹏GX的27.98-35.98万元，更有吸引力。

而且，因为近500公里的最长纯电续航，它大概率还能让增程对上纯电再火一把。毕竟，小鹏GX的4个纯电版本里，3个版本续航只有665公里。

而且，另外一件事还在于，随着车企们对小众市场的挖掘越来越充分，也就直接影响了之前的大三排基本盘。典型的案例就是最近的3款新车，享界G9、尊界V800/V680、长城H10。

消息称，长城H10的预售订单超过了10万，眼前的大定破3.1万预计还会进一步增长。大六座SUV有的它都有，但除此之外，它还能进行轻度的越野，这是差异性竞争的主因。尊界V800和V680就更不用多说了，高端MPV里没有奔驰、宝马、奥迪，再加上MPV用户的忠诚度不算高，所以也是成功破圈。

享界G9的逻辑也是一样，鸿蒙智行首款硬派越野车这个定位足够吸引人，它能同时吃下那些需要大六座+冰箱彩电大沙发的人群，也能吃下那些手握50万元预算，觉得问界M9太斯文的人群。

上述，都是技术迭代的典型特征。而且，还有一个重要的变量在于，呼之欲出的L3级自动驾驶商用。L3级、L4级自动驾驶的强标已确定2027年7月实施，届时华为和Momenta现有的车型布局以及定点，还会把那些只能L2辅助驾驶的车型销量抢走一批。

而除了上面所说几款新车带来的变量和代际切换之外，还会有另一个对洗牌产生刺激的变化。

如今，几家头部车企的新车立项与落地时间节奏基本都被卡在了24-36个月，一系列2024年左右立项的车型，会比较集中的开始入市和竞争。

比如，今年成都车展上，会有比亚迪大汉、方程S、宝马iX3等等车型的上市落地。带来的亮点会有，25万元左右有超过900公里的纯电续航，云辇-M赛车级悬挂下放到30万元内，再比如传统豪华品牌在全面换代之后，能同时给到最新的Momenta智驾辅助以及双电机四驱车型超过900公里的纯电续航等。

上一轮的趋势逐渐走弱，新一轮的趋势逐渐起势，大洗牌在今年8月发生，怕是水到渠成了。