家族企业出海进入"深水区"，惠裕训练营聚焦三大核心命题跨境治理、资本架构、身份规划引发行业共鸣

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文 |惠裕全球家族智库

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前言

五年内，如果你还是用一样的方式做着一样的生意，那么你离关门大吉就不远了。——现代营销学之父菲利普·科特勒 Philip Kotler

（7.28训练营活动回顾）

随着全球产业链、供应链和商业环境持续变化，企业“走出去”的内涵正在发生变化。过去以产品出口和市场拓展为核心的全球化模式，正在逐渐转向以品牌建设、产业协同、资本配置和长期治理能力为核心的新阶段。

2026年7月28日，由惠裕全球家族智库联合科特勒咨询集团、和祺家族办公室共同打造的“家族办公室企业出海战略训练营”正式举行。本次训练营面向惠裕全球家族智库高端会员，通过品牌战略、跨境资本、身份规划以及家族办公室服务体系四个维度，系统探讨中国企业在全球化新阶段下面临的机遇、挑战与应对路径。

本次训练营围绕“从产品出海、价值出海、架构出海到服务出海”这一主题，邀请四位长期深耕相关领域的专家，从不同角度解析企业全球化发展的底层逻辑。

01

品牌升级：从产品输出走向全球价值创造

主讲人：曹虎博士，科特勒咨询集团（KMG）全球合伙人、中国及新加坡CEO

训练营首场分享中，曹虎博士从全球商业环境变化切入，提出当前全球化已从以WTO为核心的1.0时代，进入由地缘政治重塑的2.0时代，其标志是供应链短链化、多极化与生态化。中国企业面临的已非简单的市场拓展问题，而是生存逻辑的根本性切换——从“出口创汇”转向“全球价值创造”，即在全球价值链中建立新的竞争位置。

曹虎博士提出，中国企业需要重新审视几个关键问题：产业升级机会是否已经出现？产品是否具备差异化能力？企业经营的是短期流量，还是长期品牌资产？海外进入模式和本地化能力是否匹配？全球化人才和组织能力是否已经准备充分？

制造业升级的必然路径与新型优势
针对贸易壁垒高企的现状，曹虎博士指出，中国制造业必须完成从“代工生产”向“全球运营”的惊险一跃。这不仅是应对供应链脱钩的被动选择，更是利用全球资源实现技术弯道超车的主动出击，参考电视产业从CRT到OLED、汽车从内燃机到电动化的变革路径。

在此过程中，中国积累了独特的新型供应链能力——电动化、智能化、新材化、软硬一体化及设计品味升级。这些能力构成了出海企业区别于其他新兴经济体的深层护城河。

谈及增长战略，曹虎博士提出四大关键举措：一是抓住产业创新升级的窗口期；二是善用全球科技资源分布，布局创新节点；三是将品牌塑造上升为利润结构的战略性升级；四是打造超越产品层面的企业经营操作系统。

价值主张重塑与增长战略

曹虎将当下中国出海企业划分为三种价值主张：极致低价、高性价比与品牌溢价。他直言，在“比贱”的赛道上没有终点，唯有通过技术、审美、场景与情绪价值的注入，企业才能摆脱低价陷阱，构建起向上影响供应链、向下占领消费者心智的能力。

他强调，企业如果长期停留在价格竞争中，很难形成持续优势，真正具有全球竞争力的企业，需要通过技术创新、产品体验、品牌认知和消费者情感连接实现价值提升。展望未来，曹虎博士认为，新一代全球领导品牌必将具备制定价值标准、技术标准、管理复杂流程、善用并购重组等七项核心能力。

02

资本布局：从投资项目到产业生态构建

主讲人：范瞻麟，VastureGroup，科技企业投资与辅导专家

如果品牌战略解决的是企业如何创造价值，资本战略则关注企业如何借助全球资源实现产业布局。范瞻麟围绕家族办公室参与产业投资的实践，分享了跨境投资中的筛选逻辑、投资策略以及风险控制方法。

范瞻麟首先分享了极具借鉴意义的“纽约家办”模式。该模式中，纽约家族办公室凭借其监管优势与人才高地，主导项目筛选与投资决策；而团队则负责投后管理与项目退出执行。他特别强调了一种“以终为始”的投资哲学——项目的投资价值不取决于其讲故事的能力，而取决于未来6-12个月内的流动性预期。

针对明星项目退出周期长的痛点，他提出通过多轮次投资叠加产业资源协同的方式，有效缓解资金沉淀压力。

精准定位的三大核心赛道与指标化投资
范瞻麟明确揭示了当前重点布局的三大领域：作为底层技术赋能的AI技术应用、聚焦新能源产线等生产资料解决方案的智能制造、以及打通从生产线到终端闭环的智能硬件。

他特别强调“指标化投资”的重要性，即在投资前便设定明确的量化指标，用以预测企业在特定周期内的估值表现，并通过订单、供应链等闭环数据交叉验证，避免陷入对创始人背景的盲目信任。

风控与尽调：穿透数据的真实面貌
在风险控制方面，范瞻麟分享了诸多硬核实操经验。例如，通过获取企业真实的订单数据（尤其是欧美大额订单记录）来验证收入质量；利用海关数据、第三方平台数据进行非侵入式尽调；结合突击走访等方式防止数据造假。

