茶特调出圈一年，喜茶把竞争推向上游

飞速狂奔了10余年，如今的茶饮行业正在面临愈发焦灼的竞争。

《2025-2026年中国新式茶饮行业发展现状与消费趋势调查分析报告》数据显示，联名泛滥（61.1%）和配方雷同（46.5%）成为了中国消费者认为新式茶饮行业存在的主要问题。

这其中，产品模式的趋同，也许是导致新茶饮行业走向同质化内卷的根源问题。原料高度相似、口味没有根本区别、产品结构也仍然局限在相似模板里，愈发趋同的市场环境，正在不断消耗着市场对于新茶饮的喜爱和热情。

头部品牌仍在增长，将存量市场中不多的增量收入囊中；而中小品牌则面临着不同程度的下滑，想要在存量市场中突围，需要付出更多的努力。当开店速度、规模扩张逐渐进入相对成熟的阶段，产品力重新成为品牌拉开差距的关键。

这或许也解释了“茶特调”这一创新品类之所以能够快速俘获消费者的关键原因。2025年8月，喜茶开创了这个全新品类“茶特调”，这种茶香更突出、层次更丰富的产品受到消费者的认可。过去一年，不少茶饮品牌也快速跟进这一产品方向，使茶特调成为了行业的新趋势。

从曾经跑马圈地的草莽式发展，到如今深入生产源头，茶特调这种以茶为主角的全新产品形态，正在反向促进着行业的供应链升级，也将新茶饮的竞争推向了产业链更深处。

茶特调，让“茶怎么喝”有了新可能

喜茶推出“雪毫茉王芭乐”（左二），以此开创了茶特调新品类

茶特调带来的第一个变化，是产品与茶叶原料之间的关系变了。

过去许多果茶、奶茶中，茶底更多承担支撑、融合的作用。研发可以先确定水果、牛乳和其他原料的组合，再从市场中寻找一款相对适配的茶。而茶特调则需要从茶本身出发。茶香要足够清晰，滋味不能轻易被其他原料覆盖，还要能够与水果、牛乳等形成不同的层次。

这也提供了一种介于传统饮茶和果茶、奶茶之间的新选择：既保留新茶饮清爽、丰富、易饮用的特点，又让不同茶叶本身的香气和滋味开始变得可以感知和区分。它回应的，是消费者既追求清爽饮用体验，又不愿牺牲风味丰富度的需求。

奇兰乌龙采用了半发酵乌龙，茶感不沉也不薄，依然保存着花香且有缓缓回甘；芭乐雪毫茉王把重心彻底还给了茶叶，其中的花香也并非浮于表面，而是沁入茶汤；轻酵黄皮康普茶的前调是清新兰花香，中调是酸甜果香，尾调则是微涩的黄皮味道……

因此，对于茶特调来说，核心让茶在整杯产品里形成足够清晰的辨识度，茶香突出、滋味也很重要，喝到嘴里面以后，需要呈现出前中后调的层次感。

过去一年，喜茶已经陆续在全球门店推出超过30款茶特调。从「奇兰苹果杏」「杨桃三重甘」，到将菌香融入茶饮的「牛肝菌碎银子」，再到引入低GI原料的「金韵酸木瓜枇杷」，逐渐形成一个可以持续研发、持续上新的产品系列。产品使用的原料、茶类与风味组合仍在不断扩展，这也意味着产品研发需要不断寻找新的茶叶表达方式。

而当茶香开始决定一杯产品的辨识度，变化也不只发生在配方里。一杯茶特调首先需要回答的问题变成了：什么样的茶，才能在一杯复杂的饮品里依然被清楚喝出来？

这个问题最终将新茶饮行业的产品竞争，一步步推向了更上游。

超过30款茶特调，是如何从上游“长”出来的

与新茶饮高频上新的节奏不同，中国茶经过长期发展，品种、产区和加工方式已经形成相对成熟的体系。过去对于茶饮品牌来说，茶叶更多是一种成熟供应链中的采购品：需要一款茉莉花茶，可以在已有市场中比较不同供应商，再做选择。

但随着新茶饮规模扩大，这种关系正在发生变化。中国茶叶流通协会最新总结称，现制茶饮全行业年消耗原叶茶约28万吨，已成为国内茶叶消费增长的重要引擎。2025年浙江新茶饮原料茶产量就达到4.3万吨，同比增长28%，并带动传统茶原料需求量持续增长。

当规模化采购不再是唯一难题，产品竞争进一步向上游找寻差异化。

当产品需要的是一种更突出、更有辨识度、甚至现成市场中并不存在的风味时，问题就不再是从市面上诸多茶里选哪一款，而是去哪里找到新的可能。

为了满足茶特调对茶叶原料更高的要求，负责喜茶供应链茶叶原料采购工作的老秦和团队也逐渐变成了东奔西跑的“寻宝人”，甚至需要更深入上游成为“开发者”。2024年，随着喜茶进一步强调差异化产品策略，其团队的部门名称也从曾经的采购部变成了“开发实现部”。

