陕西
这两天，不知道从哪里传出来一条消息，说东京应化、JSR、信越化学、富士胶片这四大光刻胶巨头，已经停止接收中国ArF、EUV光刻胶新订单，KrF订单也开始压缩。更夸张的是，还有消息称，日本企业已经撤走在华工艺技术团队，停止售后、调试和配方适配，原有订单交货周期被拉长到6—8个月。
但目前公开信息里，没有看到日本发布“全面停止对华出口光刻胶”的官方文件，也没有看到东京应化、JSR、信越化学、富士胶片四家公司发布所谓“停止接收中国ArF/EUV光刻胶订单”的公告。路透、彭博、日经等国际主流媒体，也没有对日本四大光刻胶企业全面断供有所报道。
有意思的是，类似的消息，去年就传过一次。2025年11月，中国网络上曾经流传日本停止向中国出口光刻胶的消息，当时甚至把佳能、尼康、三菱化学等企业都扯了进来。但问题是，佳能、尼康并不是日本主要光刻胶生产商。当时日本政府也没有宣布停止对华光刻胶出口。2025年12月3日，日本内阁官房长官木原稔在记者会上被问及相关报道时表示，根据日本当时的出口管制情况，并没有发生针对光刻胶的变化。
高端光刻胶，确实是中国半导体材料领域的薄弱环节。日本现在没有断供，不代表未来不会。早在2024年，美国方面就曾经推动日本进一步收紧对华半导体技术限制，其中就包括光刻胶。所以，我们不能因为没有断供就心存侥幸，而应时刻警惕。
日本在这个行业吃几十年，自然有值得我们学习的地方，但是他们的优势，也不是一天就冒出来的，而是几十年一点一点靠时间堆出来的。光刻胶是一个越做越强的行业：做得越久，客户越多；客户越多，验证数据越多；验证数据越多，配方越丰富；配方越丰富，良率越高；良率越高，客户越不愿意换供应商。环环相扣，这也是日本企业最恐怖的地方。它们手里真正值钱的，并不是几百项专利，而是几十年积累下来的：配方、工艺、数据、客户关系和量产经验。
敌强我弱，日本的优势，恰恰是我们的短板。我们现在从头开始，一款新光刻胶必须经历漫长的客户验证：送样、测试、参数调整、工艺验证、小批量生产、缺陷检测、良率验证，一项都不能少。
拿南大光电来说，公司披露已有6款ArF光刻胶通过客户验证并实现销售，2025年ArF光刻胶收入突破2000万元，这已经是一个非常大的进步。但需要注意：公司7月披露的ArF光刻胶产能仍然只有50吨/年，而且没有所谓500吨新建ArF产线的计划。也就是说尽管国产ArF已经可以生产了，但距离大规模替代，还有很长的路要走。
同时，我们在走，日本也没闲着。2026年4月，Fujifilm宣布开发出面向先进AI芯片制造的无氟负性ArF浸没式光刻胶，并已经开始向客户提供样品，准备推进商业化。日本自己也知道：未来的半导体竞争，不只是光刻机的竞争，更是材料的竞争，谁能把材料做到更稳定、更精细、更低缺陷，谁就能在先进制程里占据位置。所以，日本光刻胶的优势短时间内不会消失。
这次我们为什么会被一条未经充分证实的消息吓出一身冷汗，答案很简单：因为我们的短板确实存在。但也未必是什么坏事，至少它提醒了我们：光刻胶，我们必须自己干！
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