电力需求的持续增长，电网建设力度加大

作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

要闻精选

1、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。有记者就美国政府拟对《人工智能机遇伙伴关系联合声明》提出联署要求提问。林剑表示，人工智能是全人类共同的智慧结晶和宝贵财富。中方坚决反对在人工智能问题上搞选边站队、阵营对抗。

2、国家发展改革委党组成员、副主任岳修虎同志2026年8月19日主持召开“六张网”重大项目协调调度机制会，研究建立算力网、新型电网、新一代通信网“2+3+N”协调机制，加大统筹力度，形成工作合力，共同推动重大项目加快建设。

3、美国财政部宣布扩大长期名义国债回购规模。美国财政部将把较长期名义附息国债的流动性支持回购操作单次最高规模至少提高一倍，至少40亿美元，自2026年9月9日起生效。受此提振，美国10年期、30年期国债收益率大幅走低。

4、美国总统特朗普发文称，伊朗未能抓住达成协议的机会，因此他宣布对伊朗采取“针对任何国家实施过的最严厉经济行动”，称这将是一场规模空前的“经济战和经济孤立”。

5、中国人工智能产业发展联盟第十八次全会8月18日在北京召开。工业和信息化部科技司副司长甘小斌在致辞中指出，要以技术攻关为驱动，加快智能芯片等关键核心技术攻关，探索类脑智能、世界模型、物理模型等前沿技术。

6、据报道，随着人工智能（AI）芯片需求推高产能紧张程度，三星电子已针对部分先进晶圆代工服务的新订单上调价格，涨幅最高达到15%。

7、北方稀土公告，2026年半年度净利润20.53亿元，同比增长120%。根据半年报，截至2026年6月30日，十大股东名单未见章建平的身影。

8、敏芯股份公告，拟收购及增资取得光电器件公司浦丹光电54%股权。国电电力公告，拟启动收购控股股东国家能源集团部分资产。

9、利通电子公告，拟定增募资不超50亿元，用于投建智算中心建设项目。赛意信息公告，签订64.5亿元高性能算力服务销售合同。

10、中微公司发布半年报，上半年净利润28.25亿元，同比增长300%。同日公告，拟投资35亿元建设临港产业化基地二期项目，聚焦刻蚀设备、量检测设备、薄膜沉积设备等产品。

重大事件

电力需求的持续增长，电网建设力度加大

据国家电网官微消息，8月18日，国家电网与南方电网举行会谈，并签署《落实“十五五”规划加快新型电网建设战略合作框架协议》。

电网建设力度加大，上半年国家电网完成固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。长江证券指出，在我国碳达峰碳中和能源体系建设下，电力网将起到连接发电、用电的核心作用，未来伴随电力需求的持续增长，以及电源、用电结构的变化，电网投资有望实现持续增长。此前，国家电网披露“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”时期增长40%，奠定电力设备行业未来的景气基础；其中无论是超特高压骨干网，还是配用电、智能化信息化等环节，未来都有望迎来建设投资增加，相关产业链企业有望持续受益。

上市公司中，许继电气是中国电力装备行业的领先企业，公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，先进储能、智能运维、电力物联网、氢能产业等新兴业务，产品广泛应用于电力系统各环节。神马电力变电站复合绝缘子产品覆盖了大部分电网公司和设备厂家， 同时公司也参与制订了部分产品的国家标准和行业标准，且凭借规模效应和技术优势与行业内同类产品相比具有较强竞争力。

AI热潮之下全球核能复苏，铀需求或将稳中有增

据媒体报道，8月18日，位于江苏连云港的田湾核电7号机组首次核燃料装载工作圆满结束，进入带核调试阶段，为机组后续反应堆临界、并网发电、商运等奠定了坚实的基础。田湾核电7号机组是我国第一座投入建设的VVER-1200三代核电机组，此次装料也是我国VVER-1200型核电机组首堆首次装料。

中信建投证券指出，双碳目标、能源安全、AI热潮之下，全球核能复苏，核电大国竞相推进核电项目审批及建设，叠加金融机构持续采购，铀需求势将稳中有增；铀价长期低迷，矿山资本开支萎缩，新增矿山供给受限，现役矿山地理分布高度集中，脆弱性强；十年供需错配导致库存持续去化，二次供给弹性下降。申万宏源证券认为天然铀行业供需持续趋紧，长期供给缺口或将扩大，看好铀价长期上行趋势。

上市公司中，中国铀业表示，公司为中核集团核电天然铀产品独家供应商及国内少数具有天然铀运营资质的企业之一，可以充分享有我国总量巨大且稳定增长的核电市场红利。中国广核与控股股东所属的中广核铀业发展有限公司签订了长期燃料组件供应合同，保障公司核燃料组件供应稳定。

融资暴涨1500%，灵巧手“自由度军备赛”全面打响

今年以来，国内人形机器人产业化提速，带动核心零部件灵巧手市场加速发展。行业呈现销量翻倍增长、产品大幅降价、触觉感知加速普及三大变化，曾经的高端选配功能，正快速成为灵巧手的量产标配。

根据高工人形机器人不完全统计，截至2026年7月30日，国内灵巧手赛道累计融资金额突破80亿元，较2025年同期5亿元同比增长1500%。今年上半年，传感器领域包括柔性触觉传感器等累计融资金额约30亿，同比增长160.87％。当前，灵巧手“自由度军备赛”已全面打响，特斯拉、宇树、智元等上下游玩家集体冲刺“超灵活”时代。短短一年，灵巧手自由度迅速从10+跃升至20+；本体厂、零部件厂、具身智能方案商全线下场，把“多一度自由”写进下一代机器人竞速的标配。

上市公司中，雷赛智能最新发布了DH2015高自由度灵巧手解决方案。鸣志电器机器人相关产品如空心杯电机、微型伺服电机、编码器、微型齿轮箱、精密传动丝杆产品及产品模组在机器人灵巧手等领域有广泛应用。

公告精选

1、锡业股份：2026年半年度净利润同比增长41.6%

2、山金国际：2026年半年度净利润同比增长51.43%

3、柘中股份：拟受让杰创科技18.08%股权并增资3亿元

4、利通电子：拟定增募资不超50亿元 用于投建智算中心建设项目

5、恒瑞医药：拟推2026年员工持股计划 受让价为26.21元/股

6、方正科技：上半年净利润5.74亿元 同比增长232.38%

7、恒瑞医药：拟以10亿至20亿元回购公司A股股份

8、中天火箭：上半年净利润1693.45万元 同比增长329.31%

9、鼎泰高科：上半年净利润同比增长325% 拟10派10元

10、东微半导：上半年净利润同比增长285.41%

作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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