事实上，这种工作方式并不是从茶特调出现之后才开始，喜茶对于茶叶和茶底的自主研发其实要追溯到更早。

自2012年起，将真茶引入行业，喜茶定制研发出了金凤、绿妍、嫣红、四季春等首批应用于新茶饮产品的定制茶叶，如今已是其特有的经典茶底。同时，陆续引入白芽奇兰、鸭屎香单丛等超60款传统名优茶，并在不断升级茶叶配方、自研全新茶底。

由于供应链上的深厚积累，喜茶多年来已逐步从过去由供应商提供配方，走向茶底配方的自主研发，再到对茶叶上游种植和品质的把控，并将供应链进一步向产区和原料端延伸。

2023年，为了升级绿妍这一长期使用的经典茶底，老秦和团队对9个省份、十多个城市的茶叶原料进行了调研筛选，将相关原料的价格、种植规模、供应量和工艺逐一摸排，并走访不同产区和厂家、收集单料样品进行测试。最终，绿妍配方中的5个单料来自3个省份。

“产区如果不亲自去，就不会有发现，很多茶叶资源就是这样跑出来的。”在老秦看来，茶特调的茶叶资源从来不是临时抱佛脚，不是要做某个产品了才去现找，而是靠常年出差、一趟趟跑产区积累下来的。去年6月，他们还连续出差近一个月，从重庆多个乡镇，到四川乐山、雅安、成都，再到杭州、丽水等地区进行实地调研。

目前，喜茶的茶底原料已覆盖云南普洱、广西横州、福建南平武夷山区、广东潮州、四川乐山等13个产区，其中也包括一些过去较少被新茶饮规模化应用的小众茶种和区域资源。

超过30款茶特调产品背后，实际上对应的是不断扩大的茶叶资源和风味储备。而这些还不能支撑“茶特调”的产品差异，喜茶选择继续向上走一步。

找到一款茶之后，真正的“开发”才刚刚开始

找到好茶叶仅仅是第一步，距离打磨出一款有差异性风味的茶底，还有距离。

传统茶叶经过长期发展，往往已经形成围绕品种、产区和经典工艺的评价体系，但进入新茶饮场景之后，又多了一套新的要求。一款茶不仅要单独喝起来好，还要能够在更短时间内释放风味，与水果、牛乳等原料复配后仍有辨识度，并在不同批次和规模化生产中保持稳定。

这正在成为整个行业面对的新命题。2026年中国茶叶流通协会组织的新茶饮茶基底选品中，“香气、滋味、浓度、协调性、复配适应性”已经成为原料审评的重要维度。传统意义上的“好茶”，正在被重新转译为适合新茶饮应用的“好茶底”。

对于茶特调而言，“开发”不只是找到一款风味不错的茶样，还要经过工艺调整，让它有更差异化的风味，并在不同产季、不同批次和更大供应规模下，仍然保持相对稳定的表现。更重要的是，行业密集跟进下，产品配方同质化出现，拉开差距的核心还是“茶”。

花香奇兰茶底的开发便是一个茶叶风味差异化的创新样本。在产品研发团队设计茶特调新品时，反复测试众多茶叶品种，发现传统闽南清香型乌龙代表白芽奇兰的风味适合产品研发方向。风味方向确定了，但是茶叶的香气和风味要更有差异化，而这些是市面上已有的茶叶原料无法满足的。喜茶选择了走向上游，自主对原料进行开发。

图为喜茶定制的白芽奇兰茶底

作为相对小众的茶品种，白芽奇兰主要产于闽南。而通过产区调研发现，闽北也有少量的白芽奇兰种植，当地人会用传统浓香型乌龙茶对其进行加工。跳出传统工艺路径，原料开发上老秦和团队采用了跨产区的工艺融合，反复实验最终让白芽奇兰本身的品种清香与闽北焙火香之间找到了平衡，成为年度断货王奇兰苹果杏的定制茶底。

找到新的工艺方向，还不意味着它已经能够稳定落地。为了让实验阶段的风味真正转化为可执行的生产标准，很多项目中，还需要有专人在工厂连续驻留一两周，从白天到凌晨与合作方反复磨合。

除了同个品种茶叶跨产区的工艺融合，跨品种的工艺借鉴也带来了茶的新灵感。例如，茶特调定制茶底梅里香用梅占和金牡丹两种红茶拼配，在传统红茶萎凋、揉捻、解块、发酵和干燥等工艺中，创新引入乌龙茶特有的摇青工艺，通过打破品类边界的新思路，让梅果香气得到更充分的表达。