他总结道，在AI时代，真正具有跨越周期能力的好生意，必然具备两个特征：要么卡住了收取“生态税”的技术收费站地位；要么构建了极高的系统级平台壁垒。

03

身份规划：构建全球资源配置能力

主讲人：江陈澄，香港汇智咨询CEO

随着企业国际化程度提升，身份规划逐渐成为家族全球配置体系中的重要组成部分。

下午，来到本次训练营的第三模块，江陈澄从法律环境、税务体系、教育资源以及风险管理等角度，分享了香港在全球资产配置中的制度优势。

她指出，香港成熟的普通法体系、国际金融环境以及连接内地与全球市场的区位特点，使其成为许多家族进行全球布局时的重要节点。

同时，她提醒家族成员，身份规划并不等同于简单获得某种身份，而需要结合家庭成员情况、资产结构、业务布局以及税务安排进行综合设计。获取香港身份证不等于自动成为香港税务居民。若家庭成员及业务重心仍保留在内地，境外投资所得信息将被CRS交换回内地税务机关。她还驳斥了“小国护照万能论”，提醒会员此类护照在实操中银行开户认可度极低。

她特别强调，在跨境规划过程中，需要充分理解税务居民身份、信息交换机制以及不同司法辖区之间的规则差异，避免将身份配置简单化。

04

家族办公室：从事务服务走向长期陪伴

主讲人：陈文静，和祺家族办公室创始合伙人

在本次训练营的第四模块中，陈文静以一线服务者的视角，从家族办公室服务实践出发，探讨了企业全球化背景下家办角色的变化，揭示了家办如何伴随企业出海而实现自我进化。

洞悉三类出海客户的深层痛点
陈文静将出海客户精准画像为三类：面临根基不稳、合规与传承同时失守的传统实业家；被快钱反噬、面临税务与数字资产连环爆雷的跨境电商；以及风险潜伏于权力交接与婚姻安全边界的二代接班人。她一针见血地指出，他们的核心矛盾在于——业务虽已跨境，但思维、架构与传承规划仍困在境内。

从“项目交付”到“家族总顾问”的进化路径

她认为，随着企业业务走向海外，家族面对的问题已经不再局限于单一资产管理，而是

涉及企业发展、风险隔离、财富传承以及家族治理等多个层面。

不同类型客户背后的共同挑战，是企业已经国际化，但家族治理和财富规划体系仍需要同步升级。

基于实践经验，陈文静提出了家办服务的三阶段进化论：

• 从早期通过专业能力实现“信任破局”；

• 到中期深入客户业务场景，从交付项目升级为“共创系统”；

• 最终进化为与家族共生共长的“家族总顾问”。

她真诚地分享道，客户是家办最好的老师，通过对客户案例的深度解构，家办自身也得以完成知识与能力的迭代。

05

惠裕赋能体系：从知识学习到能力落地

训练营最后，惠裕全球家族智库创始人范晓曼进行了总结。她指出，家办从业者既需要具备宏观战略视野，也需要掌握微观执行工具。

围绕会员能力提升，惠裕全球家族智库iMatch平台正在构建三层赋能体系：

第一层是工具支持。通过客户评估问卷、服务工具包等标准化工具，帮助会员提高服务效率。

第二层是专家协同。平台连接不同领域专家资源，为会员面对复杂案例时提供专业支持。

第三层是持续共创。通过案例分享、行业交流等方式，推动会员之间形成经验共享和资源协同。

范晓曼表示，家族办公室行业需要的不只是知识积累，更需要将知识转化为解决实际问题的能力。

(欢迎扫描iMatch二维码进去平台进行体验）

06

企业全球化进入深水区，家族治理能力成为关键支撑

本次“家族办公室企业出海战略训练营”，从品牌、资本、身份和服务四个维度，呈现了企业全球化发展的完整链条。从产品走向品牌，从业务拓展走向全球布局，从财富积累走向家族治理，企业出海正在进入更加系统化的发展阶段。

本期训练营学员反馈:

曹虎老师分享的两句话，"不是人发明了船，是大海。 ” " 不追求99%的人都懂的道理" 像两个新生的细胞在我心里扎了根。

没有大海的阻隔，人类大概永远不会想到造一艘船去彼岸、去阻挡海上的风浪和危机。推及己身，我们信托人，何尝不是在风浪中才被逼出了真功夫？

业务出海之后，资产的合规治理与传承架构才是决定家族财富能否“留得住、传得稳”的关键命题。2026年7月24日，财政部、税务总局正式发布离岸信托个税新政，信托不再被视为税收“绝缘体”全面启动穿透原则——设立人、受益人乃至受托人都将被直接纳入征税视野。这一重磅新政的落地，标志着境外信托避税空间的实质性收窄，高净值人士的跨境财富规划正迎来新一轮合规重塑。

合规是底线，筹划是能力——从被动应对到主动筹划。

2026年8月26日，惠裕全球家族智库将在厦门重磅推出下一期高端会员专属训练营——“跨境税务新规下家族信托落地治理与实操训练营”。本期训练营将聚焦离岸信托个税新政的实操应对，深度拆解新政下的家族信托架构调整、跨境税务合规与家族财富传承落地路径，为高端会员提供从政策解读到方案落地的全链条赋能。
欢迎加入惠裕高端会员，锁定限量席位。

惠裕全球家族智库持续为家族成员和家族办公室推出年度高端训练营，赋能家族办公室，提升其专业服务能力。欢迎扫描二维码加入惠裕全球家族智库高端会员训练营或搜索微信号 huiyuxiaomi 添加惠裕小秘，专业的家族传承之旅，从这里开启。在这里，你将收获的不只是杂志、报告、沙龙、峰会，更是一群和你一样正在思考“长效运转”的同路人。

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