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一边是出口暴涨近六成，一边是国内销量跌去15%。刚刚过去的7月，商用车市场惊现“冰火两重天”。一热一冷之间，折射出中国商用车行业的结构性变迁。那么，这个靠基建和物流双轮驱动的万亿级商用车市场，正在经历怎样的深刻裂变？
今年以来，一辆辆中国重卡正排队装船，驶向东南亚、非洲和南美洲的港口。7月，商用车出口12.1万辆，同比增长59.6%。1-7月，商用车出口78.5万辆，同比增长36.1%。海外市场对中国商用车的热情，从没像今天这样高涨。
然而，当视线拉回国内，气氛却截然不同。7月，商用车国内销售19.6万辆，同比下降15%。1-7月，商用车国内销售182.9万辆，同比下降1.2%。从年初至今，国内商用车市场整体呈现出“高开低走”的态势。
“外热内冷”的新常态，是中国汽车也是中国商用车行业的共同境况。这标志着国内商用车市场进一步转向“存量竞争”，而出口将成为未来商用车市场发展的主要推动力。与此同时，国内市场也呈现出诸多积极变化，值得关注。
首当其冲的是商用车结构的变化。7月，货车国内销量16.2万辆，同比下降19%，而客车国内销量3.4万辆，同比上升11.5%。商用车公社在2024年9月便指出，随着运营型社会到来，客车特别是新能源VAN将快速崛起。
为何？物流运输主要服务经济建设和日常生活，随着房地产、大基建的时代变革，我国悄然进入运营型社会，传统的基建、建材、设备等建设型运输需求受到抑制，取而代之的是商超配送、生鲜到家、社区团购等运营型社会运输需求。
很多物流企业和经销商都在转型做运力服务商，新能源VAN车身小巧，与合规蓝牌轻卡承载相当，非常适合末端城配使用；从油到电，用车成本优势明显，而充电时间不到半小时，将进一步攻占传统燃油轻卡的防线。
另一个重大的变化是，7月新能源商用车国内市场渗透率提升到46.9%，几乎过半。今年前7月，新能源商用车国内市场渗透率也达到了32.1%。换言之，无论是轻卡还是重卡，新能源转型早已不是选择题，而是必答题。
有意思的是，纯电路线正成为新能源商用车的主流赛道。如果说高涨的油价让燃油商用车的市场份额持续下滑，那么气价的波动则让天然气商用车在7月出现48.5%的同比下降，即便前7月累计销量还有10%的增长。
相比之下，纯电商用车新品频发，其续航以及补能效率大幅提升，车电分离也进一步降低了购车成本。在港口矿山，纯电重卡大行其道。在街头巷尾，纯电轻型车遍地开花。接下来，跨城、冷链、绿通等特殊场景，也将进一步被大电量快充型纯电商用车攻克。
这种“外热内冷”、“客强货弱”、“电高气低”的新格局，正是中国商用车走向成熟的标志。商用车公社认为，面对国内存量竞争与结构之变，商用车厂商短期内不需要盲目追求销量，而是顺应趋势，深耕以电为主的新能源商用车产品，满足城配、城际、冷链、绿通等全场景，才能在这场冰火洗礼中笑到最后。
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