这种从上游产地到产品研发的“全定制”操作方式也同样适用于对茉莉花茶的迭代升级。

为了满足茶特调对于更突出、更纯净、更有层次的茉莉花香需求，喜茶在经典茉莉花茶底绿妍的窨制工艺基础上，进一步开发了雪毫茉王茶底——升级为远超行业规格的九窨，采用50%芽头，一斤茶使用超过5500朵茉莉鲜花，让花香更充分地进入茶汤。

而这种对于原材料的打磨，也并不以产品上市为终点。

雪毫茉王芭乐最初在茶坊使用相关茶底时，反馈很好，推向全国普通门店后，团队收到部分消费者对于涩感的反馈，因此很快启动了茶底调整。调整后的版本在普通门店获得了消费者认可，但茶坊团队测试后则认为原有方案更适合茶坊消费者。最终保留了两个仅有略微差异的版本，并分别进行物料管理和配送。

“在喜茶，没有风味差的选项”。

正如老秦所说的过程，即使为了微小的调整而不得不进行从供应链到配送的多方协调，喜茶也不会在工艺或者品质上做让步。

目前已经围绕茶特调形成包括雪毫茉王、花香奇兰、碎银子、栀子毛峰、岩瑞香等在内的11款定制茶底。找到好茶只是开始，如何通过跨品类、跨产区的“工艺融合”把传统茶转换成适合新茶饮应用的原料并进行配方、工艺升级，才是茶风味差异化的由来，也是茶特调这一品类竞争的核心壁垒。

茶特调走向上游，供应链的关系也变了

当新茶饮成为原叶茶越来越重要的规模化消费场景，品牌与传统茶产业之间的关系也正在改变。

过去，茶产业在国内发展成熟，按照传统市场要求生产制作大众化的茶叶产品，市场上往往有更多供应商可供选择，品牌按照品质、价格和市场行情进行采购；现在，随着产品越来越强调差异化，现有的茶叶已无法满足需求，部分产区已经开始反过来围绕新茶饮研发专用原料和配方。

而以茶为主角的全新产品形态，需要的不仅是全新的产品开发思路，更需要品牌具备深入源头产业链的能力，构建起一整套围绕茶叶的全新供应链能力。这也意味着，品牌与供应商之间的规则开始变化。

尤其茶叶是有明确产季的农业原料，需要在新的茶产季到来之前就提前判断需求、规划产地和产能，并通过提前锁量、与上游确定更长期的合作，保障原料和加工工艺的稳定。今年4月，当市场对白芽奇兰的采购“明显升温”时，喜茶此前已经根据产品需求与合作方提前锁定相应供应量，因此茶叶原料仍能保持相对稳定的供应。

但比提前锁量更深的一层变化，是品牌与供应商之间的关系本身也在改变。当对茶叶有更高、更差异化的需求，需要品牌与上游建立比传统采购更深的关系，而这也会成为新茶饮品牌建立竞争壁垒的基础。

“以前只是做甲方，随着市场行情而动，现在则是需要上下游紧密合作”，老秦介绍，现在团队会花更多时间筛选合作厂商，也会更深入地了解对方的种植、加工工艺、工厂情况和产能，确保其能符合企业在品质管控、开发创新上的需求。

在稳定的合作预期之下，喜茶还与茶厂合作投产了三台价值数十万的设备，大幅提升了茶叶原料的整体生产效率。

这种“共建”合作还在进一步向产业源头茶园延伸。

喜茶在云南普洱落地产业助农公益项目

2025年11月起，喜茶联合中国乡村发展基金会开展的「灵感采摘者——新茶饮上游农人关爱计划」，在云南普洱市思茅区推进“11亩核心示范基地+100亩连片辐射区”建设。目前，机械设备更新、道路硬化、操作培训、茶园修整等改造已落地。机械化采摘预计将助力茶农提升生产效率40%，缓解采茶季“用工荒”。

从深入产区寻找独特风味，到参与加工工艺调整，再到推动设备和基础设施升级，喜茶与上游的合作范围，正在从“如何完成一批订单”，延伸到如何通过对上游全链路的把控和参与，来更好地实现产品原料品质把控和研发升级。

某种程度上，喜茶所说的“以灵感想象茶”，变成了一套从消费端反向深入产业链的开发机制，消费者需要怎样的风味，研发据此提出产品结构和设计方案，供应链再向上游寻找原料、调整工艺、规划产能，并需要在上游有更深的积累，紧密的合作以及创新，这些都最终构成了其能不断开创差异化品类的能力。

而从更长的时间周期来看，这些投入也将转化为产业链中可以的“公共能力”，推动新茶饮从产品创新走向产业升级。

茶特调的成功并不只发生在门店和消费者口中。它同样发生在产区、工厂和供应链内部。品牌从采购现成答案，转向与上游共同创造答案，再将这种长期“系统能力”不断转化为新的产品。

这或许才是茶特调推出一年后，喜茶仍然能够持续定义这一品类的原因。（本文首发于钛媒体APP，作者｜谢璇）