伊朗政坛大洗牌！强硬派全面上位，霍尔木兹海峡要生变？

8月初的霍尔木兹海峡成了伊朗革命卫队的实战秀场。试图靠着美军护航硬闯海峡的油轮，屡屡遭遇导弹无人机的火爆招待。

每次爆炸，都打在伊朗总统的脸上——因为他这一派积极主张与美国和谈。

每次爆炸，都是谈判桌外，革命卫队的“一票否决”。

伊朗经济正在战争中枯萎，百姓生活困难，通胀、青年失业等问题显著，政府财政承压……

伊朗总统说话越来越没分量，越难支撑国内的烂摊子，终于被逼无奈，直接摊牌——8月5日，佩泽希齐扬公开表示，与最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊联络“非常困难”。

大约两周前（7月21日），他还炫耀与穆杰塔巴的“互动”日益增加。8月5日怎么又联系不上了？

据哈梅内伊家族姻亲、强硬派神职人员哈拉齐抱怨，伊朗总统私下拿辞职要挟过最高领袖28次。穆杰塔巴曾吐槽，“如果他再辞一次，我会在下面写上‘批准’。”

公开逼宫，这是第1次——要求穆杰塔巴亲口确认对美政策底线。

一直琢磨“暗杀斩首”的以色列和美国无法公开支持伊朗总统，但是能送上“侧面助攻”。

8月7日，以色列两大媒体《耶路撒冷邮报》和《以色列时报》突然转发伊朗反对派流言，伊朗最高领袖穆杰塔巴病情危重，已被紧急送医，甚至表示“随时可能听到他殉道的消息”。不到24小时，“穆杰塔巴病危”成为全球大热话题。

同日，路透社报道，阿曼与伊朗围绕霍尔木兹海峡的谈判，预计很快将达成协议。

特朗普热炒的“霍尔木兹海峡马上开放”，升级成“伊朗要变天，海峡要开放”。

8月8日，伊朗革命卫队“投下反对票”——炸了一艘“闯海峡”的阿联酋油轮。

同日，伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔警告，如果美国不改变其行为，霍尔木兹海峡将维持关闭状态。

重开霍尔木兹海峡的前提是满足伊朗的条件，包括解除海上封锁和制裁、从伊朗周边撤军、支付战争赔偿、释放被冻结的伊朗资产，以及停止攻击伊朗在该地区的盟友。

伊朗迈赫尔通讯社放出一段穆杰塔巴与宗教学者低声交谈的12秒视频，很快被美媒指责是历史素材，让舆论风波进一步发酵，甚至有革命卫队失控的传言。

再不现身，政权合法性会持续受损！

这才“逼出”穆杰塔巴。

8月9日，伊朗最高领袖与总统会面。

年中分析会指出，伊朗新任的最高领袖穆杰塔巴与霍梅尼、哈梅内伊相比，显然权威并不足够，而伊朗正面临自1979年以来最严峻的挑战，革命理想与现实困境、大国雄心与地缘对抗、融入西方与向东开放，穆杰塔巴的选择将决定伊朗特色的发展道路能否坚持走下去。

这次会面是伊朗权力层级金字塔的“重构”，是未来路线的“对决”。

结果很快展现。

8月10日，穆杰塔巴发布了一系列任命状，6个关键军事岗位换人。

这是穆杰塔巴上台后首次高层人事调整，是权力巩固的宣示，证明控制海峡是最高领袖的意志。

最关键的是，革命卫队前最高指挥官雷扎伊，被任命为伊朗最高国家安全委员会秘书，兼任最高领袖在伊朗最高国家安全委员会的代表。（原秘书佐勒加德尔成为最高领袖顾问。）

最高国家安全委员会是伊朗国防、国家安全、重大对外安全议题最高决策平台，成员包括总统、议会议长、司法总监、军事与安全高层，以及最高领袖的代表。

伊朗总统是名义上的主席，但最具权力的职位是负责从政府官僚体系征集政策建议，提交给集体领导层，并在决策形成后协调落实的秘书，类似美国的总统国家安全事务助理。

当然，最高领袖代表也极有分量。

现在，雷扎伊身兼二职！

目前的伊朗政坛，除了最高领袖就是三巨头，总统佩泽希齐扬、议会议长卡利巴夫，以及“火箭直升”雷扎伊。

总统佩泽希齐扬被认为是改革派和温和派；议长卡利巴夫被认为是强硬派里的务实安全派，主张有限谈判、战略目标不能放弃、经济必须恢复、战争不能无限扩大；雷扎伊则是“钢铁”强硬派，曾领导革命卫队的16年，将其从一支革命民兵组织发展为强大的军事、情报和政治机构，还曾多次参选总统，并在2021—2023年担任副总统。

必须一提的是，雷扎伊曾是卡利巴夫的革命卫队“大领导”。

于是，最高领袖和总统会面的结果就是——

伊朗将以强硬的姿态与美国互动，更难以做出妥协，让特朗普更加头痛。但从另一个角度来看，强硬派真正认同的协议，才能真正落地。

8月11日，伊朗革命卫队总司令顾问表示，导弹和无人机的产能远超消耗，随便打管够！

议长卡利巴夫的顾问也表示，伊朗不会在特朗普任期内与美国进行谈判，伊朗胜利之路既不是单纯对抗，也不是急于达成协议，而是“管理既不战争也不和平的过程，直至取得最终胜利”。

特朗普直接破防，要求伊朗赔偿战争里美国的损失，甚至要伊朗赔偿“黎巴嫩、叙利亚、也门和加沙人民”的损失。

伊朗越来越强硬，将影响全球金融市场！

霍尔木兹海峡、曼德海峡封锁，全球石油库存就要承压，美国战略石油储备库存已跌破3亿桶红线，上周减少610万桶，仅剩2.987亿桶，创1983年1月以来最低水平。

库存不足，油价就压不下去。

油价高涨，日本进口能源就要花大钱，日元就要承压——美日联手砸近千亿美元干预汇率，仍挡不住日元汇率直奔160！日经新闻将此定义为“货币战败”。

日元撑不住，日本进口通胀高企，日本长债就撑不住——日本30年国债收益率8月13日突破4%！

日本长债暴跌，就会因为全球对冲基金解杠杆，影响美国长债收益率——美国30年国债收益率，从美日联手干预汇率时的5.14%，迅速回到5.2%以上运行。

伊朗议会曾有个讨论结果，美国经济的阿喀琉斯之踵就是国债。

这与鸿学院在战争第一天做出的判断基本吻合：伊朗不需要打败美军，只需要打败美债。

如果美债撑不住，特朗普会怎么TACO？